Groupe XData vise le Nasdaq après l'approbation de l'accord SPAC de $180 millions

Groupe XData, une société leader de développement de logiciels B2B adaptant des solutions pour le secteur bancaire européen, prévoit d’entrer en bourse sur le Nasdaq au premier semestre 2025. La société a signé un accord définitif avec la société d’acquisition à but spécial (SPAC) Alpha Star Acquisition Corporation (“Alpha Star”), avec la transaction de fusion d’entreprises évaluée à $180 million (la « Fusion d’Entreprises »).

Fondé en 2022, le Groupe XData est une société de développement de logiciels B2B en pleine croissance cherchant à façonner l’avenir de la banque grâce à ses solutions innovantes. Basée à Tallinn, en Estonie, la société a étendu ses activités en Arménie et en Espagne — deux pôles technologiques émergents qui s’alignent bien avec la vision et l’approche avant-gardiste de l’entreprise.

La fusion avec Alpha Star représente une étape stratégique pour le Groupe XData, la cotation publique prévue sur le marché boursier Nasdaq offrant une visibilité accrue, un accès à de nouveaux capitaux, et la capacité de faire évoluer ses opérations plus efficacement à travers l’Europe et au-delà.

Les conseils d’administration d’Alpha Star et du Groupe XData ont approuvé à l’unanimité l’accord. Une fois achevée, le Groupe XData opérera via une société des Îles Caïmans constituée par Alpha Star.

L’accord intervient à une période de croissance rapide pour le Groupe XData. En 2024, l’entreprise a triplé ses effectifs. Cette croissance impressionnante renforce la position du Groupe XData en tant qu’acteur majeur dans le développement de logiciels B2B.

Une étape importante de 2024 a été le lancement de la solution bancaire phare du Groupe XData, conçue pour améliorer l’expérience utilisateur et l’efficacité opérationnelle dans la banque en ligne. Cette innovation a renforcé la position de l’entreprise en tant que fournisseur de technologies de pointe dans ce domaine.

Le Groupe XData a également construit une solide réputation pour son expertise en conformité et en technologie anti-blanchiment d’argent. En intégrant des outils d’IA avancés, l’entreprise fournit des solutions robustes aux institutions financières qui les aident à améliorer et à rationaliser les vérifications KYC, les processus de conformité et la détection de fraude, en assurant le respect des réglementations dans plusieurs juridictions. Cette approche axée sur la sécurité fait du Groupe XData un partenaire fiable pour la protection des opérations de banque numérique.

Avec la cotation proposée sur le Nasdaq, le Groupe XData vise à capitaliser sur cette dynamique, en élargissant ses offres de produits et en renforçant son engagement à faire progresser la technologie dans les services financiers. Le Groupe XData continuera d’être dirigé par son fondateur et PDG, Roman Eloshvili, qui supervisera le développement futur de l’entreprise.

En réponse à la fusion, M. Eloshvili a déclaré : « Chez XData Group, nous nous engageons à fournir des services de pointe à autant d’institutions financières que possible. L’accord avec Alpha Star représente la prochaine étape de notre parcours. La mise en bourse nous donnera les ressources nécessaires pour accélérer le développement de nouveaux produits, ainsi que de nouveaux partenariats dans l’industrie. Armés de ces avantages, notre société continuera à fournir des solutions de premier plan à travers l’Europe et au-delà. »

Le Dr Zhe Zhang, président et PDG d’Alpha Star, a déclaré : « Alpha Star s’engage sans relâche à aider les entreprises dynamiques, en particulier dans les secteurs de la technologie et de la finance, à réaliser leur potentiel. Cet accord et la cotation proposée sur le Nasdaq offrent une opportunité de soutenir le Groupe XData alors qu’il étend ses opérations, développe ses produits et s’appuie sur son service client déjà exceptionnel. »

À propos du Groupe XData

Le Groupe XData est une société de développement de logiciels B2B axée sur le secteur bancaire européen. Son siège est à Tallinn, en Estonie. Spécialisé dans les solutions technologiques de pointe, le Groupe XData propose des services complets allant du développement d’applications front-end à back-end, en passant par la création de logiciels sur mesure, la conception UX/UI, ainsi que la réalisation de prototypes et de MVP pour des solutions de banque en ligne. Le Groupe XData a pour mission de révolutionner le paysage bancaire, en rendant les services financiers plus innovants, accessibles, efficaces et centrés sur l’utilisateur.

