Hyperliquid HIP3 ecossistema de mineração: Quais são os potenciais projetos Alpha?

Autor: Movimento Pequeno

A performance da Hyperliquid este ano já é suficientemente impressionante.

Mas a verdadeira ambição da Hyperliquid vai muito além disso. A recém-lançada atualização HIP-3 transformou a Hyperliquid de um dex Perp em um novo tipo de Lego financeiro composicional.

Atualmente, o ecossistema HIP-3 inclui mais de 20 projetos, cobrindo várias verticais, como front-end de negociação, staking líquido, protocolos DeFi, infraestrutura de IA, mercados de previsão, entre outros. Este ecossistema tem uma característica muito marcante: a maioria dos projetos ainda está na fase de teste, os membros da equipe costumam usar nomes fictícios e o financiamento depende principalmente de recursos próprios, parecendo se alinhar perfeitamente com a filosofia do Hyperliquid de rejeitar VCs.

O aspecto mais interessante deste ecossistema é que todos estão tentando aplicar a ferramenta dos contratos perpétuos a novos cenários - seja em ações de empresas pré-IPO, ações tradicionais, commodities, recursos de poder de computação ou mesmo a própria rentabilidade. A estrutura sem licença oferecida pelo HIP-3 está liberando uma energia inovadora inesperada.

Mas embora ainda esteja em fase inicial, vários projetos com TVL elevado, como Kinetiq (1,9 bilhões de dólares TVL), Unit (800 milhões de dólares TVL) e Felix (300 milhões de dólares TVL), já demonstraram uma influência significativa. A BlcokBeats selecionou 16 projetos do ecossistema HIP-3 para apresentar:

interface de negociação

Base

Based é um super aplicativo de negociação construído sobre a Hyperliquid, apoiado pela Ethena Labs. Ele não apenas oferece negociação de spot e futuros perpétuos ( com suporte a alavancagem de até 40x ), cartão Based Visa, gestão de portfólio e um programa de afiliados, mas também possui uma funcionalidade muito legal chamada Based Streams - um serviço de transmissão ao vivo impulsionado por DEX, onde criadores podem transmitir seu processo de negociação, receber recompensas em tokens e ainda recompensar os espectadores através do HyperCore.

A Based lançou o Based Streams a 10 de outubro, tornando-se a primeira interface a suportar o mercado HIP-3, e também implantou o primeiro mercado do índice XYZ100-USD, que alcançou um volume de transações de 35 milhões de dólares em 24 horas. As aplicações para iOS e Android estão previstas para ser lançadas em meados de 2025.

Liquidez

Liquid é um aplicativo de negociação móvel desenvolvido especialmente para o Hyperliquid. Ele oferece negociação de futuros perpétuos não custodiados ( com alavancagem de até 100 vezes ), estratégias de rendimento e notícias financeiras selecionadas. Para reduzir a barreira de entrada, o Liquid integrou a funcionalidade de registro por e-mail, simplificando a complexidade das carteiras, permitindo que usuários comuns também possam iniciar facilmente.

A equipe tem formação profissional tanto em AI quanto em criptomoedas, com ampla experiência em DeFi e desenvolvimento móvel. O aplicativo foi lançado na App Store no dia 8 de agosto, integrando o Privy para permitir registro e funcionalidades de rendimento em segundos, e atualmente ainda está em fase de testes públicos.

Aura

Aura é uma aplicação de criptomoeda social para dispositivos móveis que integra a Hyperliquid, com a ideia central de transformar transações em atividades sociais. Os usuários podem negociar em tempo real com amigos, acompanhar os ativos uns dos outros e explorar novos tokens juntos, transformando as transações frias em experiências sociais calorosas.

Pledge e Empréstimo de Liquidez

Kinetiq Exchange

Kinetiq é um protocolo de staking líquido na Hyperliquid e também é o projeto com o maior TVL do ecossistema, atingindo 1,9 bilhões de dólares. Os usuários que fazem staking de HYPE podem receber tokens kHYPE como comprovante de liquidez, os quais são delegados aos principais validadores através do StakeHub. kHYPE pode ser usado como colateral para contratos perpétuos HIP-3, reduzindo significativamente a barreira de entrada para a implementação.

Mais impressionante é a plataforma Launch da Kinetiq, baseada no HIP-3. Esta plataforma permite que as equipes implantem suas próprias exchanges de contratos perpétuos sem a necessidade de um grande capital inicial, através do pool de staking kHYPE. Atualmente, a Kinetiq está com aproximadamente 36 milhões de HYPE em staking, o que representa cerca de 10% da oferta circulante de HYPE.

Felix

Felix é uma plataforma de empréstimos DeFi e CDP baseada em HyperEVM, originada do fork da Liquity V2. Os usuários podem usar ativos como HYPE ou uBTC como garantia para empréstimos, realizar empréstimos ponto a ponto através do mercado Vanilla, e ainda cunhar a stablecoin feUSD. Felix utiliza um modelo de taxa de juros variável, oferecendo opções de empréstimos flexíveis. Atualmente, o TVL é de 300 milhões de dólares.

produtos de negociação inovadores

Unidade

A Unit foca na tokenização de ativos spot em vez de contratos perpétuos, complementando todo o ecossistema ao fornecer liquidez nativa de spot para o contrato perpétuo HIP-3. É o maior fornecedor de ativos spot na Hyperliquid e também é o primeiro projeto a lançar na mainnet do HIP-3, possuindo ativos como BTC, ETH, SOL, entre outros.

