Babylon lança um cofre de Bitcoin sem confiança, com BTC nativo a passar diretamente para as Finanças Descentralizadas, desencadeando trilhões em liquidez.

A Babylon Labs anunciou em 6 de agosto um protocolo disruptivo - Cofres de Bitcoin sem confiança (Trustless Bitcoin Vaults), que permite pela primeira vez que o Bitcoin nativo participe como garantia em ecossistemas DeFi de múltiplas cadeias, como Ethereum e Cosmos, sem a necessidade de encapsulamento, pontes de cadeia cruzada ou custódia de terceiros. Esta solução bloqueia UTXO na cadeia do Bitcoin através da estrutura BitVM3, e os usuários devem submeter provas de conhecimento zero (ZKP) para validar a lógica do contrato inteligente antes de desbloquear, suportando cenários como empréstimos, cunhagem de moeda estável e Futuros Perpétuos. Combinada com o protocolo de staking de Bitcoin de 50 bilhões de dólares da Babylon, essa solução desbloqueará 99% do capital ocioso que representa uma capitalização de mercado de BTC de 1,8 trilhões de dólares, ao mesmo tempo que libera rendimentos de staking e recompensas de tokens BABY, impulsionando a explosão do ecossistema financeiro nativo de Bitcoin (BTCFi).

Quebra Tecnológica: A Lógica DeFi Nativa do Bitcoin na Cadeia A tecnologia de cofre da Babylon alcançou três grandes avanços:

1. Ativo nativo sem migração: BTC permanece na cadeia do Bitcoin durante todo o processo, bloqueando UTXO através de regras de criptografia predefinidas.
2. zk-SNARKs impulsionados: os usuários submetem a lógica de contrato de verificação de ZKP para liquidação, resgate, etc., evitando a divulgação de dados sensíveis.
3. Suporte da estrutura BitVM3: Utilizando provas zk e circuitos embaralhados (Garbled Circuits) para construir uma camada de verificação nativa do Bitcoin Valor Central: Sob uma arquitetura totalmente descentralizada, fazer do Bitcoin a Garantia nativa da cadeia cruzada em Finanças Descentralizadas.

Cenários de aplicação: desbloquear trilhões de dólares em capital BTC adormecido Este cofre suporta quatro funções principais de Finanças Descentralizadas:

• Empréstimos na cadeia: stake BTC para pegar emprestado ativos como moeda estável Éter.
• cunhagem de moeda estável: emissão de moeda estável com Bitcoin como garantia subjacente
• Garantia de Futuros Perpétuos: atua como margem de uma bolsa descentralizada
• stake líquido: obter rendimento mantendo a auto-custódia dos ativos Descrição do Caso: O usuário stake BTC para emprestar 50.000 dólares em moeda estável. Se a taxa de colateral cair abaixo do limite, o liquidante pode acionar a liquidação na cadeia diretamente, apresentando um ZKP válido.

Colaboração Ecológica: 5 bilhões de protocolos de stake para construir a infraestrutura BTCFi Cofres sem confiança acoplados profundamente com o ecossistema existente da Babylon:

• stake protocolo interligado: ligação direta à rede de stake de 5 mil milhões de dólares em Bitcoin que será lançada em agosto de 2024
• Acumulação de Rendimentos: Os usuários do cofre podem ganhar recompensas de stake (incluindo tokens BABY) ao mesmo tempo.
• Reforço de Segurança: Converter Bitcoin em um ativo de segurança central da rede PoS Potencial dos dados: O DeFi atualmente utiliza apenas 1% da capitalização de mercado de 1,8 trilhões de dólares do BTC, e esta solução tem o potencial de ativar os restantes 99% de capital adormecido.

Roteiro de desenvolvimento: camada de liquidez de cadeia cruzada em preparação A Babylon planejou um caminho claro para a evolução tecnológica:

1. Suporte a múltiplos stakes (2025): expandir tipos de ativos de garantia além do BTC
2. Integração EVM (final de 2025): realizar a interação perfeita com o ecossistema da Máquina Virtual Ethereum
3. Camada de Liquidez Cruzada (Q1 de 2026): Construir um protocolo de circulação cruzada de ativos nativos do Bitcoin

Conclusão: A era DeFi do Bitcoin nativo começa oficialmente O cofre sem confiança da Babylon resolve a contradição central da fusão entre Bitcoin e DeFi — permitindo o fluxo livre de capital na ordem de trilhões de dólares, mantendo a soberania dos ativos e a segurança da cadeia. Com a infraestrutura de Finanças Nativas de Bitcoin (BTCFi) se aprimorando, somada aos rendimentos de stake e à capacidade de liquidação em cadeia cruzada, o Bitcoin está evoluindo de armazenamento de valor para se tornar um motor de liquidez subjacente que impulsiona a economia multi-cadeia. A implementação da camada de liquidez em cadeia cruzada em 2026 pode reestruturar completamente o cenário financeiro criptográfico.