Guia de Introdução: Como Começar a Negociar Ativos de Criptografia

Pontos principais

• O comércio de criptomoedas é uma atividade que visa lucrar através da compra e venda de ativos digitais.
• Antes de começar, é necessário escolher uma plataforma de negociação regulamentada, completar o registro da conta e dominar os conceitos básicos de negociação.
• As estratégias comuns incluem o day trading, o swing trading, o trading de alta frequência e a manutenção a longo prazo
• Os traders bem-sucedidos fazem decisões com base na análise técnica e na análise fundamental.
• A gestão de risco e a alocação de ativos são a base para ganhar dinheiro a longo prazo.

Conhecendo o Trading de Criptomoedas desde o Zero

Milhões de comerciantes e instituições de investimento estão a mostrar um grande interesse por ativos criptográficos, mas a terminologia complexa da indústria, as múltiplas estratégias de negociação e a elevada volatilidade do mercado frequentemente desencorajam os novatos.

Se você está prestes a fazer sua primeira transação ou deseja aprender sistematicamente sobre o conhecimento de negociação de ativos digitais, este guia irá explicar os conteúdos mais essenciais: desde a abertura de conta, conceitos-chave, estratégias populares até controle de riscos, respondendo a todas as suas dúvidas.

Qual é a essência do comércio de criptomoedas

Definição central de negociar ativos digitais

O comércio de criptomoedas consiste na compra e venda de ativos digitais em plataformas de negociação, com o objetivo de lucrar com a diferença de preços. Ao contrário dos mercados financeiros tradicionais, o mercado de ativos criptográficos opera 24 horas por dia, 7 dias por semana, o que proporciona mais flexibilidade aos comerciantes, mas também significa que a volatilidade é relativamente maior.

Existem milhares de criptomoedas no mercado, sendo que as duas mais conhecidas são, sem dúvida, o Bitcoin ( BTC ) e o Ethereum ( ETH ) — que são os tokens nativos das respectivas redes blockchain.

Método de negociação e escolha de posição

Os traders podem optar por abrir posições longas (comprar ativos esperando que o preço suba) ou posições curtas (vender ativos esperando que o preço desça). Alguns investidores escolhem manter ativos a longo prazo, enquanto outros entram e saem rapidamente - a escolha específica depende do tipo de estratégia adotada e da capacidade de assumir riscos.

As partes na transação podem negociar usando moeda fiduciária (dólares, euros, etc.) ou outros ativos criptográficos. O processo final da transação variará de acordo com o tipo de ativo escolhido e a plataforma de negociação.

Trabalho de preparação que deve ser compreendido antes de começar a negociar

Primeiro passo: dominar os conhecimentos básicos

Antes de entrar com dinheiro real, é fundamental aprender os conceitos básicos de negociação. Recomenda-se começar com recursos educacionais da indústria, incluindo artigos introdutórios sobre negociação e diversos cursos de ensino, que geralmente são oferecidos por plataformas conhecidas.

Passo 2: Escolha a plataforma de negociação adequada

É crucial escolher uma plataforma confiável e segura. A plataforma ideal deve possuir as seguintes características:

• Boa reputação e testado no mercado
• Possuir um sistema de protocolos de segurança completo
• Fornecer suporte ao cliente profissional e eficiente

Os novatos que entram no mercado são aconselhados a começar por exchanges centralizadas. À medida que acumulam experiência de negociação, podem gradualmente tentar o modo de negociação da plataforma descentralizada (DEX).

Passo 3: Registar uma conta e completar a verificação de identidade

Após selecionar a plataforma, siga o processo para criar uma conta, preencha o e-mail, defina uma senha e concorde com os termos de serviço. A maioria das plataformas de negociação exige que os usuários concluam o processo de verificação de identidade (KYC ) para atender aos requisitos de segurança e conformidade regulatória.

