トランプ効果下のDeFAI投資機会：25の潜在的なプロジェクトの概要

! トランプ効果下でのDeFAI投資機会:25の潜在的なプロジェクトの簡単な分析

原文：クッキー

コンピレーション:Yuliya、PANews

DeFAIは、@danielesesta（@HeyAnonaiの創設者であり、2021年のDeFi夏のWonderland$TIMEの創設者でもある）によって提唱された概念です。基本的にDeFAIはDeFiとAIを組み合わせたもので、人工知能を活用してDeFiの操作を簡素化し、一般ユーザーにも利用しやすくすることを目指しています。

最近の市場調整は投資家にとって可能性のある参入機会を提供しています。

###はCoinGeckoにリストアップされました

1.$AIXBT - aixbt - 市場分析AIエージェント

AIに基づく市場分析代理システムで、実行可能なアルファ戦略の生成と市場のストーリーの特定に特化しています。Kaito AIの暗号化ツイッター影響力ランキングで首位を獲得し、AI代理市場でのシェア率は31.11%に達し、リーダーの地位を維持しています。以下の機能を備えています:

• ディープフンダメンタルズ分析：プロジェクトのDAU指標、収益データ、製品のイテレーションのロードマップなど、多次元の洞察を提供します
• ソーシャルインタラクションメカニズム：Twitterプラットフォームユーザーによる相互タグ付けをサポートします（応答は保証されません）
• プロフェッショナル端末サービス：ポジションが60万$AIXBTに達すると、端末特典が利用できます。照会の応答を確保します
• 技術革新能力: トークンの発行機能を備えています（$CHAOSを成功裏に発行しました、Simulacrum AIを経由して）、NFTアイデンティティの表示をサポートしています（Taproot WizardsエコシステムのQuantum Catsシリーズと統合）

トークン経済モデル

• 機能権益：aixbtプロフェッショナル端末へのアクセス権限を付与し、独占的な市場分析を取得します
• 治理権益：プロジェクト決定の治理に参加する

類似のプロジェクト

※3σ:統合市場分析サービス

• ASYM：トークンバインディングメカニズムに特化した研究
• Acolyt:洗練された市場分析
• Bloomsperg Terminal：多次元分析（テクニカル、ファンダメンタル、市場センチメント）
• KWANTXBT:プロフェッショナルテクニカル分析

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2.$GRIFFAIN-griffain-abstractプラットフォーム

意図に基づいたスマート端末は、ブロックチェーン上のトランザクションの複雑さを簡素化し、直感的な操作体験を提供することに取り組んでいます。Solana Labsの戦略的な投資支援を受け、Twitterコミュニティで広範な関心を引きました。このプロジェクトは以下の機能を提供します:

• パーソナライズされたエージェントシステム：ユーザーはカスタマイズされたエージェントを自由に作成でき、特定の命令構成をサポートし、ウォレットへのアクセス権限を認可し、チェーン上での操作を実行できます。アプリケーションの例：「100 USDCをSOLに交換する」などの命令を自動実行 *プロフェッショナルエージェンシーサービス:Griffainが公式に開発・展開し、ターゲットを絞った機能設計(トークンラッシュ戦略の実行など)

トークン経済モデル

• 現在の取引手数料は主に$SOLで決済されています。
• $GRIFFAINトークンの具体的な応用シナリオはまだ明確にされていません *戦略的な利点

主要な競争相手は次のとおりです:

*ねえエルザ

• Hiero ターミナル *ストロベリーAI
• プロジェクトプルートス
• blormmy
• Hyperfly(Hyperliquidプラットフォームベース)

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3.$PAAL - PAAL AI - Agent-as-a-Service (AaaS)

さまざまなシーンに対応したスマートエージェントプラットフォーム。 一連のロボットを提供します：

• Paal Bot：質問に答えるためのもの
• Enterprise Agent：自動化された企業プロセスに使用されます
• 自律トレーディングエージェント：取引実行に使用される