Ao mesmo tempo, a Unit está tentando lançar um mercado de contratos perpétuos relacionados a ações de grandes empresas americanas, como Tesla e Google, através do HIP-3, trazendo ativos financeiros tradicionais para a blockchain. Os membros da equipe vêm de instituições de topo como HRT, Jump e Fortress, e atualmente o TVL é de 831 milhões de dólares.

Ventuals

Ventuals é uma plataforma de derivados descentralizada, focada na negociação de contratos futuros perpétuos de empresas privadas em pré-IPO. Quer negociar ações da SpaceX ou OpenAI? Isso é possível na Ventuals, com suporte para até 10 vezes de alavancagem. A plataforma utiliza oráculos otimizados e um mecanismo de liquidez de staking vHYPE, não seguindo o caminho de financiamento de VC, mas autofinanciando-se através da cunhagem da NFT “Sekai Kappas” pela comunidade em setembro de 2025.

Ventuals lançará a rede de testes no início de 2025, com a abertura do depósito de staking vHYPE em 16 de outubro, testando mais de 10 contratos perpétuos de empresas privadas. Este é o projeto âncora do HIP-3, que expande pela primeira vez os contratos perpétuos para ativos fora da cadeia, representando o potencial de aplicação do HIP-3 no mundo real.

Volmex

A Volmex trouxe produtos baseados em volatilidade para o HIP-3. Lançou os índices BVIV/EVIV para BTC e ETH, como um índice de medo do mercado de criptomoedas (semelhante ao índice VIX do mercado financeiro tradicional )). A Volmex planeja lançar contratos perpétuos de volatilidade sob a estrutura do mercado de construtores da Hyperliquid, permitindo que os traders negociem diretamente a volatilidade do mercado.

Nunchi

Nunchi constrói uma bolsa de contratos perpétuos com foco em objetivos de rendimento, transformando rendimentos e diferenças de taxas em derivativos perpétuos negociáveis. A plataforma oferece dois tipos de produtos: Perpétuo de Rendimento ( baseado em APY/ Taxa de Juro ) e Perpétuo de Base ( baseado em Taxa de Preço ). No HIP-3, a Nunchi lançou o FR- Perpétuo - um mercado de referência para taxas de financiamento de outros contratos perpétuos, focando em complementar os rendimentos de staking e taxas do HIP-3.

Hiperbólico

Hyperbolic lançou contratos futuros perpétuos de commodities na Hyperliquid, utilizando o padrão HIP-3 e equipado com infraestrutura de nível institucional. Permite que os usuários negociem contratos perpétuos de commodities tradicionais como petróleo, ouro e gás natural, trazendo produtos físicos para negociação na blockchain.

Ddot

Ddot é uma bolsa de commodities construída com base no HIP-3, focando no mercado de bens físicos e ativos do mundo real que podem ser negociados. Em comparação com os derivativos financeiros da Hyperbolic, a Ddot se concentra mais na negociação e circulação das commodities em si.

infraestrutura

Índice de Computação Global

Painel de preços de computação em nuvem GPU em tempo real e índice de mercado, agregando preços à vista e sob demanda das principais GPUs (H100, H200, A100, etc.), fornecendo a média diária e a média de 30 dias. Está a ser construído o primeiro futuro perpétuo baseado em HIP-3 a nível global, que, como fornecedor de oráculos, irá agregar dados de preços para o mercado perpétuo sem licença.

O produto principal já está em operação, mostrando os preços em tempo real do mercado à vista. A expansão na cadeia está em desenvolvimento, incluindo a integração com o oráculo da Seda.

Sekai

Sekai é um token de staking líquido LST( e um protocolo que permite que qualquer pessoa crie facilmente ativos LST baseados no CoreWriter na HyperEVM. Foi projetado para os “unicórnios” ) de alta potencialidade do HIP-3, resolvendo o problema do alto limiar de 500 mil HYPE. Empresas, projetos, comunidades e instituições podem lançar seus próprios tokens de staking líquido através do Sekai, com planos de oferecer suporte a LST para cada DEX do HIP-3.

(# Flow DEX

Flow DEX é um fornecedor de liquidez globalmente compatível e uma empresa de infraestrutura de negociação de balcão / market making. Ajuda a Hyperliquid a expandir a escala, aumentar a profundidade em cadeia, atrair capital institucional e apoiar a emissão de tokens entre diferentes bolsas e protocolos. Como um suporte de liquidez para o ecossistema, a Flow DEX desempenha um papel crucial nos bastidores.

) outros

Hyperbet

Hyperbet constrói um cassino e plataforma de apostas descentralizada sobre o HyperEVM, trazendo jogos de apostas em cadeia e uma experiência de jogo socializada. Embora este campo seja repleto de controvérsias, é de fato uma direção para aplicações em blockchain.

OnlyVibes

OnlyVibes é uma comunidade de negociação e um grupo de compartilhamento de sinais na Hyperliquid, que oferece ideias de negociação, interpretações de mercado em tempo real e técnicas de negociação, ajudando os membros a entender as tendências e a gerenciar riscos em conjunto. Em comparação com produtos técnicos, isso parece mais uma comunidade de traders.