El auge de los ASIC está reescribiendo las reglas del juego en los chips de IA

El 8 de junio, las acciones de chips se recuperaron, y los principales en aumento no fueron solo los gigantes tradicionales de GPU como Nvidia, sino también empresas líderes en el campo de ASIC (chips personalizados especializados) como Mawiell Technology, Broadcom y otros. Mawiell Technology subió más del 9%, y Broadcom más del 3%. Detrás de esto hay un cambio estructural en marcha: los ASIC están desafiando rápidamente la posición dominante de las GPU.

El informe de la firma de investigación de mercado TrendForce señala que se espera que el crecimiento del mercado de ASIC alcance un 44.6% en 2026, superando ampliamente el 16.1% de las GPU — mientras que en 2024 y 2025, el rendimiento de crecimiento de las GPU seguía liderando a los ASIC. La aparición de este punto de inflexión en la tasa de crecimiento significa que los ASIC han pasado de ser "una opción de nicho" a convertirse en uno de los principales actores en el mercado de potencia de cálculo de IA.

¿Pero por qué los ASIC crecen tan rápido? La clave está en la relación calidad-precio. En un contexto donde la potencia de cálculo de IA se inclina hacia la inferencia y las demandas de control de costos en los centros de datos se intensifican, los chips ASIC, gracias a su notable rentabilidad, están rompiendo gradualmente el monopolio de las GPU. El TPU desarrollado por Google es uno de los ejemplos más exitosos, y Google ya ha abierto este servicio de alquiler de potencia a empresas como Apple, Meta y otras.

De cara a 2026 y 2027, varias plataformas ASIC de próxima generación entrarán en fase de producción en masa o despliegue, con nuevos TPU de Google, plataformas Trainium de Amazon y otras en volumen de envío. TrendForce predice que en 2026, el crecimiento del mercado de ASIC superará ampliamente al de las GPU. Esto significa que toda la cuota del mercado de chips de IA seguirá expandiéndose, en lugar de limitarse a una simple competencia por el stock existente. Es muy probable que los beneficios excedentes en la carrera de chips de IA en el futuro se distribuyan de manera más amplia, no solo en el líder de GPU.