トークン機能

• 収益分配：$PAALの保有者はプラットフォームの収益を共有することができます
• 高度な機能：プラットフォームの高度な特権を解除します

類似したプラットフォーム

• GTプロトコル

4.$ANON - Hey Anon - 抽象的なプラットフォーム

DeFiの抽象化レイヤーで、会話形式の言語（Telegramボットを介して）を使用してDeFi操作を実行し、AI駆動の市場洞察を組み合わせます。Hey Anonの導入は大きなブームを引き起こし、新しいDeFAIカテゴリを開拓しました。以下の機能を提供します。

• DeFi操作の多様化：交換、融資、クロスチェーンブリッジなど。
• Gemma: 研究代理であり、Twitter、Telegramなどのプラットフォームから投資情報やトレンドを取得することができます。
• AUTOMATE: TypeScriptベースのフレームワークであり、DeFiプロトコルおよびHey Anonとの統合をサポートし、ユーザーに抽象化されたエクスペリエンスを提供します。
• マルチチェーンサポート：現在、Arbitrum、Baseをサポートしており、将来的にSolanaをサポート予定で、クロスチェーンDeFiの構築を支援します。

トークン機能

• アクセス権: AIエージェントサービスのロック解除に使用されます。
• 報酬の配布：スポンサーシッププログラムによるトークンの発行。
• ガバナンス機能：トークン所有者はプロトコル開発の意思決定に参加できます。

5.$GRIFT - Orbit - Crypto AI Platform

DeFi取引を簡単に行い、投資情報を入手するためのプラットフォーム。OrbitはSphereOneによって開発され、Allianceの支援を受けています。現在、最も充実した機能を備えた端末の1つです。次の機能を提供します：

• シームレスなDeFiの実行：収益採掘など
• 投資情報の入手：Twitterアカウントを追跡して投資機会を把握する。
• タスクスケジューリング：例えば、特定の条件を満たした場合に自動的にSOLに交換する。

トークン機能

*高度な機能の権限：プラットフォームの高度な機能に独占的にアクセスします。

• 収益分配：通貨保有者はプラットフォームの収益を共有できます。

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6.$SPEC - Spectral - トレーディングエージェント

永続契約取引エージェント。プラットフォームには多くの重複したエージェントがあり、かなり混乱しています。エージェントの相互作用には多くの摩擦があり、ユーザーはまずエージェントトークンを購入する必要があります（Orbitのメカニズムの方が好きです）。以下の機能を提供します：

• ユーザーはエージェント（pump.funに似たもの）を作成し、ウォレットの権限を与えて永久契約取引を行うことができます。
• 代理はインタラクティブな「思考の中枢」を持ち、その意思決定プロセスを示します。
• 代理トークンを購入することで、ユーザーはエージェントと対話し、その意思決定に影響を与えることができます。

トークン機能

• ユーザーは、プロキシを作成するには$SPECを所有する必要があります。
• ガバナンスに参加し、代理行動に影響を与える。

7.$MODE-Mode-抽象プラットフォーム

Modeは、AI駆動のLayer2ソリューションであり、1,684のエージェント、4,066件の取引が完了し、エージェント管理資金は30.4万ドルに達しています。機能：

*モードAIターミナル:自然言語を介してDeFi操作を実行します。

• AI 代理アプリストア：多様なチェーン能力を備えた代理へのアクセス。
• データレイヤー：市場データを分析し、エージェントの訓練を行い、変動のある市場で優れたパフォーマンスを発揮します。
• 新しい機能や高度な機能の先行体験を提供します。

8.$DRV-Derive トレーディングプラットフォーム

これはフルスタックAI駆動の取引プラットフォームで、Derive Proを試してみたい場合は、キャンセル待ちリストに参加できます。以下の機能を提供しています:

• 研究機能：Messariのニュース、トレンド、市場データへのアクセスを提供する。
• 実行機能：市場の視点（上昇/下落など）をワンクリックで実行可能な取引に変換します。
• ポートフォリオ管理：カスタマイズ可能なインターフェースでのヒントによって。
• トークンの機能は明確にされていませんが、ヒントの支払いや手数料の実行に使用される可能性があります。

類似のプロキシ

• ルームレイ

9.$BUZZ-ハイブ-ローンチパッド

グループ構造に基づくチェーン上の実行プラットフォームで、試したすべての端末で最速の実行速度を実現しています。プラットフォームは幅広い実用機能を提供しています。Hive AIはSolana AIハッカソンで1位を獲得しました。提供：

