O UNISWAP V4 está prestes a entrar em operação, com uma visão geral de 9 projetos HOOK e potenciais oportunidades de Airdrop que receberam US$ 1,2 milhão em Subsídios da Fundação

UNISWAP recentemente anunciou que a V4 está prestes a ser lançada. A maior diferença entre a V4 e a V3 é a introdução do HOOK na V4. Em termos simples, com base no quadro básico fornecido pela UNISWAP V4, os usuários podem personalizar seus próprios DEX ou outros projetos DeFi, o que resultará em um grande número de novos projetos DeFi. Como todo o TVL é armazenado no contrato único da UNISWAP V4, a equipe do projeto não tem controle sobre o TVL. Portanto, os projetos HOOK são mais seguros e compartilham a Liquidez.

A UNISWAP Foundation concedeu recentemente 9 subsídios no total de 1,2 milhão de dólares a projetos, com a ajuda do seu banco de investimento Areta(, para realizar entrevistas e seleções para a aquisição de Genie e Sudoswap. O uso desses subsídios abrange dois aspectos:

1、Reembolso total das despesas de auditoria

2. Fornecer assistência jurídica aos projetos de código aberto que implementam o BUSL v1.2. É importante observar que o BUSL v1.2 é mais rigoroso do que o uso do BUSL v1.1 no Uniswap V4, devido às seguintes atualizações:

Qualquer entidade que utilize fórmulas matemáticas chave inovadoras ou fórmulas matemáticas substancialmente semelhantes para construir as mesmas funções ou funções semelhantes sem autorização e declaração constitui uma violação dos direitos de propriedade intelectual relevantes. O termo “fórmula matemática chave inovadora” aqui refere-se a um método matemático ou algoritmo que é original, novo e permite uma função DeFi específica.

Exclusões:

Esta declaração não se aplica às seguintes situações:

1. Fórmulas matemáticas ou algoritmos usados em projetos de finanças descentralizadas (DeFi) existentes;
2. Princípios ou artigos de matemática financeira amplamente conhecidos e aplicados pelo público, ou já publicados, bem como métodos.
3. Casos de uso razoável em conformidade com as leis, desenvolvimento independente ou autorização legalmente obtida.

Isso significa que a bifurcação não apenas no nível do código é uma violação de direitos autorais, mas também a bifurcação no nível do princípio é uma violação de direitos autorais, a menos que o princípio de uso desses 9 hooks equipe do projeto seja declarado na página inicial, protegendo ainda mais a vantagem inovadora líder do UNISWAP V4 e seu ecossistema.

Vamos agora detalhar cada um desses 9 projetos e as potenciais oportunidades de airdrop:

1. likwid.fi, este projeto é muito interessante, ele usa (x+x’)*(y+y’)=k em vez de xy=k para implementar de forma concisa e nativa no web3 a funcionalidade de negociação alavancada sem auditoria e sem oráculo. Isso significa que as moedas meme poderão ter negociação alavancada no momento em que forem lançadas no pool, incluindo a funcionalidade de venda a descoberto. O estilo de interface do usuário da rede de testes é extremamente simples, mas, de acordo com a documentação, a equipe tem um profundo conhecimento e gradualmente implementou as seguintes funcionalidades em torno da funcionalidade mínima:

（1）Negociação de margem à vista, enquanto todos estão envolvidos em trocas e competições de preparação, likwid.fi é atualmente o único projeto de negociação de margem.

（2）lp múltiplos ganhos, além das taxas, os lp também recebem ganhos de empréstimos e multas por liquidação de posições, aumentando a eficiência de capital e o retorno

(3) Oráculos truncados, um novo mecanismo de preços inovado pela Uniswap em 2021 para vários projetos DeFi para usar o preço do Uniswap como um oráculo devido a ataques de empréstimo flash, e o Likwid é o primeiro projeto a praticar esse mecanismo, de modo a resistir à liquidação causada por ataques de empréstimos flash e manipulação maliciosa de preços.

(4) Structured Liquidez, os fornecedores de lp podem escolher se seus tokens são emprestados ou não.

(5) Mecanismo de liquidação dupla, com um mecanismo de liquidação baseado em reembolso e um mecanismo de liquidação simplificado baseado em transações, garantindo a liquidação oportuna.

（6）Mecanismo de taxa variável para combater a arbitragem e o MEV, devolvendo os lucros de liquidação e de arbitragem aos provedores de liquidez

A likwid testnet já está online. Agora você pode experimentar a primeira plataforma de negociação sem censura da web3.

