Bullish aumenta o objetivo de IPO para $990 milhões, com previsão de avaliação de 4,8 bilhões de dólares

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Bullish eleva objetivo de IPO para $990 milhões antes da listagem na NYSE

Troca de criptomoedas apoiada por Peter Thiel aumenta oferta de ações e faixa de preço em novo documento SEC

Bullish, uma troca de criptomoedas apoiada pelo investidor Peter Thiel, aumentou seu objetivo de oferta pública inicial (IPO) para $990 milhões, acima da meta anterior de $629 milhões. O último documento da SEC da empresa detalha planos para oferecer 30 milhões de ações a um preço entre $32 e $33 cada.

A empresa com sede nas Ilhas Cayman, que também possui o veículo de mídia CoinDesk, inicialmente planejava oferecer 20,3 milhões de ações a $28 a $31 cada. No topo da nova faixa, a Bullish atingiria uma capitalização de mercado de cerca de $4,8 bilhões, em comparação com os $4,2 bilhões projetados anteriormente.

Interesse de investidores e subscritores

De acordo com o documento, fundos geridos pela BlackRock e ARK Investment Management indicaram interesse potencial em adquirir até $200 milhões em ações ao preço do IPO, embora essas manifestações não sejam compromissos vinculativos.

JPMorgan Chase, Jefferies Financial Group e Citigroup lideram a oferta. A Bolsa de Nova York aprovou a listagem das ações ordinárias da Bullish sob o símbolo BLSH.

Segunda tentativa de abrir capital

Este IPO marca a segunda tentativa da Bullish de entrar nos mercados públicos. Em 2022, a empresa buscou uma fusão de $9 bilhões com uma Companhia de Aquisição de Propósito Específico (SPAC), mas abandonou o negócio, citando condições de mercado desfavoráveis e aumento na fiscalização regulatória na época.