El grupo de empleados de SpaceX asegura un acuerdo de gestión patrimonial con comisiones bajas con Choreo

Un grupo de empleados actuales y anteriores de SpaceX ha creado un acuerdo de gestión patrimonial de bajo costo con Choreo, un asesor de inversiones registrado con sede en Chicago, según personas familiarizadas con el acuerdo. El grupo de empleados, que cuenta con más de 100 miembros que representan un patrimonio potencial entre 1 mil millones y 5 mil millones de dólares, negoció condiciones que incluyen una comisión anual de gestión inferior al 0,5% de los activos bajo gestión, por debajo del estándar de la industria de 0,5% a 1%. El acuerdo llega antes de la oferta pública inicial (IPO) de SpaceX, que está previsto que debute en Nasdaq el viernes, y refleja un esfuerzo de los empleados por usar su escala financiera colectiva para asegurar mejores condiciones de asesoría y dedicar más recursos a la filantropía.

El grupo de empleados de SpaceX negocia una comisión anual inferior al 0,5% con Choreo

Lo que comenzó como un foro de conversación informal centrado en la filantropía ha crecido hasta convertirse en un esfuerzo más amplio para crear eficiencias y tener mejor acceso a asesoría financiera usando el patrimonio combinado de los beneficios posteriores a la IPO, dijeron personas familiarizadas a CNBC. Un pequeño equipo que representa al grupo evaluó firmas potenciales y creó la oferta de gestión patrimonial con Choreo en la que los miembros pueden optar.

Choreo dice en su sitio web que tiene más de 28 mil millones de dólares en activos bajo gestión y asesoramiento, 40-plus oficinas y 200 asesores patrimoniales. Las fuentes dijeron a CNBC que el acuerdo incluye, o bien una comisión anual mínima, o bien una comisión anual de gestión inferior al 0,5% de los activos bajo gestión. La estructura de comisiones es para un acuerdo a largo plazo en lugar de una oferta promocional única. Choreo no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Las firmas de gestión patrimonial normalmente fijan comisiones en función de los niveles de riqueza de un individuo o una familia, ofreciendo una escala gradual basada en los activos invertibles. Al unirse, los empleados y exalumnos de SpaceX están demostrando que pueden usar su escala financiera colectiva para asegurar mejores condiciones, dijeron las personas.

La IPO de SpaceX está programada para el viernes con debut en Nasdaq

La empresa de cohetes liderada por Elon Musk está lista para debutar en Nasdaq el viernes. El acuerdo destaca el poder sin precedentes de la IPO de SpaceX: establecer un gran número de nuevos millonarios a quienes se les pagó en acciones y, al mismo tiempo, crear uno de los premios de liquidez más buscados en la industria de la gestión patrimonial, según las fuentes.

La gran mayoría de los empleados de SpaceX, muchos de ellos ingenieros a quienes se les pagaron salarios por debajo del mercado a cambio de acciones, nunca han tenido una gran riqueza que gestionar, dijeron las personas familiarizadas.

El grupo de empleados se centra en dar de forma filantrópica

Al reducir las comisiones, los miembros del grupo de SpaceX esperan destinar más de su fortuna derivada de la IPO de SpaceX a la filantropía, dijeron las personas. En el foro, muchos de los SpaceXers han estado compartiendo consejos y contactos sobre la mejor manera de usar su nueva riqueza para retribuir a sus comunidades, dijeron las personas familiarizadas.

Algunos indicaron que están considerando crear becas y financiar a los colegios y universidades donde recibieron formación y se educaron, según las fuentes. Otros han dicho que quieren financiar programas nuevos que brinden a los niños un mejor acceso a programas de ingeniería, ciencias y matemáticas.

Empleados de Anthropic exploran arreglos de asesoría colectiva similares

Los empleados de Anthropic, que recientemente presentó planes confidenciales para salir a bolsa, también están en conversaciones con firmas de asesoría sobre una opción colectiva potencial, dijeron las personas familiarizadas a CNBC.

Preguntas frecuentes

¿Qué comisión negoció el grupo de empleados de SpaceX con Choreo?
El grupo de empleados de SpaceX negoció una comisión anual de gestión inferior al 0,5% de los activos bajo gestión con Choreo, según personas familiarizadas con el acuerdo. Esto está por debajo del estándar de la industria de 0,5% a 1%. La estructura de comisiones es para un acuerdo a largo plazo en lugar de una oferta promocional única.

¿Cuándo está programada la IPO de SpaceX?
SpaceX está listo para debutar en Nasdaq el viernes, según el artículo.

¿Qué está planeando hacer el grupo de empleados de SpaceX con su riqueza de la IPO?
Al reducir las comisiones de asesoría, los miembros del grupo de SpaceX esperan destinar más de su fortuna a la filantropía, dijeron las personas familiarizadas. Algunos están considerando crear becas y financiar colegios y universidades, mientras que otros quieren financiar programas que brinden a los niños un mejor acceso a la ingeniería, las ciencias y los programas de matemáticas.