最近良いミューチュアルファンドを探していて、気になったラザードの3つのファンドに出会いました。どれも実績がしっかりしていて、費用も市場の平均と比べて妥当です。

最初はエマージング・マーケッツ・エクイティ・ポートフォリオ (LZOEX)。3年間で22.9%、5年間で12.5%の成績を上げています。ファンドマネージャーは2001年から運用しており、経験豊富です。半導体やインフラ関連に重点を置いており、世界の動向を考えると理にかなっています。経費率は1.33%で悪くありません。

次にグローバル・リステッド・インフラストラクチャー・ポートフォリオ (GLFOX)。こちらは公共事業、パイプライン、空港などに投資しています。比較的安定したセクターです。リターンは3年・5年ともに13%です。手数料は1.21%と低めです。ジョン・マルキニーが2009年から運用しています。

最後はエンハンスド・オポチュニティーズ・オープン (LEOOX)。こちらは少し異なり、コンバーチブル債や優先証券が中心です。リターンは8.7%と5.2%と控えめですが、ボラティリティを抑えたい場合には良いかもしれません。手数料は1.60%です。

この3つはすべてザックスの評価も高く、最低投資額は5,000ドル未満です。これらが確実に成功するとは保証できませんが、良いミューチュアルファンドを使って堅実なポートフォリオを構築したい場合には、妥当な選択肢のように思えます。あなたの意見はどうですか？これらのいずれかを保有している人はいますか？