O processo de verificação geralmente requer o upload de:

• Documento de identificação válido
• Documento de prova de endereço
• Outros documentos de identificação necessários

Comece a sua primeira transação

Depósito e entrada de fundos

Após a criação da conta, você precisará depositar moeda fiduciária na conta. As principais plataformas de negociação geralmente suportam os seguintes métodos de depósito:

• Transferência bancária
• Pagamento por cartão de crédito/débito
• Outros métodos de pagamento comuns

Dependendo do tipo de plataforma e da sua região, algumas plataformas também suportam a compra de ativos criptográficos diretamente com cartão bancário.

Se você já possui ativos digitais, também pode recarregar diretamente na conta da plataforma. Atenção: Certifique-se de enviar para o endereço correto da moeda correspondente. Por exemplo, Bitcoin deve ser enviado para o endereço do Bitcoin, e Ethereum deve ser enviado para o endereço do Ethereum. Enviar para o endereço errado pode resultar na perda permanente de fundos.

Selecionar par de negociação

Os ativos criptográficos geralmente aparecem na forma de pares de negociação, como BTC/USDT, ETH/BTC, etc. Os pares de negociação são usados para representar a relação de troca entre duas ativos.

Negócios de Criptomoedas e Moedas Estáveis

Tomando o BTC/USDT como exemplo, você está na verdade trocando Bitcoin por Tether(, uma stablecoin atrelada ao dólar). Se o preço atual do BTC for 92.000 euros, o par de negociação BTC/EUR mostrará esse preço de mercado, o que significa que comprar 1 BTC custa 92.000 euros, enquanto comprar 0,5 BTC custará 46.000 euros. Vale a pena mencionar que muitas plataformas permitem que os usuários comprem Bitcoin por um valor muito pequeno(, como 5 euros).

Pares de negociação de ativos criptográficos e moeda fiduciária

Esses pares de negociação conectam diretamente ativos digitais com moedas tradicionais, como BTC/EUR, oferecendo soluções de compra localizadas.

Pares de negociação entre ativos criptográficos

A troca direta entre dois ativos digitais também é bastante comum, como ETH/BTC. No momento da redação deste artigo, 1 Ethereum é aproximadamente igual a 0,02285 Bitcoin.

Ver livro de ordens( livro de pedidos)

O livro de ordens é uma lista de ordens de compra e venda exibida em tempo real, refletindo a situação de oferta e procura de um determinado ativo em diferentes pontos de preço.

• Oferta (preço de compra): Mostra o preço que os traders estão dispostos a pagar por este ativo, ordenados do mais alto para o mais baixo.
• Ordem de Venda (Preço de Oferta): Exibe o preço que os traders estão dispostos a vender o ativo, ordenado do mais baixo para o mais alto.

Ao observar o livro de ordens, você pode avaliar a comparação entre a força de compra e venda no mercado.

Escolha o tipo de unidade apropriado

Ordem de mercado

A ordem de mercado é a forma mais direta de negociação - os traders compram e vendem imediatamente ao preço ótimo atual do mercado. Esta é a forma mais rápida de execução, mas você não pode controlar o preço específico de execução.

Exemplo: se o preço de compra mais alto do Bitcoin é de 100.000 dólares e o preço de venda mais baixo é de 100.100 dólares, então:

• Se você iniciar uma ordem de compra, ela será concluída a 100,100 dólares
• Se você iniciar uma ordem de venda, será concluída a 100.000 dólares

Ordem limitada

A ordem limitada permite que você defina um preço psicológico, que só será executado quando o mercado atingir ou exceder esse preço. Essa forma de execução é mais lenta, mas oferece total controle sobre o preço.

Por exemplo, o preço atual do Bitcoin é de 100.000 dólares, mas você acha que 98.000 dólares é mais razoável, então você pode colocar uma ordem de compra limitada a 98.000 dólares. Quando o preço cair para 98.000 dólares ou abaixo, sua ordem será executada. Se o preço nunca atingir o nível de preço alvo, a ordem permanecerá lá.

