Deux banques régionales finalisent la fusion $579M pour renforcer leur présence bancaire dans le Nord-Est

OceanFirst Financial Corp. et Flushing Financial Corp. ont finalisé un accord de fusion définitif pour combiner leurs opérations par le biais d’une transaction entièrement en actions. Sur la base du prix de clôture d’OceanFirst au 26 décembre 2025 de 19,76 $ par action, l’opération représente une valorisation totale d’environ $579 millions. Cette fusion stratégique marque une consolidation importante dans le secteur bancaire régional, positionnant l’entité fusionnée comme un acteur majeur sur les marchés clés du Nord-Est.

Structure de la fusion stratégique et composition en actions

Après la clôture de l’opération, Flushing Bank sera intégrée à OceanFirst Bank, cette dernière étant l’institution bancaire survivante. La structure du capital reflète un arrangement soigneusement équilibré : les actionnaires de Flushing recevront des actions représentant environ 30 % de la société combinée, tandis que Warburg Pincus — qui s’engage à investir $225 millions en nouveaux fonds propres — détiendra environ 12 % des actions en circulation. Les actionnaires existants d’OceanFirst conserveront environ 58 % de propriété dans l’entité fusionnée.

Cadre de leadership et de gouvernance

Christopher Maher continuera en tant que Directeur Général de la société holding combinée. John Buran, actuellement à la tête des opérations de Flushing, passera à un poste de président non exécutif du conseil après la finalisation de la fusion. La structure du conseil comprendra 17 administrateurs : 10 issus du conseil existant d’OceanFirst, 6 représentant Flushing, et 1 désigné par Warburg Pincus, qui sera représenté par Todd Schell en tant que Directeur Général.

Expansion du marché et positionnement concurrentiel

La fusion crée une institution bancaire régionale performante avec un positionnement concurrentiel renforcé dans les marchés du New Jersey, de Long Island et de New York. Cette consolidation géographique permet à la banque combinée d’optimiser ses opérations et d’améliorer la qualité de service dans ces régions attractives et stratégiquement importantes.

Calendrier et conditions de clôture

La transaction devrait se clôturer au cours du deuxième trimestre 2026, sous réserve de l’obtention des approbations réglementaires nécessaires, de l’approbation des actionnaires d’OceanFirst et de Flushing, et de la satisfaction des conditions de clôture standard typiques pour des transactions de cette envergure.