De acordo com informações do Twitter, o likwid também é muito interessante para as atividades de operação do dia 0 do uniswap v4, desde que você adicione Liquidez ao pool padrão da v4, e depois confirme na carteira likwid, você pode obter pontos, sem necessidade de correr riscos, e então completar a tarefa testnet para obter o dobro dos pontos, você pode prestar atenção

2. bunni, já existe uma versão baseada em V3, e o bunni baseado em V4 fornecerá outras funções na forma de funções de densidade de liquidez (Liquidity Density Functions, LDFs), seu token LIT foi lançado, e há uma oportunidade de apostar V4 para obter LIT, mas no momento, a taxa anualizada do pool 1 é geralmente inferior a 2%, e a taxa anualizada do pool 2 é inferior a 30%, a renda é baixa e o desempenho do custo de staking não é alto

3, Collarprotocol, a decentralized lending protocol incubated by a16z crypto and orange dao, aims to provide lending services through market makers instead of liquidators. It uses a financial protocol called ‘Prepaid Variable Forward’ to eliminate the risk of liquidation by setting a potential profit ceiling for borrowers. This trading structure is similar to the collar option strategy, so it is named Collar Protocol.

O mutuário se conecta com o criador de mercado através do processo de solicitação de cotação on-chain (RFQ) da Collar, e depois de chegar a um acordo, o criador de mercado cria uma oferta on-chain e, depois que o mutuário aceita, ambas as partes fornecem garantias, conforme necessário. Trata-se do chamado “fornecimento just-in-time de Liquidez”. Os criadores de mercado precisam de proteger as suas próprias garantias para eliminar o risco de liquidação.

Principais características:

（1）Relação empréstimo-valor (LTV) alta: O Collar oferece uma relação empréstimo-valor líder no setor, permitindo que os usuários peguem emprestado um valor maior com base no valor de seus ativos.

(2) Hipoteca total: O fabricante do mercado fornece antecipadamente garantias, se o preço do ativo aumentar, eles assumirão a perda; se o preço do ativo diminuir, eles obterão lucro.

（3）Independência de ativos: Os usuários podem pedir emprestado qualquer ativo fornecido pelo provedor de liquidez.

(4) Irrelevância do crédito: não há necessidade de se preocupar com o risco de incumprimento ou risco de contraparte.

Os investidores do Collar Protocol incluem Z Fellows, Arbitrum Foundation, Druid Ventures, Orange DAO, Nailwal Fellowship, Mac Venture Capital, Long Run Capital, a16z Crypto Startup Accelerator (CSX), J 17 Capital, Fun.XYZ, E V3, L2 IV, Wilson Sonsini, MH Ventures e investidores-anjo da Orange DAO, Universidade de Harvard, Goldman Sachs.

O Protocolo Collar está atualmente em fase de testes privados e não será lançado com o v4 no dia 0.

4.Cork também é um protocolo de seguro descentralizado incubado por a16z crypto e Orange DAO, que visa fornecer ferramentas de precificação de risco e cobertura para ativos âncora (como stablecoins, tokens de staking Liquidez, etc.) em finanças descentralizadas (DeFi). Seu principal produto é o Depeg Swap, uma nova primitiva financeira que permite aos investidores cobrir e negociar o risco de desancoragem de seus ativos ancorados.

O Cork permite que os usuários negociem entre Depeg Swap e Cover Token através de seu modelo personalizado de Automated Market Maker (AMM). O AMM usa uma curva Yield Space para garantir que o preço se estabilize gradualmente à medida que a data de vencimento se aproxima e fornece flexibilidade no caso de um evento de desancoragem.

Principais funcionalidades incluem

（1）Depeg Swap (Troca Desancorada): Esta é uma ferramenta que permite aos usuários proteger-se contra o risco de desancoramento de ativos. Através do Depeg Swap, os usuários podem trocar ativos ancorados e ativos subjacentes numa proporção de 1:1, protegendo assim o valor dos seus ativos em caso de desancoramento.

(2) Token de cobertura: O detentor atua como subscritor do risco e recebe todos os ativos no módulo estável do PEG quando o contrato expira. Isso fornece ao subscritor um rendimento de prêmio de risco, ao mesmo tempo em que fornece proteção para os compradores da Depeg Swap.

（3）Módulo de Estabilidade do Peg (Peg Stability Module): Este módulo recebe ativos subjacentes (como ETH ou USDC) e cria Depeg Swap e Cover Token. Ele atua como o núcleo do protocolo, garantindo a estabilidade e a liquidez dos ativos ancorados.

（4）Liquidez金库（Liquidity Vault）: Os usuários podem depositar ativos básicos no Liquidez金库 para fornecer liquidez, criar e vender Depeg Swap e cobrar taxas do sistema. Isso oferece aos provedores de liquidez uma fonte de renda e reduz o custo de garantir Depeg Swap.

