Технічні мегакапітали спричиняють обвал акцій через прискорення корекції дорогоцінних металів

Основні американські фондові індекси сьогодні стикаються з суттєвими перешкодами. S&P 500 торгується з падінням на 0.24%, тоді як Nasdaq 100 також знизився на 0.24%. Індекси Dow Jones Industrial Average тримаються трохи краще, зменшившись лише на 0.09%. Ф’ючерсні ринки відображають подібну слабкість: контракти March E-mini S&P 500 знижуються на 0.28%, а ф’ючерси March E-mini Nasdaq знижуються на 0.27%.

Технологічний сектор очолює обвал акцій

Ринок сьогоднішнього продажу переважно зумовлений слабкістю у великих технологічних компаніях. “Велична сімка” здебільшого перебуває у мінусі, з Nvidia (NVDA) та Tesla (TSLA), що демонструють найбільші втрати понад 1% кожна. Meta Platforms (META) знизилася на 0.83%, тоді як Amazon (AMZN), Alphabet (GOOGL), Microsoft (MSFT) та Apple (AAPL) всі у червоній зоні, з падіннями від 0.07% до 0.37%.

Ринок металів зазнає реверсу, тиск на гірничі акції

Додатковий тиск на ринок чинить різкий реверс у дорогоцінних металах після недавніх рекордних ралі. Срібло та платина впали більш ніж на 8% і 4% відповідно, оскільки сектор переживає прибуткове зняття прибутків. Рішення CME підвищити маржинальні вимоги для торгівлі дорогоцінними металами посилило тиск на ліквідацію позицій. Гірничі компанії зазнають удару: Newmont (NEM) очолює списки з втратами понад 6%, за ним ідуть Hecla Mining (HL), що знизилася більш ніж на 5%, Coeur Mining (CDE), що втратило понад 4%, та Freeport-McMoRan (FCX), що знизилася більш ніж на 2%.

Енергетичний сектор забезпечує баланс

Енергетика стала найсильнішим сектором сьогодні, пропонуючи частковий компенсаторний ефект від загальної слабкості ринку. Ціни на нафту зросли більш ніж на 2%, підтримані невдалими мирними переговорами у вихідні щодо конфлікту в Україні та Росії, а також тривалими геополітичними напруженнями у Венесуелі та Нігерії. Уряд Китаю також озвучив розширення фіскальних витрат, що підтримало попит на нафту. Devon Energy (DVN) зростає більш ніж на 2%, тоді як Diamondback Energy (FANG) очолює список зростання Nasdaq 100 з приростом понад 1%. Chevron (CVX), Exxon Mobil (XOM), Valero Energy (VLO) та Occidental Petroleum (OXY) всі демонструють зростання понад 1%.

Змішані економічні сигнали та підтримка ринку облігацій

З економічної сфери, продажі нерухомості у листопаді перевищили очікування, зростаючи на 3.3% порівняно з попереднім місяцем при прогнозі 0.9%. Однак, очікування щодо виробничого сектору у Далласі за грудень несподівано погіршилися до -10.9 з очікуваних -6.0, що створює перешкоду. Доходність 10-річних казначейських облігацій знизилася до однієї тижневої мінімуму 4.10%, що відображає попит на безпечні активи на тлі слабкості акцій та геополітичних ризиків. Ф’ючерси на 10-річні казначейські облігації зросли на 2 тики, а дохідність знизилася на 0.8 базисних пунктів до 4.12%. Європейські державні облігації також зростають: доходність німецького 10-річного бунда знизилася до тритижневої мінімуму 2.826%, а доходність британських 10-річних гілтів опустилася до однієї тижневої мінімуму 4.488%.

Видатні рухи та звіти про прибутки

Крім основних тем, Praxis Precision Medicine (PRAX) підскочила більш ніж на 14% після отримання статусу прориву від FDA для свого лікування ulixacaltamide. DigitalBridge Group (DBRG) зросла більш ніж на 9% на новинах про придбання SoftBank Group $4 billion. Coupang (CPNG) додала понад 1% після зобов’язання виплатити понад $1 billion у компенсаціях клієнтам через витік даних. Verisk Analytics (VRSK) піднялася більш ніж на 1% після припинення угоди про придбання AccuLynx. Звіти про прибутки на 29 грудня не заплановані.

Наступний тиждень: протоколи FOMC та економічні дані

Цей скорочений святковий тиждень зосередить увагу на економічних випусках та комунікаціях ФРС. У календарі — індекс PMI у Чикаго за грудень, протоколи засідання FOMC, початкові заявки на допомогу по безробіттю та індекс виробництва PMI S&P за грудень. Ринки наразі закладають лише 19% ймовірності зниження ставки на четверть відсотка на засіданні FOMC 27-28 січня. За кордоном, Shanghai Composite досягла шеститижневої вершини з дев’ятим послідовним щоденним зростанням (+0.04%), тоді як Nikkei Японії впала на 0.44%, а Euro Stoxx 50 Європи піднявся на 0.14%.