Temas centrais de investimento em Finanças Descentralizadas e IA que valem a pena seguir no campo de encriptação em 2025.

Compilado por: TechFlow Deep Tide

Conteúdo puro, sem falsas esperanças.

Antes de começar a ler, gostaria que temporariamente deixasses de lado as tuas preconcepções e passasses alguns minutos a examinar cuidadosamente o que estou prestes a partilhar contigo.

Do ponto de vista macro, os temas de investimento do Web3 podem ser divididos em duas categorias: infraestrutura básica (infra) e cenários de aplicação (apps).

O investimento pode essencialmente ser dividido em dois tipos: um é o tipo de investimento que parece sem graça a curto prazo, mas pode trazer retornos substanciais a longo prazo; o outro é o tipo de investimento que é emocionante a curto prazo, mas pode acabar valendo nada.

A maioria dos investidores em criptomoedas entra neste mercado em busca de lucros rápidos e substanciais, estando também dispostos a assumir os riscos correspondentes.

Portanto, as pessoas tendem a preferir investimentos cíclicos - esses investimentos geralmente são de curto prazo e só são eficazes em períodos específicos de mercado em alta.

2025 será o ‘ano da regulamentação’ no campo das criptomoedas.

Os Estados Unidos e outras importantes economias planeiam implementar regulamentações relevantes em seus países. A implementação dessas regulamentações não só aumentará a confiança dos investidores tradicionais (especialmente a geração mais velha), mas também selecionará poucas criptomoedas verdadeiramente promissoras - apenas projetos com fundamentos sólidos e suporte estável de fluxo de caixa poderão se destacar.

Podemos esperar uma nova onda de investidores tradicionais no mercado. Esses investidores têm “dinheiro velho” em suas mãos e vão se aventurar no espaço das criptomoedas pela primeira vez.

Eles não investem cegamente apenas por causa da especulação do mercado, mas estudam cuidadosamente o projeto, lêem relatórios e dados com cuidado e tomam decisões de investimento apenas quando faz sentido logicamente.

Nesse contexto, as finanças descentralizadas (DeFi) se tornarão um tema de investimento muito popular entre os investidores tradicionais, assim como as camadas de protocolo de blockchain (L1).

No entanto, devido ao limite de mercado relativamente baixo dos projetos DeFi, eles têm um maior potencial de crescimento e estão altamente alinhados com os fundamentos e dados. Este ano, alguns projetos DeFi já geraram receitas superiores a 100 milhões de dólares, o que certamente atrairá a atenção de investidores tradicionais.

O tamanho dos fundos dos investidores tradicionais é enorme e fundos adequados são a chave para o crescimento saudável do mercado. Não se esqueça de que muitos investidores institucionais também são liderados por investidores tradicionais.

É previsível que o DeFi se torne, finalmente, uma das principais áreas de investimento para investidores institucionais de topo.

A BlackRock já começou a colaborar com projetos DeFi, uma tendência que está se formando gradualmente.

DeFi não é um investimento cíclico; é mais como um investimento de longo prazo, assim como os investidores costumavam ver o BTC e o ETH no passado.

O potencial de longo prazo da AAVE pode ser considerado equivalente ao ETH.

Ao investir em projetos DeFi de blue chips, é importante ter em mente o desenvolvimento a longo prazo;

E quando escolhe investir num novo projeto nativo DeFi, pode considerar retornos a curto prazo, que podem trazer retornos múltiplos ou mesmo superiores.

Em um mercado cripto dominado por DeFi, muitos novos projetos surgirão um após o outro, enquanto alguns projetos estabelecidos recuperarão força. Você verá uma onda de aumentos de preços em torno desses itens.

No campo DeFi, muitos aplicativos blue-chip (como Uniswap) estão planejando transicionar para projetos de infraestrutura subjacentes. Essa transição aumentará ainda mais o potencial de valor do Token, e no próximo ano, alguns projetos podem anunciar ajustes nas taxas de transação, então esteja preparado para isso.

Essas mudanças injetarão forte impulso na narrativa de desenvolvimento do DeFi.

Eu prevejo que DeFi irá dominar pelo menos dois trimestres do próximo ano, da mesma forma que o desempenho da IA este ano.

Quanto à IA, acredito que 2025 será o ano em que a IA será amplamente criticada na cultura popular devido à sua rápida e descontrolada expansão.

“Responsável IA” discussão será o foco.

As atividades de mercado em torno da infraestrutura de IA criptografada, agentes de IA e Ofertas Iniciais de Agentes podem entrar em um período de ajuste devido à narrativa de ‘IA responsável’.

No entanto, antes disso, prevejo que os agentes de inteligência artificial passarão por um crescimento explosivo.

Atualmente, existem 13.000 agentes inteligentes no mercado e eu prevejo que esse número aumentará para pelo menos 100.000.

Posteriormente, podemos entrar numa fase de bolha e rebentar no ano seguinte.

Em que trimestre isso ocorre dependerá do andamento dos eventos regulatórios de IA.

A regulamentação também despertará interesse na infraestrutura de privacidade, portanto, alguns projetos principais envolvendo DeFi confidencial, computação confidencial, armazenamento confidencial e inferência confidencial receberão mais atenção, e esse interesse também se refletirá em seu desempenho de ativos ().

O mercado de memes continuará ativo.

Embora os reguladores possam não apoiar, as pessoas sempre encontrarão uma maneira de entrar porque é impossível bloquear completamente.

Os especuladores continuarão a procurar oportunidades entre as 100.000 novas moedas adicionadas diariamente.

No entanto, alguns memes estabelecidos, como DOGE e PEPE, podem atrair a atenção de investidores mais sérios.

Mesmo que você não goste de memes, deve considerar reservar parte do seu investimento para eles.

2025 também será um ano em que as carteiras móveis Web3 e os super aplicativos começarão a se destacar.

Recentemente, a empresa de carteira Web3 chamada Exodus estreou na NASDAQ com uma avaliação de US $ 1,2 bilhão, o que pode impulsionar a especulação de tokens relacionados a carteiras Web3 com forte desempenho de receita no próximo ano.

IA e DeFi serão as duas principais narrativas do próximo ano:

• DeFi tem potencial para dominar o mercado;
• Os agentes de IA podem estar entrando na fase de bolha;
• A especulação de memes atrairá mais participantes;
• A privacidade e o DePIN (Decentralized Physical Infrastructure Network) irão surgir em algum trimestre;

As carteiras Web3 receberão mais atenção e impulsionarão a adoção em massa por meio de um guia do usuário mais conveniente e uma experiência de alta qualidade.

Isso é tudo que eu tenho para compartilhar.

Por favor, note que não sou um astrólogo nem um especialista no campo das criptomoedas. Sou apenas uma pessoa com algumas ideias aleatórias sobre o mercado, então não leve meus pontos de vista muito a sério.

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