À propos d’Alpha Star

Alpha Star Acquisition Company est une société d’acquisition à but spécial (SPAC) enregistrée aux Îles Caïmans. Créée en décembre 2021 et basée à New York, Alpha Star vise à faciliter les fusions, échanges d’actions, acquisitions d’actifs, achats d’actions, réorganisations et autres combinaisons d’entreprises similaires.

Informations complémentaires

Dans le cadre de la Fusion d’Entreprises proposée, (i) XData Group a déposé auprès de la SEC une déclaration d’enregistrement sur le formulaire F-4 (Numéro de dossier 333-285858) contenant une déclaration de procuration préliminaire d’Alpha Star et un prospectus préliminaire (la « Déclaration d’Enregistrement/Procuration »), et (ii) Alpha Star a déposé une déclaration de procuration définitive relative à la Fusion d’Entreprises (la « Déclaration de Procuration Définitive ») et a envoyé la Déclaration de Procuration Définitive et d’autres documents pertinents à ses actionnaires après que la Déclaration d’Enregistrement/Procuration a été déclarée effective le 28 mars 2025, et (iii) les propositions incluses dans la Déclaration de Procuration Définitive ont été approuvées et adoptées lors de l’assemblée des actionnaires d’Alpha Star tenue le 2 mai 2025. La Déclaration d’Enregistrement/Procuration contient des informations importantes sur la Fusion d’Entreprises proposée. Ce communiqué de presse ne contient pas toutes les informations qui devraient être prises en compte concernant la Fusion d’Entreprises proposée et n’a pas pour but de constituer la base d’une décision d’investissement ou autre décision relative à la Business Combination.

Il est conseillé de lire la Déclaration d’Enregistrement/Procuration, la Déclaration de Procuration Définitive et autres documents déposés en lien avec la Fusion d’Entreprises proposée, car ces documents contiennent des informations importantes sur Alpha Star, le Groupe XData et la Fusion d’Entreprises. Les investisseurs et actionnaires pourront également obtenir des copies de la Déclaration d’Enregistrement/Procuration, de la Déclaration de Procuration Définitive et d’autres documents déposés auprès de la SEC, gratuitement, sur le site web de la SEC à www.sec.gov. Les documents déposés par Alpha Star auprès de la SEC peuvent également être obtenus gratuitement sur demande écrite à Alpha Star Acquisition Corporation, 100 Church Street, 8th Floor, New York, NY 10007.

Déclarations prospectives

Ce document contient des déclarations prospectives au sens de la Section 27A du Securities Act de 1933 des États-Unis, tel que modifié (la « Loi sur les valeurs mobilières »), et de la Section 21E du Securities Exchange Act de 1934, qui sont basées sur des croyances, des hypothèses et des informations actuellement disponibles pour Alpha Star et le Groupe XData. Toutes les déclarations autres que celles de faits historiques contenues dans ce document sont des déclarations prospectives. Dans certains cas, vous pouvez identifier des déclarations prospectives par des termes tels que « peut », « devrait », « s’attendre », « avoir l’intention », « sera », « estimer », « anticiper », « croire », « prévoir », « potentiel », « prévision », « planifier », « rechercher », « futur », « proposer » ou « continuer », ou leurs négations ou variations, bien que toutes les déclarations prospectives ne contiennent pas nécessairement ces termes. Ces déclarations prospectives sont sujettes à des risques, incertitudes et autres facteurs pouvant entraîner des résultats réels sensiblement différents de ceux exprimés ou implicites par ces déclarations.

