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如果JPMorgan在$MSTR 上短期投资比他们想承认的要少呢?
公共数据仅显示9-10%的空头兴趣和约2天的DTC……但我们都知道掉期、差价合约和场外衍生品不会出现在任何13F中。
这些零件配合得太完美了:
JPM在MSCI混乱发生前将其多头头寸减少了25%。
JPM保持对MSTR的看跌期权。
JPM在完美的时刻发布了一份负面报告,以施压价格。
JPM一直反对比特币。
Saylor已成为银行系统的对立面。
是否有隐藏的巨额空头证据?
不。
但是……闻起来像是机构的看跌策略。
当银行想要打击某人时,几乎不会提前通知。
记住一件事:
在$GME ,最危险的空头不是公众的,而是那些没有人看到,直到为时已晚。
互换。链式贷款。合成敞口。
真正的战争总是在阴影中进行。
我不声明任何事情。
但是当相同的模式重复出现时,我拒绝相信这些是“巧合”。
最大谨慎。
睁开眼睛。
因为如果JPM真的在对抗Saylor…
我们将在价格突然爆涨的那天知道。