• チェーン上のDeFi実行：自然言語のプロンプトを使用して、端末内で取引、流動性の提供（LP）、ステーキングなどを完了します。
• 投資ポートフォリオ代理：ユーザーが空き資産の収益機会を特定するのを支援します。
• 現時点では、$BUZZの用途に関する詳細な情報はありません。

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10.$EMP-Empyreal-Launchpad

これは、ソーシャルメディアを介してプロキシを起動し、オンチェーン操作を実行することができるプラットフォームです。 KudaiはSimulacrum AIによって展開され、Empyrealがサポートしています。提供：

• ソーシャルメディアの実行：Twitter、Farcaster、Redditなどのソーシャルメディアプラットフォームでコメントを投稿するだけで、チェーン上で操作を実行することができます。
• バリデータネットワーク：メッセージの真正性を実行前に検証します。
• $EMP保有者は収益を分配されます。

所見

• もしプライベートコマンドオプション（例：プライベートチャットボックス）が提供されると、より良いです。
• ソーシャルメディアをブラウズするときにサイドエクステンションを提供して、ユーザーにコマンド入力のヒントを表示できれば、より便利です。

代理に似ています

*バンカー

11.$ALPHA-アルファアーク-ランチパッド

AlphaArcはブロックチェーン上のデータ駆動型の分析エージェントプラットフォームであり、aixbtに似ていますが、よりブロックチェーン上の分析に特化しています。提供する機能：

• Alpha Studio：複雑なデータベースを分析できるプロキシを構築し、これに基づいて実行可能な洞察を生成することをサポートします。
• AIエージェントハブ：他のユーザーが作成したエージェントリストにアクセスします。

12.$OLAS-Autonolas-ローンチパッド

Autonolasは、最初に導入されたプロキシフレームワークの一つとして、次のものを提供します:

*完全なプロキシ構築フレームワーク

• ユーザーは提供されたフレームワークを使用して独自のプロキシを構築することができます
• $OLASトークンは、AIエージェントの作成にはステークが必要です

類似のプロキシ

*レイヤーAI

13.$GATSBY-Gatsby-DeFAIインフラストラクチャ

これはブロックチェーンデータ分析に特化したプロキシプラットフォームであり、専門家や経験豊富なトレーダーに適しているようです。取引実行条件はより柔軟で革新的になることがあります（ブロックチェーンのリアルタイムデータに基づいて）。次の機能があります：

• 検索機能：データ駆動型の回答を提供します
• 探索機能：ウォレット取引履歴をチェック
• 実行機能：バックテスト取引戦略

14.$SNAI-SwarmNode.ai-ローンチパッド

Swarmnodeは、特定の垂直領域に焦点を当てたエージェントグループを作成し、情報共有を調整してアービトラージの機会を見つけることができるサーバーレスAIエージェントデプロイプラットフォームです。次の機能を提供します：

• サーバーレスデプロイ：クラウドプロキシデプロイをサポートし、サーバーの管理は不要です
• オンデマンド支払い：スケジュールされたエージェントの実行をサポートし、アクティブな時間のみを請求し、コスト効率を向上させます
• SwarmNodeシステム：複数のエージェント間の協力を調整します

15.$NEUR-neur-抽象プラットフォーム

NeurはSolanaエコシステムのスマートアシスタントで、包括的で詳細な回答を提供し、迅速に対応し、以下の機能を提供します：

• スマートエージェントシステム：Web3ネイティブインサイトを自然言語で取得する
• シームレスなチェーン上の実行：トークン交換、トークン発行、NFT取引などをサポート
• トークンの用途には、オープンソース開発への貢献、コミュニティ主導のプログラム、開発者への助成金や報酬、技術インフラの改善などが含まれます

16.$STRDY-Sturdy - DeFi最適化プラットフォーム

これはAI最適化ローン収益に特化したプラットフォームです：

• AIを活用して多くの貸借市場の収益機会を認識する
• トークンはガバナンストークンとして使用されます

Coingeckoがリストされていない/未発行

17.$PROMPT - Wayfinder Foundation - 抽象的なプラットフォーム

Wayfinder FoundationはDeFiのインタラクションを簡素化することに取り組んでいます:

