Descrição do Produto de Copy Trading de CFD ｜ Gate

Lógica Básica da Copy Trading de CFD

O mecanismo de copy trading de CFD replica operações com base na proporção dos ativos totais.

Fórmula de Cálculo

1. Abertura de Posição: Número de lotes copiados pelo usuário = Valor líquido da conta do usuário de copy trading / (Valor líquido da conta do trader + Taxa da ordem do trader) × Lotes da ordem do trader
2. Cenário de Fechamento Parcial: Número de lotes fechados parcialmente pelo usuário de copy trading = Lotes fechados na posição do trader / Total de lotes na posição do trader × Total de lotes na posição do usuário de copy trading
3. Cenário de Fechamento: O usuário de copy trading segue o trader e fecha a posição ao preço de mercado

Exemplos Práticos

1. Abertura de Posição
   A conta do trader de CFD possui ativos de 10.000, abre 1 lote, com uma taxa de 6. Após a ordem, o valor líquido da conta do trader é 9.994, e o ativo da conta do usuário de copy trading é 5.000.
   Número de lotes copiados pelo usuário = 5.000 / (9.994 + 6) * 1 = 0,5

2. Fechamento Parcial
   O trader de CFD atualmente possui 1 lote e fecha parcialmente 0,2 lote. O usuário de copy trading segue com 0,5 lote.
   Número de lotes fechados parcialmente pelo usuário de copy trading = 0,2 / 1 * 0,5 = 0,1

3. Fechamento
   Se o trader de CFD fechar totalmente uma posição, o usuário de copy trading também fechará totalmente a posição correspondente copiada.

Cenários Especiais

1. Devido a restrições de tamanho mínimo de lote ao realizar ordens:
   • Se o tamanho mínimo de ordem do sistema for 0,01 lote e o cálculo resultar em 1,111 lotes, o sistema arredondará para baixo e executará 1,11 lote;
   • Se o tamanho mínimo de ordem for 0,1 lote e o cálculo resultar em 1,111 lotes, o sistema arredondará para baixo e executará 1,1 lote;
   • Se o tamanho mínimo de ordem for 1 lote e o cálculo resultar em 1,111 lotes, o sistema arredondará para baixo e executará 1 lote;

2. Devido a restrições de tamanho máximo de lote ao realizar ordens:
   • Se o tamanho máximo de ordem do sistema for 10 lotes e o cálculo resultar em 20 lotes, o sistema arredondará para baixo e executará 10 lotes;

Casos Comuns de Falha na Copy Trading

1. Se os fundos do usuário de copy trading < fundos do trader, e o trader abrir uma ordem de 0,01 lote, o cálculo para o usuário de copy trading será menor que 0,01 (que é o tamanho mínimo de ordem). Portanto, o usuário de copy trading não conseguirá copiar a operação;
2. Se a razão de margem do usuário de copy trading <= 100%, e o trader depositar fundos e abrir uma nova posição, o usuário de copy trading não conseguirá copiar a operação;

Lógica de Distribuição de Lucros na Copy Trading de CFD

Como trader de copy trading de CFD na Gate, você pode ganhar uma porcentagem dos lucros líquidos gerados pelos seus usuários de copy trading. Esse mecanismo de distribuição de lucros utiliza o princípio de cálculo High Water Mark (HWM).

Mecanismo de Distribuição: Cálculo High Water Mark (HWM)

• A distribuição de lucros é determinada pelo lucro e prejuízo líquido acumulado do usuário de copy trading (incluindo tanto P&L realizado quanto não realizado) durante o período de negociação, calculado de acordo com o princípio High Water Mark;
• A distribuição só ocorre quando o P&L líquido acumulado do usuário de copy trading ultrapassa o maior P&L líquido registrado;
• Se houver prejuízos durante o período, o trader deve recuperar totalmente as perdas antes de voltar a ser elegível para a distribuição de lucros;
• Um novo High Water Mark só é estabelecido quando o P&L líquido acumulado ultrapassa o High Water Mark anterior, garantindo que os traders sejam recompensados apenas quando geram lucros contínuos para os usuários de copy trading;

