盤點Paradigm 近期佈局：ETH 和LDO 為最大持倉，BaaS 與基礎設施為主投資方向

雖然轉戰AI，但Paradigm 佈局的項目依然不容忽視。

撰文：Surf, 加密KOL

編譯：Felix

Paradigm 被認為是最獨特的加密VC 基金，作為一家總部位於舊金山的VC，成立於2018 年，主要投資於加密貨幣。雖然Paradigm 正涉足AI 領域，但Paradigm 的投資項目依然值得交易者關注。本文系Paradigm 在2023 年第一季度的投資佈局。

Paradigm 被廣泛認為是最獨特的風險投資公司之一，因為他們只選擇少數幾個項目進行投資。著名的項目包括：Optimism、Blur、Synthetix 等。

資產管理規模：132 億美元

投資重點：

• 加密貨幣（主要）
• 人工智能（新增）
• 新興技術（新增）

趨勢

Paradigm 最近的投資集中在區塊鏈即服務（Blockchain as a Service）和區塊鏈基礎設施。然而，隨著他們最近將注意力轉移到新興技術上，AI 是Paradigm 希望抓住的另一個熱門敘事。

Paradigm 的加密貨幣持倉，最大持倉：

• ETH：1.879 億美元
• LDO：1.54 億美元

與其他風投基金持倉規模（ERC-20 代幣）比較：

• *

來源：defi_mochi 的VC trackooor 儀表板

截至6 月：

• Paradigm 持倉為1.428 億美元（僅顯示LDO 持有量）。
• Jump 總持倉約9656 萬美元，較大持倉分別為USDC（2059 萬美元）和wETH（1533 萬美元）。
• A16z 總持倉約8151 萬美元，持倉分別為UNI（7597 萬美元）和MKR（267 萬美元）和COMP（161 萬美元）。
• Wintermute 總持倉約5290 萬美元，較大持倉分別為DYDX（1396 萬美元），LDO（933 萬美元），USDC（918 萬美元）。
• Gragonfly 總持倉約1830 萬美元，最大持倉為LDO（1743 萬美元）。
• DeFiance Capital 總持倉約1678 萬美元，較大持倉分別為USDC（748 萬美元）、LDO（385 萬美元）、DODO（246 萬美元）

2023 年第一季度前5 大加密貨幣投資

導管

融資：700 萬美元，種子輪

領投方：Paradigm

其他投資者：Robert Miller、Ludwig Pettersson、Dan Romero、Guillaume Poncin、Joshua Ma 和Lakshman Sankar。

• Conduit 是一個Rollup-as-a-Service 項目（旨在通過提供用戶友好的工具和服務來徹底改變Rollup 的部署），使團隊能夠通過提供基於OP 構建的生產級rollup 來快速擴展dApp。
• 它旨在為尋求自己的專用rollup 的項目提供更易於訪問且更具成本效益的解決方案。

狼牙

籌資：1500 萬美元，種子輪

領投方：Bain Capital Crypto and Paradigm

其他投資者：Jump Crypto

• Ulvetanna 是一家ZKP 硬件基礎設施公司。
• 他們構建硬件以加速生成ZKP 的過程。
• 專注於為L2 zk EVM 網絡生成ZKP

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code4rena

籌資：600 萬美元，代幣購買資金

領投方：Paradigm

其他投資者：無

• Code4rena 為傳統審計提供了一種透明且遊戲化的替代方案。
• 為以競爭形式尋找Bug 的獨立審計員提供激勵。

nxyz（2022 年第四季度）

籌資：4000 萬美元

領投方：Paradigm

其他投資者：Coinbase Ventures、Greylock Partners、Sequoia、Balaji Srinivasan、Jaynti Kanani、Jing Wang、Packy McCormick、Surojit Chatterjee 和Ryan Selkis。

• 多鏈索引產品套件，通過低延遲API 公開實時區塊鏈數據。
• 旨在通過提供更高效的區塊鏈索引和數據基礎架構，使建設者能夠構建更好的互聯網。

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Exponential（2022 年第四季度）

籌資：1400 萬美元

領投方：Paradigm

其他投資者：Haun Ventures、Solana Ventures、Polygon Ventures、Circle Ventures

• DeFi 投資發現和風險評估平台
• 通過查看協議代碼、團隊經驗和市場狀況來分析投資風險。
• 為用戶提供DeFi 投資評級系統（A 到F）

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近期，Paradigm 從以加密貨幣為重點，轉變為現在可能將新興技術/ 人工智能作為其投資組合的一部分，這是一種多元化的手段，並且可能會追隨A16z 的腳步，加大人工智能投資。

下面看看Paradigm 已投資的與AI 相關的項目：

ArenaX 好

籌資：500 萬美元，2021 年10 月

• ArenaX Labs 是數字平台AI Arena 的母公司。
• AI Arena 是一款以太坊原生遊戲，全球玩家可以在其中購買、訓練和戰鬥由AI 驅動的NFT 角色。

數字

籌資：1100 萬美元，2019 年3 月

• Numerai 是一家使用機器學習制定交易策略的對沖基金。
• Numerai 不是在內部開發模型，而是利用全球數據科學家的預測來做出投資決策，並用NMR 代幣提供激勵。

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