Настрій ринку (Market Sentiment) - важливий фактор, який трейдери повинні розуміти для отримання прибутку

Емоції ринку вважаються потужним рушієм, який здатний змінювати цінність активів, будь то акції, золото або криптовалюти. Проблема полягає в тому, що багато інвесторів ігнорують важливість аналізу настроїв ринку та зосереджуються лише на технічному аналізі, що є серйозною помилкою. Ця стаття допоможе вам зрозуміти, що таке настрої ринку, як їх аналізувати та чому важливо враховувати цей фактор при прийнятті інвестиційних рішень.

Чому настрої ринку важливі для інвестицій

Перш ніж заглиблюватися у деталі, слід зрозуміти, що таке настрої ринку. Настрої ринку — це колективна свідомість групи трейдерів та інвесторів, яка відображається у їхніх діях купівлі-продажу на ринку. Коли група стає більш наляканою або сподівається безпідставно, ціни починають падати, а коли з’являється впевненість — ціна зростає. Це так званий “бичий” (bullish) або “ведмежий” (bearish) настрій.

Розуміння цього важливе для отримання прибутку, оскільки воно допомагає прогнозувати моменти зміни ринку до того, як більшість трейдерів приймуть рішення. Наприклад, коли акції падають у ціні, інвестори зазвичай шукають більш безпечні активи, такі як золото, що сприяє зростанню ціни на золото під час падіння ринку акцій. Це прямий приклад руху грошей, який залежить від настроїв ринку.

Як читати настрої ринку за допомогою інструментів аналізу

Якщо ви хочете точно вловити момент, потрібно знати, як читати настрої ринку за допомогою різних індикаторів. Зазвичай існує кілька основних інструментів, які використовують професійні трейдери для відстеження ринкових емоцій.

VIX — індикатор рівня страху на ринку

VIX (Volatility Index) — це “індекс страху”, створений для вимірювання очікуваної волатильності на фондовому ринку. Багато трейдерів використовують VIX для відстеження змін настроїв ринку.

• Коли VIX зростає, це свідчить про зростання страху на ринку, що може бути сигналом, що ціна досягне мінімуму (buying opportunity).
• Коли VIX знижується, інвестори мають більше впевненості, що іноді може означати наближення до максимуму.

Високий рівень VIX допомагає інвесторам визначити, чи час купувати або продавати активи.

High-Low Index — порівняння сил покупців і продавців

Цей інструмент вимірює силу та слабкість ринку, порівнюючи кількість акцій, що досягли 52-тижневих максимумів, з кількістю акцій, що досягли мінімумів.

• Якщо High-Low Index нижче 30, це свідчить про паніку інвесторів (bearish sentiment), ціни акцій близькі до мінімумів.
• Якщо High-Low Index вище 70, це ознака високої впевненості інвесторів (bullish sentiment), ціни акцій близькі до максимумів.

Цей індикатор зазвичай застосовують до великих індексів, таких як S&P 500 або Nasdaq 100, щоб отримати загальне уявлення про настрої ринку.

Bullish Percent Index (BPI) — відображає частку акцій у висхідному тренді

BPI вимірює відсоток акцій, що перебувають у висхідному тренді, що показує, які саме акції переважають у портфелі інвесторів.

• Якщо BPI вище 80%, це означає, що більшість інвесторів дивляться на ринок з оптимізмом (bullish overbought).
• Якщо BPI нижче 20%, ринок перебуває у сильному медведячому тренді (bearish oversold).

Коли BPI досягає високих або низьких рівнів, це часто сигнал до зміни тренду.

Важливість моніторингу новин

Крім статистичних індикаторів, читання новин, чуток та офіційних заяв через онлайн-платформи — ще один спосіб зрозуміти настрої ринку.

Наприклад, у 2021 році криптовалюти привернули величезну увагу. Позитивні новини та оптимістичні коментарі викликали FOMO (Fear of Missing Out), що сприяло швидкому зростанню біткойна та альткоїнів. Навпаки, негативні новини, такі як заборони або проблеми з безпекою, руйнували довіру і спричиняли падіння цін.

Ефективність аналізу настроїв ринку у реальних інвестиціях

Аналіз настроїв ринку допомагає трейдерам прогнозувати тенденції та знаходити оптимальні моменти для входу або виходу з ринку, але не слід покладатися лише на цей фактор.

Комбінуючи аналіз настроїв з технічним аналізом (Technical Analysis) та фундаментальним аналізом (Fundamental Analysis), ви отримуєте більш цілісне уявлення. Коли всі індикатори вказують у одному напрямку, це найкращий час для прийняття рішення про купівлю або продаж.

Більшість успішних трейдерів добре знають, що психологія ринку — це не що інше, як психологія людської свідомості, і емоції масових учасників часто керують рухом цін у несподіваному напрямку.

Підсумок

Настрої ринку — це те, що потрібно розуміти для розумних інвестицій. Це не просто цифри або графіки на екрані, а відображення колективної свідомості трейдерів у всьому світі. Вивчивши, як читати настрої ринку за допомогою індикаторів VIX, High-Low Index та BPI, а також слідкуючи за новинами, ви отримаєте достатньо інформації для більш впевненого прийняття інвестиційних рішень.

Проте не забувайте, що настрої ринку — лише один із факторів у рівнянні інвестування. Його потрібно поєднувати з іншими факторами для досягнення найкращих результатів. Коли інвестор зможе майстерно керувати настроями ринку, шанси отримати прибуток значно зростуть.