Lógica de Cálculo

• P&L líquido acumulado no período = Todo P&L realizado desde o início da copy trading + todo P&L não realizado atual – taxas acumuladas + taxas de financiamento acumuladas + dividendos;
• P&L do usuário de copy trading elegível para distribuição = P&L líquido acumulado no período – High Water Mark no último gatilho de distribuição;
• A distribuição só é calculada quando o “P&L do usuário de copy trading elegível” > 0; caso contrário, não há distribuição;
• Valor da distribuição de lucros para o usuário de copy trading no período = P&L elegível do usuário de copy trading * taxa de distribuição;
• Some os valores de distribuição de todos os usuários de copy trading do trader para obter o valor total a ser transferido ao trader;

Exemplo

Cálculo dos Principais Indicadores de CFD

Lucro e Prejuízo

1. Fórmula de Cálculo
   P&L do período = Ativos atuais – depósitos acumulados no período + saques acumulados no período – ativos no início do período

2. Exemplo
   Ativos atuais: 150, ativos há sete dias: 100, depósitos acumulados no período: 20, saques acumulados: 10. O P&L de sete dias é:
   P&L de sete dias = 150 – 20 + 10 – 100 = 40

Taxa de Retorno

1. Fórmula de Cálculo
   Taxa de retorno = (Ativos finais – depósitos acumulados no período + saques acumulados no período – ativos no início do período) / (ativos no início do período + depósitos acumulados no período)

2. Exemplo
   Ativos atuais: 150, ativos há sete dias: 100, depósitos acumulados no período: 20, saques acumulados: 10. A taxa de retorno de sete dias é:
   Taxa de retorno de sete dias = (150 – 20 + 10 – 100) / (100 + 20) = 33,33%

Índice de Sharpe

1. Fórmula de Cálculo
   

Máximo Drawdown

1. Fórmula de Cálculo
   Taxa Máxima de Drawdown (MDD) = Máx[(taxa máxima histórica de retorno – taxa de retorno do dia atual) / (taxa máxima histórica de retorno + 1)]

2. Exemplo de Máximo Drawdown em 7 Dias
   Para calcular o máximo drawdown às 0h do dia 8 de junho, use a taxa de retorno das 0h do dia 8 de junho como ponto de partida, calcule o drawdown dos 7 dias de 1/6 a 8/6 e encontre o valor máximo.

Perguntas Comuns Sobre Copy Trading de CFD

1. Após parar a copy trading, por que o status aparece como “Copy Trading Parando”?
   Porque o mercado de contratos de CFD possui períodos de fechamento. Se o usuário de copy trading mantiver posições durante o fechamento do mercado, o sistema exibirá o status “Copy Trading Parando”. Assim que o mercado reabrir, o sistema liquidará automaticamente e encerrará sua copy trading.

Isenção de responsabilidade

O conteúdo aqui fornecido é apenas para fins de referência e educacionais e não constitui qualquer conselho financeiro, de investimento, de negociação ou jurídico, nem constitui uma oferta ou solicitação para comprar ou vender quaisquer ativos digitais. A Gate não faz representações ou garantias expressas ou implícitas em relação à precisão, integridade ou atualidade das informações aqui contidas. Recursos, interfaces, regras e estruturas de taxas dos produtos podem ser atualizados ou ajustados a qualquer momento. Consulte os anúncios mais recentes e as informações reais exibidas na plataforma Gate para obter os detalhes mais precisos.

Os investimentos em ativos digitais envolvem riscos significativos e os preços podem flutuar substancialmente. Você pode perder o valor total do seu investimento. Tome decisões com cautela, com base em sua própria situação financeira e tolerância ao risco, após compreender totalmente os riscos associados. Se necessário, recomenda-se consultar um consultor financeiro ou jurídico profissional independente.

Para mais informações sobre possíveis riscos, consulte a Divulgação de Riscos e o Termo de Acordo do Usuário da Gate.