• Wayfinder上のクリエイターは「シェル」を作成し、特定のDeFi操作を実行するための指示を含めることができます。例えば、100 USDCをSOLに交換してsanctumに入れることができます。
• ユーザーはクリックするだけで実行でき、複雑な手順を手動で完了する必要はありません
• $PROMPTトークン（まだリリースされていません）は以下のように使用されます：
  • ステークすると"shells"が作成されます
  • 「シェル」の料金を支払う

18.$MOZ - Mozaic - DeFi最適化プラットフォーム

最初のAI駆動収益プロトコルのひとつとして：

• AI最適化されたクロスチェーン収益と流動性戦略に焦点を当てています
• Mozaicは最適なリターンを認識し、定期的にポジションをリバランスすることができます
• トークンは主にガバナンス機能に使用されます

19.$MONK-Monk - トレーディングエージェント

Fere AIチームによって作成された研究および取引アシスタントは、次の機能を提供します：

• フェレプロ、マーケットパルスエージェント、投資エージェントに基づくマルチエージェントインテリジェント
• 24 / 7市場分析と取引
• ヒントに従ってデータ駆動の市場洞察を提供できる

20.$MOBY- Moby AI - 市場分析機関

これはAssetDash、Whale Watch、およびgriffainによってサポートされているAIアシストツールです：

• 鯨魚活動が多い資産に特に注目してください
• ターゲットの市場洞察を提供します

類似のプロジェクト

• 月光AI

21.$T 3AI-t3-DeFiの最適化

貸借に特化したAIエージェント：

• 低い担保ローンサービスを提供します
• 自動化リスク管理システム

22.$CATG - Boltrade - トレーディングエージェント

ここでは、データドリブンな取引エージェントをご紹介します。

• BoltradeDEXで入手可能な洞察に基づく取引
• 全面な指標分析システムを提供します

23.ConsoleKit-Brahma-DeFAIインフラストラクチャ

AIエージェントに特化したウォレットアクセス制御:

• AI代理が実行できるオンチェーン操作の制限を設定します
• ユーザーが悪意のある代理行為や代理幻覚の影響を受けないように保護します
• キーのセキュリティインフラストラクチャを提供します

24.Slate-抽象プラットフォーム

意図に基づくDeFi実行プラットフォーム：

• クロスチェーンDeFiの実行をサポート *ターミナルはDeFiの実行パスを詳細に表示します
• インターフェースは明確で、操作は直感的です

! トランプ効果下でのDeFAI投資機会:25の潜在的なプロジェクトの簡単な分析

25.vainguard-DeFAIインフラ

自主交易代理プラットフォーム：

• まず、人間に自律的な取引サービスを提供することに焦点を当てます
• 未来の計画は、代理店に資金管理サービスを提供することです。
• 代理の資金管理者になることを目指しています

###まとめ

25のDeFAIプロトコルを詳しく分析した結果、以下の重要な観察が得られました:

• DeFAIは新興領域であり、ほとんどのプロジェクトはまだテスト段階にあります。
• 取引代理の実際のパフォーマンス効果はまだ時間の検証が必要です。
• 自動化DeFi実行メカニズムは、複雑な操作手順を簡素化し、ユーザーエクスペリエンスを向上させることに成功しました。
• DeFAI領域で競争の壁を築くことは現在困難です。なぜなら、多くのプロジェクトの機能や位置付けが非常に類似しているからです。
• 注意すべきは、ほとんどのプロジェクトのトークンの価値獲得メカニズムが目立たず、いくつかは実用性をまったく欠いていることです。
• また、一部の端末はクエリに対する応答に長い遅延を示すことがありますが、これは基礎となるチェーンの性能制限やプロキシの最適化不足に起因する可能性があります。

AIと暗号通貨の領域で活動している開発者にとって、Monadは非常に魅力的な選択肢を提供しています。このプロジェクトは、コンセンサスメカニズムと実行レイヤーを基礎から再革新し、10,000 TPSの処理能力を実現する高性能なブロックチェーンネットワークを構築することを目指しています。これにより、次世代のDeFAIアプリケーションを構築する開発者にとって理想的なインフラストラクチャプラットフォームが提供され、パフォーマンスの制約を克服し、より大規模なアプリケーションを実現することが期待されています。