ビットコインは$66K を超え、米国とイランの取引が市場全体のリスクオンラリーを引き起こす

リスク資産は月曜日の朝に急騰し、米国・イランの平和枠組み、史上最高のSpaceX IPO、油価の緩和が重なり、ビットコインは66,600ドルを突破し、株式先物は水曜日のFOMC決定を前にセッション高値に達した。

• 重要なポイント：
• • ビットコインは月曜日の朝に66,600ドルを超え、6月初旬の安値約59,375ドルから11%以上上昇。
• • トランプの米・イラン平和枠組みはWTI原油を3-5%下落させ、株式、金、暗号資産を押し上げた。
• • 6月17日のFOMC決定（ケビン・ウォーシュ議長の下）は次の主要なボラティリティの引き金となる。

ビットコインは66,600ドルに急騰

ビットコインは月曜日の東部時間午前9時時点で66,600ドル超で取引されており、最近のセッションで約3.5%、6月初旬の安値約59,375ドルから11%以上上昇した。イーサリアムは1,774ドルに上昇し、同じ期間で約6.5%増加。XRPは8.7%、ソラナ（SOL）は7.4%上昇し、暗号資産全体の時価総額は2.35兆ドル超を維持している。

この上昇は、週末の地政学的展開とSpaceXのナスダック上場の好調な余韻により、リスクオンのセンチメントと密接に連動したものだった。

米・イラン枠組み：判明していること

ドナルド・トランプ大統領は日曜日にTruth Socialを通じて、「イラン・イスラム共和国との取引は今完了した」と発表し、ホルムズ海峡の即時無料再開とイラン港湾に対する米海軍封鎖の解除を示唆した。

米国とイランの当局者、パキスタンの仲介者は、予備的な了解覚書の合意文書に達したことを確認した。枠組みは60日間の停戦を延長し、直ちに海峡を開放し、核プログラムの詳細は後続の協議に委ねる。正式署名は6月19日金曜日にスイスで行われる予定だ。

この取引は暫定的なものである。全文は公開されておらず、イランのハードライン派は反対を表明し、イスラエルはレバノンに関わる条項には拘束されない意向を示している。元米国当局者は月曜日に、合意は「長くて面倒な」核交渉の時間稼ぎに過ぎず、核心的な争点の解決にはならないと警告した。

原油下落、株価上昇

WTI原油は81ドルから85ドルの範囲に下落し、3%から5%の下げとなった。ホルムズ海峡は世界の石油・ガス取引の重要な部分を占めているため、緊張緩和期待が背景にある。ブレント原油は84ドルから87ドルの範囲を維持。

ナスダック100先物は寄付きで2%以上の上昇を示し、S&P 500先物は約1.3%、ダウジョーンズ先物は約1%の上昇を記録。S&P 500は6月初旬に7,620.90の史上最高値をつけ、その後も2月以降一貫して回復基調を示している。中東の紛争初期のボラティリティが影響している。

SpaceXの株価は月曜日のプレマーケットで約6%上昇し、6月11日に135ドルで価格設定され、最初のナスダック取引日には約161ドルで終了、19%の上昇を記録し、時価総額は2.1兆ドル超に拡大した。

金は高水準を維持

金は午前9時時点で4,347ドルの買い気配、4,349ドルの売り気配で取引されており、セッションで3.05%上昇し、日中高値の4,350.40ドルに達した。銀は4.62%上昇し71.04ドル、プラチナは4.72%、パラジウムは5.21%上昇した。

リスクオンの動きにもかかわらず、貴金属は高水準を維持しており、中央銀行の買い支えと継続する金融不確実性が支えとなっている。油価の下落にもかかわらず、これらの資産は堅調だった。

FOMCは水曜日に控える

米連邦公開市場委員会（FOMC）は6月16日から17日にかけて開催され、水曜日に金利決定が予想されている。市場は現行のターゲットレンジ維持を織り込んでいる。会合では経済見通しの要約、ドットプロットの更新、新議長ケビン・ウォーシュによる記者会見が行われ、夏を通じた政策の方向性が示される。

インフレは粘り強く、最近のCPIは前年比約4.2%と一部見積もりで示されており、緩和的な姿勢への制約となっている。新議長のケビン・ウォーシュの発言には注目が集まる。

トレーダーの注目点

今後48〜72時間は重要な局面となる。市場は以下を注視する：

• 6月19日のスイスでの正式署名の詳細
• イラン最高指導者とハードライン派の反応
• イスラエルのレバノンに関する軍事・外交姿勢
• ホルムズ海峡の早期実施ステップと油価の動き
• 水曜日のFOMC声明とドットプロット

暗号資産はマクロリスクのリスク許容度に依存している。水曜日のハト派的なFRBのサプライズは上昇を抑制する可能性がある一方、イラン合意の初期実施ステップの確認は、引き続き上昇を促すだろう。