CEO Nvidia Jensen Huang pada 5 Juni membantah rumor bahwa perusahaan akan mengurangi penggunaan high-bandwidth memory (HBM) pada chip AI selama wawancara di Korea Selatan, sekaligus mengonfirmasi bahwa tiga pemasok memori telah lolos kualifikasi untuk produksi HBM4. Bantahan itu muncul sehari setelah firma riset SemiAnalysis menerbitkan laporan yang menyarankan adanya pengurangan kapasitas memori pada sistem rak Vera Rubin NVL72 generasi berikutnya milik Nvidia, yang memicu spekulasi soal potensi keterbatasan pasokan. Respons Huang menanggapi kekhawatiran yang berkelanjutan tentang ketersediaan komponen chip AI saat Nvidia meningkatkan produksi arsitektur terbarunya, dengan manufaktur skala penuh yang sudah berjalan dan pengiriman dijadwalkan pada kuartal ketiga.
Nvidia Mengonfirmasi Tiga Pemasok yang Lolos Kualifikasi untuk Produksi HBM4
Saat ditanya mengenai rumor bahwa Nvidia akan mengurangi penggunaan HBM karena kendala pasokan, Huang menyatakan: "Kami akan menggunakan dalam jumlah besar memori HBM. Tentu saja, pasokan saat ini terbatas. Oleh karena itu, kami perlu menggunakan memori dengan lebih bijak di seluruh sistem. Kami akan terus bekerja sama dengan mitra di sini untuk mengamankan sebanyak mungkin pasokan dan memanfaatkannya secerdas mungkin."
Huang mengonfirmasi bahwa tiga pemasok memori—Samsung Electronics, SK Hynix, dan Micron Technology—telah melewati kualifikasi dan masuk ke produksi massal untuk menyediakan HBM4 bagi chip AI terbaru Nvidia. Ia menyatakan bahwa ketiga pemasok tersebut "bersaing untuk mendukung arsitektur Vera Rubin perusahaan." Huang sebelumnya mengumumkan bahwa chip Vera Rubin telah masuk produksi skala penuh dan diperkirakan akan dikirim pada kuartal ketiga.
Laporan SemiAnalysis Merinci Perubahan Konfigurasi Memori
Pada 4 Juni, firma riset SemiAnalysis menerbitkan artikel yang menyebut kapasitas DRAM SOCAMM (standar modul memori baru yang dirancang khusus untuk server AI) pada rak superkomputer unggulan generasi berikutnya Nvidia, Vera Rubin NVL72, dapat turun dari perkiraan sebelumnya sekitar 55TB menjadi sekitar 28TB. Laporan tersebut juga menunjukkan bahwa sebagian besar sistem Rubin akan memakai modul SOCAMM 96GB, bukan modul 192GB yang sebelumnya diperkirakan pasar.
Analisis terhadap laporan SemiAnalysis mengungkapkan bahwa perubahan memori utama berasal dari CPU yang menggunakan memori LPDDR5X. Setiap rak Vera Rubin NVL72 berisi 72 GPU Rubin dan 36 CPU Vera, dengan setiap GPU memakai 288GB memori HBM4, sehingga totalnya sekitar 20,7TB untuk seluruh rak—bagian ini tidak berubah. Karena SOCAMM menggunakan desain soket, modul tersebut dapat diganti dengan kapasitas memori yang lebih tinggi kapan saja, artinya yang diturunkan hanya kapasitas memori awal pada CPU dalam konfigurasi pengiriman Vera Rubin NVL72.
Pendir SemiAnalysis Dylan Patel berkomentar di X (dulu Twitter): "Saya suka bagaimana orang-orang yang membagikan ulang laporan kami meninggalkan sebagian besar isinya. Ini terjadi sepanjang waktu."
Saham Memori Turun setelah Spekulasi Pasokan
Setelah laporan SemiAnalysis, beberapa pengamat menafsirkan kabar itu sebagai tanda Nvidia mulai mengurangi penggunaan memori akibat kekurangan pasokan. Ditambah dengan laporan pendapatan Broadcom yang merupakan raksasa ASIC chip AI kustom pada hari yang sama yang tidak memenuhi ekspektasi investor yang lebih tinggi, saham konsep memori global mengalami koreksi.
Pada 4 Juni, Micron Technology (Nasdaq: MU) turun lebih dari 10% intraday, menghapus lebih dari $100 miliar nilai pasar dalam satu hari. Pada 5 Juni, pasar saham Korea Selatan mengalami penyesuaian tajam dengan saham perusahaan semikonduktor besar mengalami kerugian berat. Menjelang penutupan perdagangan pada hari itu, SK Hynix turun 9,92% dan Samsung Electronics turun 6,4%.
Huang Bertemu Mitra Korea saat Kunjungan Rantai Pasok
Saat wawancara, Huang membahas rencana kunjungannya ke Korea yang mencakup pertemuan dengan Hyundai Motor, LG, SK Hynix, Samsung Electronics, dan raksasa internet Korea NAVER. Ia menyatakan bahwa tujuan utamanya adalah memastikan mitra rantai pasok "tetap selaras dan sepenuhnya siap." Huang mengatakan ia membawa "bisnis besar" ke Korea dan memberi isyarat adanya kejutan tambahan yang masih belum diumumkan.
FAQ
Apa yang dikatakan CEO Nvidia Jensen Huang tentang penggunaan memori HBM pada 5 Juni?
Huang membantah rumor pengurangan HBM selama wawancara 5 Juni di Korea Selatan, dengan menyatakan Nvidia akan menggunakan memori HBM dalam jumlah besar dan akan bekerja sama dengan mitra untuk mengamankan sebanyak mungkin pasokan sambil memanfaatkannya dengan bijak di seluruh sistem.
Pemasok memori mana yang lolos kualifikasi untuk produksi HBM4 Nvidia?
Huang mengonfirmasi bahwa Samsung Electronics, SK Hynix, dan Micron Technology semuanya telah lolos kualifikasi dan masuk produksi massal untuk menyediakan HBM4 bagi chip arsitektur Vera Rubin milik Nvidia, yang diperkirakan akan dikirim pada kuartal ketiga.
Mengapa saham memori turun pada 4 Juni dan 5 Juni?
Saham memori turun setelah SemiAnalysis menerbitkan laporan 4 Juni yang menyarankan adanya pengurangan kapasitas memori pada sistem Vera Rubin milik Nvidia, sehingga memicu spekulasi tentang keterbatasan pasokan. Micron turun lebih dari 10% pada 4 Juni, sementara SK Hynix turun 9,92% dan Samsung turun 6,4% pada 5 Juni.