Cork Em setembro de 2024, Cork recebeu apoio de várias instituições de investimento bem conhecidas, incluindo Andreessen Horowitz (a16z), IDEO Ventures, OrangeDAO, Outliers Fund e Steakhouse Financial, entre outras.

Cork está realizando sua segunda competição de negociação na rede de testes para se preparar para o lançamento da rede principal. De acordo com informações do Twitter, a equipe não organizou uma atividade de operação no dia 0 baseada na versão 4.

5. Gamma Strategies, é um hook de ordem de limite, os utilizadores podem receber taxas de maker após a execução da sua ordem de limite, este é um hook relacionado com ferramentas e swap, provavelmente não irá lançar moeda.

6.Lumis: É possível criar ETH sintético e stablecoins sintéticas com cobertura de perda impermanente dinâmica, que não deve entrar no ar com v4 dia 0, e o projeto é pequeno, com apenas 900 seguidores no Twitter.

7. Tenor é um protocolo de empréstimo descentralizado que visa permitir empréstimos de taxa fixa peer-to-peer através de um livro de ordens de taxa de juros de cadeia completa. A arquitetura do Tenor suporta um livro de ordens de taxa de juros on-chain, permitindo que os usuários negociem taxas de juros de maneira semelhante ao preço de negociação do Uniswap. O livro de ordens suporta nativamente ordens de limite, permitindo que mutuários e mutuários fechem um negócio a uma taxa de juros específica antes do vencimento, reduzindo a derrapagem da taxa de juros e reduzindo a dependência de fornecedores de Liquidez.

A rede de teste tenor já está online, mas ainda não se sabe se será lançada e incentivada a apostar juntamente com o v4.

8. Paladin é um protocolo de governança descentralizada projetado para liberar o valor do DeFi por meio da governança e do mercado. Seu principal produto, Quest, permite que os usuários ganhem recompensas votando em pools de liquidez (Gauge) específicos nos ecossistemas Curve, Balancer e Bunni. Os usuários que possuem os tokens CVX, AURA e LIQ também podem delegar seu poder de voto ao Paladin para maximizar seus rendimentos em todas as plataformas de incentivo.

Principais recursos são os seguintes:

( 1) Quest Missão: Os usuários podem participar de missões, ganhando recompensas ao votar em pools de Liquidez específicas. Antes de votar, certifique-se de que seu poder de voto esteja disponível e de que votos anteriores tenham sido retirados da respectiva pool (há um período de resfriamento de 10 dias entre cada votação). Os votantes podem dividir seu poder de voto, votar em várias pools e ganhar recompensas de várias missões.

( Delegação de Votação: Para simplificar o processo de ganhar e receber recompensas de votação, o Paladin criou um endereço de delegação para otimizar os ganhos. Isso é especialmente benéfico para os eleitores que desejam receber recompensas passivamente. Os eleitores que possuem vlCVX, vlAURA ou vlLIQ podem delegar seus direitos de voto ao Paladin para otimizar suas votações em todas as plataformas de incentivo.

) 3( Participação na Governança: A votação da governança de Paladin atualmente ocorre através do espaço Snapshot de Paladin. Para criar uma proposta neste espaço, o seu endereço precisa ser delegado para manter 5% do PAL em circulação. O quórum é de 15% da oferta circulante.

Como seu token, PAL, já está ativo e tem regras claras de emissão, não há oportunidades potenciais de airdrop.

9. Unicord: maximize the profits of the stablecoin pool through loan protocols, the test network has not yet been launched, and there is no official website link.

No atual cenário de baixa no ecossistema EVM (a quantidade de transações mensais na rede Solana ultrapassou pela primeira vez os 200 bilhões de dólares, superando o total de todas as redes EVM juntas), é urgente que o ecossistema EVM demonstre ser líder em inovação na indústria com inovações hardcore como o Uniswap v4 nativo da Web3. Há um sentimento de missão de carregar o peso das ‘8 redes EVM e 24 soluções de segunda camada no ombro do Uniswap’. Portanto, todas as redes EVM, tanto L1 quanto L2, podem fazer grandes movimentos em conjunto com o lançamento do Uniswap v4.

Ao mesmo tempo, a família Trump lançou o projeto financeiro descentralizado (DeFi) World Liberty Financial (WLFI) e comprou ETH e outros tokens DeFi em grande escala. Essas ações podem desencadear uma explosão narrativa na indústria modular DeFi. Os nove projetos HOOK mencionados acima foram rigorosamente selecionados pela UNISWAP e é altamente provável que surjam vários alfas gigantes. Recomenda-se prestar atenção intensa.