O que é CORE?
CORE é uma blockchain baseada em Bitcoin que é totalmente compatível com EVM, e também é o primeiro protocolo a implementar com sucesso a staking de Bitcoin não custodial. Os detentores de Bitcoin podem bloquear seu BTC na cadeia do Bitcoin sem precisar entregá-lo a qualquer terceiro, proporcionando segurança para a cadeia CORE e ganhando o token nativo CORE como recompensa. Desde o lançamento de sua mainnet em 2023, o CORE acumulou:
- Mais de 21M+ de endereços on-chain
- 279M+ transações
- Mais de 411M em TVL
- Tem aproximadamente 55% de suporte do poder de hash da rede de mineração do Bitcoin
Esta fundação permite que o CORE desempenhe um papel fundamental no espaço BTCfi (Bitcoin DeFi).
Uma análise das tendências de preços do CORE e fatores preditivos.
Visão Geral do Desempenho Histórico de Preços
Desde o lançamento da mainnet em janeiro de 2023 e o início do staking de Bitcoin em abril de 2024, o preço do CORE tem sido impulsionado pelos seguintes fatores:
- A tendência do Bitcoin está subindo de forma síncrona.
- A demanda por staking não custodial aumentou.
- Produtos institucionais lançados (como o ETP de BTC da Valour)
- Expectativa de Grande Atualização Tecnológica (Fusion)
Observando a tendência do gráfico de preços K-line, pode-se perceber que o CORE apresentou uma recuperação notável após cada grande anúncio (como a integração do Dual Staking e o lançamento da plataforma Custodian).
Os indicadores CORE para prever preços futuros
1. Tendências de preço do Bitcoin
Como um protocolo de rendimento baseado em staking de BTC, o preço do BTC afeta diretamente a vontade dos usuários de fazer staking e o TVL da plataforma.
2. A taxa de penetração do Dual Staking
Este mecanismo permite que os usuários que possuem CORE interajam com o staking de BTC, alcançando retornos mais altos, e é um design inovador que atualmente está recebendo atenção significativa de instituições.
3. Progresso do lançamento de produtos do ecossistema
A linha de produtos LstBTC, que será lançada após a atualização Fusion, expandirá ainda mais os cenários de aplicação e os fluxos de capital do CORE.
4. Aumento da Taxa de Adoção por Instituições
A Copper integra o Dual Staking, a Valour lança o BTC ETP e o CORE é listado na exchange Spotlight, todos eventos chave de adoção. Se mais ETFs, exchanges ou instituições se juntarem no futuro, eles se tornarão forças impulsionadoras importantes para os aumentos de preço.
5. Atividades on-chain e contagem de usuários ativos
À medida que o TVL e os usuários ativos diários continuam a aumentar, o crescimento natural do lado da demanda estabelecerá um suporte fundamental para o preço do CORE.
Bitcoin Staking vs. Re-Staking
A diferença entre staking e restaking
- Staking de Bitcoin: Os usuários bloqueiam diretamente BTC na cadeia do Bitcoin para participar da eleição de validadores da cadeia CORE e receber recompensas nativas de CORE. Esta é uma receita em nível de protocolo derivada de atividades na cadeia, apresentando sustentabilidade e transparência.
- Re-Staking: Isso envolve confiar BTC a um protocolo de terceiros, que então faz staking do BTC em outras cadeias ou AVS (Serviços de Validação de Aplicativos) para ganhar recompensas externas. Este modelo depende do desenvolvimento de negócios e da manutenção de relacionamentos com os clientes, com riscos e incertezas relativamente altos.
A estratégia atual da Core é baseada em staking e, em seguida, constrói aplicações de re-staking através da infraestrutura de staking existente para evitar problemas de cold-start. Este design torna o modelo de receita geral mais robusto.
Dual Staking
As instituições tradicionais detêm uma grande quantidade de ativos em BTC, mas não conseguem gerar retornos eficazes. O Dual Staking da Core oferece uma solução:
- BTC + CORE staking ao mesmo tempo → Obtenha maior rendimento
- Os incentivos econômicos vinculam tokens duplos para aumentar a adesão dos usuários.
- Evite a diluição dos retornos causada pelo staking de um único token.
Este design não apenas proporciona uma melhor eficiência de rendimento, mas também torna as estratégias de alocação de ativos mais flexíveis, razão pela qual grandes custodiante como a Copper escolhem integrar o Dual Staking.
Previsão de preço do CORE
Através de cálculos de dados de modelos de IA, referenciando os preços passados do CORE e suas informações relacionadas, previsões são feitas para preços futuros, destinadas exclusivamente ao compartilhamento de dados e não como aconselhamento de investimento. Consulte o gráfico a seguir:
tendência de previsão de preço CORE
Previsão de Preço do CORE e Intervalo de Confiança
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Os desafios futuros e os potenciais riscos do CORE
Embora o CORE esteja se saindo bem atualmente, é necessário prestar atenção aos seguintes desafios:
- Aumento da Concorrência: Com o EigenLayer já surgindo no Ethereum, se seu modelo de restaking for ainda mais imitado, CORE deve manter a liderança tecnológica e de produtos.
- Flutuações macroeconômicas do mercado: O risco geral no mercado de criptomoedas e a queda nos preços do Bitcoin podem reduzir os rendimentos do staking.
- Incerteza regulatória: O debate sobre se os produtos de staking são definidos como valores mobiliários permanece sem resolução.
Resumo e Conclusão da Previsão de Preços
Contra o pano de fundo da crescente demanda por monetização de Bitcoin, o CORE fornece um caminho com fontes de rendimento descentralizadas, não custodiais e verificáveis de forma segura, particularmente através da Dual Staking, que conecta o rendimento entre BTC e CORE, trazendo novas possibilidades para alocação de ativos e estratégias de rendimento. Observando a tendência de crescimento de sua base de usuários, o ritmo de expansão do ecossistema e a adoção institucional, espera-se que o preço dos tokens CORE mostre uma tendência de alta de médio a longo prazo dentro do próximo ano. Baseando-se nos fundamentos atuais e na estimativa de sentimento do mercado:
- Intervalo alvo de curto prazo (3 meses): $2,5 ~ $3,2
- Intervalo de alvo de médio prazo (6 a 12 meses): $4,0 ~ $5,5 (dependendo das tendências do BTC e os efeitos da atualização Fusion)
- Potencial de longo prazo (mais de 12 meses): Rango de ruptura $7, se ocorrer uma adoção institucional em larga escala.