Les facteurs pouvant faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des attentes actuelles incluent, mais ne sont pas limités à : (i) le risque que la transaction ne soit pas finalisée dans un délai raisonnable ou pas du tout, ce qui pourrait affecter négativement le prix des titres d’Alpha Star, (ii) le risque que la transaction ne soit pas finalisée avant la date limite de la fusion d’entreprises d’Alpha Star et l’éventuel échec à obtenir une extension de cette date si demandée par Alpha Star, (iii) l’échec à satisfaire les conditions de réalisation de la transaction, y compris l’adoption de l’accord de fusion par les actionnaires d’Alpha Star et l’obtention de certaines approbations gouvernementales et réglementaires, (iv) l’absence d’évaluation par un tiers lors de la décision de poursuivre ou non la transaction proposée, (v) la survenue de tout événement, changement ou circonstance pouvant entraîner la résiliation de l’accord de fusion, (vi) l’impact de l’annonce ou de la poursuite de la transaction sur les relations commerciales, les résultats opérationnels et l’activité en général du Groupe XData, (vii) les risques que la transaction perturbe les plans et opérations actuels du Groupe XData et les difficultés potentielles de rétention des employés suite à la transaction, (viii) l’issue de toute procédure judiciaire pouvant être intentée contre le Groupe XData ou contre Alpha Star en lien avec l’accord de fusion ou la transaction proposée, (ix) la capacité à obtenir l’approbation pour l’inscription ou le maintien de la cotation des titres de la société publique sur une bourse nationale après la fusion, (x) la volatilité du prix des titres de la société publique en raison de divers facteurs, y compris les changements dans les industries concurrentes et réglementées dans lesquelles la société opère, les variations de performance opérationnelle, les changements législatifs et réglementaires, l’incapacité de mettre en œuvre le plan d’affaires ou d’atteindre ou dépasser ses prévisions financières, et les modifications de la structure du capital combiné, (xi) la capacité à mettre en œuvre des plans d’affaires, des prévisions et autres attentes après la réalisation de la transaction proposée, et à identifier et exploiter des opportunités supplémentaires, (xii) le montant des demandes de rachat faites par les actionnaires publics d’Alpha Star, (xiii) les coûts liés à la fusion d’entreprises proposée, et (xiv) les effets des catastrophes naturelles, attaques terroristes et la propagation ou l’atténuation des maladies infectieuses sur les transactions proposées ou la capacité à mettre en œuvre des plans d’affaires, des prévisions et autres attentes après la réalisation des transactions proposées. La liste ci-dessus n’est pas exhaustive. Vous devriez examiner attentivement ces facteurs ainsi que les autres risques et incertitudes décrits dans la section « Facteurs de Risque » de la déclaration d’enregistrement de Alpha Star sur le formulaire S-1 (Numéro de dossier 333-257521) déclarée efficace par la SEC le 13 décembre 2021, et dans d’autres documents déposés ou à déposer auprès de la SEC par Alpha Star ou le Groupe XData, y compris une déclaration d’enregistrement sur le formulaire F-4 (Numéro de dossier 333-285858) déclarée efficace par la SEC le 28 mars 2025. Ces dépôts identifient et abordent d’autres risques et incertitudes importants pouvant entraîner des différences matérielles entre les événements et résultats réels et ceux contenus dans ces déclarations prospectives. Les déclarations prospectives ne s’expriment qu’à la date de leur rédaction. Il est conseillé aux lecteurs de ne pas accorder une confiance excessive à ces déclarations prospectives, et Alpha Star et le Groupe XData n’assument aucune obligation et n’ont pas l’intention de mettre à jour ou de réviser ces déclarations prospectives, que ce soit suite à de nouvelles informations, événements futurs ou autres. Ni le Groupe XData ni Alpha Star ne garantissent que l’un ou l’autre atteindra ses attentes.

Participants à la sollicitation

Alpha Star et le Groupe XData, ainsi que certains de leurs administrateurs et dirigeants respectifs, peuvent être considérés comme participants à la sollicitation de procurations auprès des actionnaires d’Alpha Star dans le cadre de la Fusion d’Entreprises. Les informations concernant les personnes qui, selon les règles de la SEC, peuvent être considérées comme participants à la sollicitation des actionnaires d’Alpha Star en lien avec la Fusion d’Entreprises, sont indiquées dans les dépôts d’Alpha Star auprès de la SEC. Vous pouvez obtenir plus d’informations sur les administrateurs et dirigeants d’Alpha Star dans ses dépôts auprès de la SEC. Des informations supplémentaires concernant les participants à la sollicitation de procurations et une description de leurs intérêts directs et indirects sont incluses dans la déclaration/prospectus de procuration en lien avec la Fusion d’Entreprises. Les actionnaires, investisseurs potentiels et autres personnes intéressées doivent lire attentivement la déclaration/prospectus avant de prendre toute décision de vote ou d’investissement. Vous pouvez obtenir gratuitement ces documents auprès des sources indiquées ci-dessus.

Aucune offre ou sollicitation

Ce document n’est pas une déclaration de procuration ni une sollicitation de procuration, consentement ou autorisation concernant des titres ou en lien avec la transaction proposée décrite ci-dessus, et ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d’achat de titres d’Alpha Star ou du Groupe XData ou de la société post-fusion, ni une vente de tels titres dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou la qualification conformément aux lois sur les valeurs mobilières de cet État ou cette juridiction. Aucune offre de titres ne sera faite sauf par le biais d’un prospectus conforme aux exigences de la Loi sur les valeurs mobilières.