BlackRock faz pedidos de ações da $5B SpaceX antes de seu IPO histórico

O gigante de investimentos BlackRock Inc. fez um pedido para comprar pelo menos US$ 5 bilhões em ações da SpaceX antes da estreia da empresa no mercado, informou um relatório do The Wall Street Journal citando pessoas familiarizadas com o assunto. Outras grandes firmas de gestão de ativos também apresentaram pedidos de escala semelhante. A empresa de foguetes e satélites Hawthorne, na Califórnia, de Elon Musk, pretende levantar US$ 75 bilhões em uma única oferta, com uma avaliação de cerca de US$ 1,75 trilhão. A precificação deve ser concluída na quinta-feira à noite antes de as ações serem listadas oficialmente na Nasdaq na sexta-feira de manhã, sob o símbolo de negociação SPCX. As ordens institucionais de vários bilhões chegam em meio a uma demanda extraordinária de investidores; compradores de varejo e individuais estão inundando os banqueiros com solicitações que somam bem mais de US$ 70 bilhões, segundo fontes citadas pelo Journal, enquanto a Bloomberg informou que as ordens de varejo já ultrapassaram US$ 100 bilhões. A SpaceX representa o que está prestes a se tornar a maior oferta pública inicial (IPO) da história.

BlackRock e investidores institucionais enviam pedidos de vários bilhões da SpaceX

O pedido de US$ 5 bilhões da BlackRock se soma a solicitações igualmente massivas de outros proeminentes gestores de ativos, fundos soberanos e family offices, segundo o relatório do Wall Street Journal. Um único family office teria buscado mais de US$ 1 bilhão em ações. O tamanho do pedido único da BlackRock é, aproximadamente, igual ao total de US$ 5,55 bilhões levantado pela empresa de chips para inteligência artificial Cerebras Systems no início deste mês, que anteriormente detinha o título do maior IPO do ano.

Demanda de varejo supera US$ 70 bilhões à medida que a superprocura força cortes na alocação

Compradores de varejo e individuais inundaram os banqueiros com pedidos que somam bem mais de US$ 70 bilhões, disseram fontes ao Journal. A Bloomberg informou que as ordens de varejo já passaram de US$ 100 bilhões. A superprocura impressionante sugere que os investidores enfrentarão cortes acentuados nas alocações finais, algo comum quando a demanda supera muito a oferta disponível. O CEO Elon Musk indicou que pretende direcionar até 30% do total de alocação para compradores individuais cotidianos. Musk ignorou o roadshow padrão de Wall Street, que ajusta preços com base no feedback dos investidores, e em vez disso definiu um preço fixo e inegociável de US$ 135 por ação.

Senadora Elizabeth Warren pede adiamento do IPO da SpaceX à SEC

A senadora Elizabeth Warren (D-Mass.) enviou uma carta de 12 páginas à Securities and Exchange Commission solicitando um adiamento formal do IPO. Warren levantou preocupações com a proteção ao investidor, a transparência corporativa e a retenção sem precedentes de 85% do poder de voto da empresa por Musk.

SpaceX conclui a precificação na quinta-feira à noite antes do listing na Nasdaq na sexta

Os banqueiros encerraram o livro de ofertas na quarta-feira e estão atualmente finalizando as alocações antes do pregão de sexta-feira. A SpaceX deve concluir sua precificação na quinta-feira à noite antes de listar oficialmente suas ações na Nasdaq na sexta-feira de manhã, sob o símbolo de negociação SPCX.

FAQ

Qual é o tamanho do pedido de IPO da SpaceX feito pela BlackRock?

A BlackRock Inc. fez um pedido para comprar pelo menos US$ 5 bilhões em ações da SpaceX antes da estreia da empresa no mercado, informou um relatório do Wall Street Journal citando pessoas familiarizadas com o assunto. Outras grandes firmas de gestão de ativos também apresentaram pedidos de escala semelhante.

Quando a SpaceX lista na Nasdaq?

A SpaceX deve concluir sua precificação na quinta-feira à noite antes de listar oficialmente suas ações na Nasdaq na sexta-feira de manhã, sob o símbolo de negociação SPCX. Os banqueiros encerraram o livro de ofertas na quarta-feira e estão atualmente finalizando as alocações antes do pregão de sexta-feira.

Quanta demanda de varejo o IPO da SpaceX recebeu?

Compradores de varejo e individuais inundaram os banqueiros com pedidos que somam bem mais de US$ 70 bilhões, segundo fontes citadas pelo Wall Street Journal. A Bloomberg informou que as ordens de varejo já ultrapassaram US$ 100 bilhões. O CEO Elon Musk indicou que pretende direcionar até 30% do total de alocação para compradores individuais cotidianos.