Банкінг як сервіс: що це таке та як у нього грати

Банківські послуги завжди були обмежені всередині вертикально інтегрованих стін банківських установ. Банки незалежно виробляють фінансові товари та послуги, надають їх споживачам та взаємодіють з ними. Це тривало незважаючи на зміни у споживчих очікуваннях, нові бізнес-моделі, створення цінності та цілі фінансової інклюзії, які спричинили вибух цифрових послуг у різних галузях. Навіть якщо необхідність створювати та торгувати цінністю є нагальною, ці компанії широко залучаються та інтегруються з продуктами, послугами та процедурами банків. Banking-as-a-Service, також відомий як BaaS, стає все більш популярним у зв’язку з попитом на просте споживання фінансових послуг у межах організацій.

BaaS — це комплексна процедура, яка дозволяє третім сторонам, таким як FinTech, нефінансові компанії, розробники та інші бізнеси, отримувати доступ до різних фінансових послуг без необхідності створювати їх з нуля. За допомогою API, BaaS дозволяє третім сторонам взаємодіяти з основними системами постачальників фінансових послуг для створення інфраструктури банківських послуг. Вона прагне об’єднати можливості третіх сторін із можливостями постачальників фінансових послуг у повний процес. На основі регульованої інфраструктури банківських провайдерів, третії сторони можуть створювати свої банківські рішення, використовуючи API BaaS.

Простими словами, BaaS допомагає у розповсюдженні банківських товарів і послуг третім сторонам. Продукти BaaS дозволяють створювати нові, індивідуалізовані пропозиції та прискорювати їх вихід на ринок, поєднуючи нефінансові підприємства з регульованою фінансовою інфраструктурою. Ці сучасні фінансові пропозиції з елементами специфіки та гнучкості витісняють існуючі та, у процесі, розділяють багато прибуткових компонентів традиційної банківської ціннісної ланцюга.

Все про BaaS

BaaS стає можливим завдяки безшовній інтеграції фінансових продуктів і послуг у інші споживчі активності, часто на цифрових платформах, які не є фінансовими. Споживачі все частіше використовують ці платформи для доступу до послуг, таких як електронна комерція, подорожі, роздрібна торгівля, охорона здоров’я та телекомунікації. Таким чином, нефінансова компанія може пропонувати фінансові продукти під своїм брендом, щоб клієнти вважали, що вони купують у цій компанії, хоча фінансовий продукт пропонує фінансова установа. Фінансова установа може створити платформу для цієї мети на основі найновішої доступної, масштабованої, хмарно-орієнтованої технології, що знизить її витрати на обслуговування клієнтів.

BaaS — це перспективна можливість для фінансової установи залучити більше клієнтів за значно нижчою ціною. Застарілі технології та методи, що складають традиційну банківську парадигму, є надмірно дорогими. Тут вартість залучення клієнта зазвичай вища, але з новим, сучасним стеком технологій BaaS ці витрати можна значно знизити.

Дистриб’ютори можуть збільшити свої потоки доходів із вигідними маржами, пропонуючи фінансові рішення клієнтам. Це також може зміцнити їхні стосунки з роздрібними та малими та середніми підприємствами і скористатися можливостями крос-продажу.

Наскільки велика можливість BaaS?

BaaS відкриває безліч можливостей і закладає основу для вбудованих фінансів.

Без сумніву, вся екосистема фінансових послуг неодмінно виграє від впровадження BaaS. Незабаром буде так само просто інтегрувати регульовані продукти у шлях клієнта, як створити обліковий запис у соціальній мережі. За даними звіту Finastra, глобальний ринок BaaS, який включає банки, компанії з управління багатством, страхові компанії та стартапи, що пропонують підтримуючі технології без основних фінансових рішень, очікується досягне $7 трильйонів доларів у 2030 році.

