3つの高配当株が10%以上のリターンを実現：2026年のパッシブインカム戦略ガイド

市場の配当景観は劇的に変化しています。S&P 500の利回りはわずか1.1％と、25年以上で最低水準にあり、本物の収入機会を探すのは干し草の中の針を見つけるようなものです。しかし、賢い投資家はその価値を知っています：これらの3つの株式は、他のものができないことを本当に実現しています。

利回りの現実チェック

ほとんどの株式はもはや配当目的で保有する価値がほとんどありません。平均利回りが約1％のとき、意味のある受動的収入を生み出すのはほぼ不可能です。だからこそ、トレンドに逆らう特定の企業は注目に値します。私たちは、6.8％から10.3％の範囲の利回りを提供し、市場平均や現在の金利を大きく上回る3つの注目株を特定しました。

一流：Starwood Property Trust (STWD) - 10.3％利回り

Starwoodは、驚異的な10.3％の分配利回りでリードしています。この不動産投資信託は、収益を生む不動産や不動産担保ローンに焦点を当て、利子や賃料収入を株主への分配に変換しています。Starwoodの特に魅力的な点は、10年以上にわたりこれらの寛大な配当を複数の市場サイクルを通じて維持してきた実績です。

同社は最近、Fundamental Income Propertiesを買収し、保有資産を多様化する戦略的な動きとして22億ドルを投資しました。この買収により、長期契約に基づく467のネットリース物件が加わり、平均17年のリース期間と2.2％の年間賃料上昇率が組み込まれています。訳すと：予測可能で成長する収入源です。

2025年第3四半期までの累計で、Starwoodは102億ドルを新規投資に投入し、Q3だけでも記録的なインフラ融資活動を展開しています($800 百万)。この資本展開の力強さは、魅力的な機会を見つける管理陣の自信を示しており、その印象的な配当を維持しながら資金を調達しています。REITの多角的なアプローチは、一つの物件タイプやテナントにすべてを賭けていないことを意味します。

セカンド：Western Midstream Partners (WES) - 9.2％利回り

9.2％の利回りで取引されているWestern Midstreamは、重要なエネルギーインフラを管理するマスターリミテッドパートナーシップです：パイプラインや処理施設。ビジネスモデルは意図的に地味でありながら最良の方法で、長期契約と政府規制の枠組みからキャッシュを生み出します。

数字は堅実です。WESは今年だけで13億ドルから15億ドルのフリーキャッシュフローを生み出す見込みで、配当義務とメンテナンス・拡張のための資本支出を十分にカバーしています。財務状況も裏付けています：レバレッジ比率は2.8倍で、管理側の3.0倍目標を下回り、財務の柔軟性を提供しています。

最近の買収、例えば$2 十億ドルのAris Water Solutionsの取引は、この柔軟性が実行に移されていることを示しています。その結果は？Western Midstreamは配当を前年比で13％増加させました。管理陣は今後も低〜中の単一桁の年次増加を見込んでおり、買収によるシナジーが成長を加速させる可能性もあります。

安定したプレイ：Verizon (VZ) - 6.8％利回り

Verizonは、より控えめな6.8％の利回りを提供しますが、他の企業にはないものを持っています：19年連続の配当成長記録です。この通信大手は、モバイルとブロードバンド契約を通じて予測可能な収益を生み出し、驚異的なフリーキャッシュフローを生み出しています。

規模は印象的です：9月までに70億ドルの営業キャッシュフローを生み出し、123億ドルの資本支出と86億ドルの配当に十分に対応し、72億ドルが残っています。管理陣は一時停止や削減をせず、余剰資金をバランスシートの強化に充てています。

変革的な$28 十億ドルのFrontier Communications買収が進行中で、間もなく完了する見込みです。この取引により、Verizonはモバイルとブロードバンドのバンドル提供能力を高め、2026年以降のキャッシュ生成を強化し、さらなる配当成長を支えます。

受動的収入の機会

これら3つは、稀な融合を示しています：市場平均を大きく上回る高い利回りと、長年にわたり一貫または成長を続ける配当を示す管理の信頼性です。Starwoodの10.3％の積極的な利回り、Western Midstreamのインフラバックの9.2％、またはVerizonの安定した6.8％、いずれも2026年に向けて意味のある受動的収入を生み出す本物の道筋を提供します。

重要なポイント：持続可能なビジネスモデル、強力なキャッシュ生成、実証された配当規律を持つ企業を選べば、高い利回りは幻想ではありません。