За оцінками Finstra, 85% керівників вже впровадили або планують впровадити рішення BaaS протягом наступних 12-18 місяців. Позики малих та середніх підприємств і корпоративні казначейські/валютні послуги, ймовірно, зазнають найбільшого зростання та попиту протягом наступних трьох років, особливо у банківській та медичній галузях, хоча фінансування Point of Sale (PoS) очікується зросте на 104% у банківській сфері. За недавнім аналізом, рушії, які складаються з великих технологічних компаній і FinTech, матимуть найбільше зростання за наступні три роки, випереджаючи провайдерів зростання та дистриб’юторів, які повідомляють про це. Крім того, з боку дистриб’юторів, постачальників і рушіїв, ймовірно, з’являться нові методи монетизації для успіху BaaS.

Як борються incumbents?

Incumbents стикаються з недоиспользуванням технічних ресурсів і високими витратами, пов’язаними з експлуатацією інфраструктури. Кілька нефінансових компаній відновилися, цифровізуючи свої організаційні структури та методи розповсюдження, щоб надавати клієнтам інноваційні фінансові послуги за неймовірно низькими цінами. Зростає кількість випадків, коли incumbents прагнуть модернізувати свої застарілі системи та пропонувати сучасні фінансові послуги, щоб зберегти конкурентоспроможність на ринку.

Incumbents ризикують втратити доходи через конкуренцію/FinTech, які використовують цифрові платформи для розширення своєї дистрибуції продуктів/охоплення клієнтів і використання партнерської екосистеми (такої як онлайн-торговці, постачальники медичних послуг і телекомунікаційні компанії) для інновацій у нових фінансових послугах. Більш того, зростає кількість challenger-банків, які роблять це за частку вартості incumbents і створюють конкуренцію.

Деякі технологічні компанії подали заявки на банківські ліцензії, щоб пропонувати свої платформи BaaS дистриб’юторам, які бажають продавати свої фінансові продукти клієнтам. Наприклад, один із великих цифрових банків у Китаї має річні витрати на клієнта всього $0,6, тоді як у традиційного банку ці витрати перевищують $20. Поширення fintech-компаній B2B знижує витрати ще більше. Тенденції ринкової капіталізації за останні п’ять років свідчать, що платформи значно випереджають усталені фінансові інституції, що ілюструє зростаючі конкурентні проблеми для фінансових установ.

Ці дії разом становлять потенційну загрозу конкурентним перевагам incumbents, що зменшує можливість отримати регуляторну ліцензію, обробляти готівку через філії та мати відомий, авторитетний фінансовий бренд. Деякі традиційні фінансові установи інвестують мільярди доларів у цифровізацію своїх поточних бізнес-структур, щоб відбитися від конкуренції. Однак для бізнесу може бути більш вигідним запуск нових моделей, таких як BaaS, інтегруючи свої товари в інші платформи. Якщо компанії не зможуть оновити свої існуючі технології для досягнення подібної привабливої економіки одиниці, їм доведеться створювати платформи BaaS з нуля. Деякі усталені інститути вже почали пропонувати фінансові послуги, наприклад, кредитні лінії для клієнтів, що купують певні товари, і співпрацюють із FinTech-компаніями для запуску власних систем BaaS.

Що очікувати у майбутньому?

З розвитком і досягненням зрілості моделі BaaS зростатиме кількість зацікавлених сторін, які оцінюватимуть цінність, яку вона може запропонувати. Учасники повинні провести конкурентний аналіз, щоб визначити слабкі ланки у ціннісному ланцюгу BaaS, вжити заходів для їх усунення та працювати над подоланням прогалин. Очікується, що операційні моделі учасників зміняться, оскільки вони обиратимуть створювати, купувати або співпрацювати для підтримки екосистеми BaaS, що змінить їхню стратегічну позицію. Учасники екосистеми повинні почати з трансформаційного мислення з самого початку, щоб сформувати ставлення до BaaS. Успіх впроваджень BaaS у майбутньому буде оцінюватися шляхом вирішення ключових перешкод і створення дорожньої карти та часових рамок.

BaaS об’єднає фінансові ресурси з цифровими технологічними платформами для трансформації економік і більшості секторів у найближчі роки. Компанія BaaS також є масштабованою та гнучкою, що робить її ідеальною для входу на нові ринки та подальшого розширення. Дистриб’ютори можуть використовувати фінансові дані для глибшого розуміння поведінки споживачів і створення нових джерел доходу з привабливими маржами.