Estabelecer e otimizar um plano de negociação

Cada trader é único. Em vez de copiar cegamente as estratégias de outras pessoas, é melhor desenvolver gradualmente o seu próprio sistema de negociação com base na sua personalidade e nas observações do mercado, e aprimorá-lo continuamente na prática.

Sugere-se manter um registo de transações detalhando:

• Pontos de entrada e saída de cada transação
• A sua lógica de decisão
• Resultado final de lucros e perdas

Este diário será um material valioso para melhorar as suas habilidades de negociação, ajudando-o a identificar as suas forças e fraquezas.

Análise das Estratégias de Negociação Principais

Existem várias estratégias de negociação no mercado, cada uma com suas vantagens e desvantagens. Abaixo estão algumas das metodologias mais comuns.

negociação diurna

Os day traders completam compras e vendas no mesmo dia de negociação, tentando lucrar com as flutuações de preços dentro de um único dia. Este tipo de negociação geralmente depende da análise técnica para escolher os instrumentos de negociação.

Embora a negociação diurna possa gerar lucros, exige que os traders dediquem muito tempo e suportem uma alta pressão psicológica. Para os novatos, essa estratégia apresenta riscos elevados, não é a escolha ideal para iniciantes.

negociação em faixa

O trading de swing também é uma forma de seguir a tendência dos preços, mas o período de manutenção das posições é mais longo - normalmente variando de alguns dias a alguns meses. Em comparação com o day trading, que envolve entradas e saídas rápidas, o ritmo do trading de swing é mais calmo.

A negociação de intervalo é mais adequada para iniciantes, pois não exige que você fique de olho na tela todos os dias, o que resulta em menos pressão.

negociação de alta frequência ( arbitragem )

Esta é a estratégia com o menor intervalo de tempo. Os arbitradores tentam aproveitar pequenas flutuações de preço, muitas vezes completando compras e vendas em poucos minutos ou até segundos.

Como uma forma extrema de negociação diurna, a arbitragem também não é recomendada para iniciantes. Os arbitradores geralmente dependem da análise técnica, monitorizam a diferença de preços de compra e venda, e identificam ineficiências de mercado para obter lucro. Devido ao baixo lucro por transação, os arbitradores devem realizar grandes transações ou completar um grande número de transações para acumular um rendimento significativo.

Manter a longo prazo (HODL )

Estritamente falando, isso não conta como uma estratégia de negociação ativa, mas os investidores de longo prazo (também chamados de “hodlers”) estão empenhados em lucrar com o crescimento de todo o mercado de criptomoedas. Eles compram e mantêm ativos por meses ou até anos.

A filosofia de investimento “comprar e esquecer” é o método menos stressante no campo das criptomoedas. É especialmente adequada para investidores que acreditam no potencial de longo prazo de certos ativos e que podem suportar as flutuações de curto prazo. Embora exija paciência, historicamente, este método trouxe retornos significativos, especialmente para os detentores de Bitcoin.

Ferramentas de Análise de Decisão

Análise Técnica ( TA )

A análise técnica é uma metodologia que utiliza o estudo de gráficos de preços, a identificação de padrões e a aplicação de diversos indicadores para prever a direção futura dos preços.

Fundamentos do Gráfico de Candlestick

O gráfico de velas exibe graficamente a variação de preço de um ativo durante um determinado período de tempo. Cada vela representa uma unidade de tempo fixa - por exemplo, se escolher um período de 1 hora, cada vela representará a movimentação do mercado dentro de 1 hora; se escolher gráficos diários, cada vela representará a movimentação do mercado dentro de 1 dia.

Cada vela K é composta por quatro pontos de preço:

• Preço de Abertura: O preço inicial do período
• Preço máximo: O preço de transação mais alto deste período
• Preço Mínimo: O preço de transação mais baixo deste período
• Preço de Fecho: O preço de término do período

Estes quatro elementos são coletivamente chamados de dados OHLC.

Níveis de suporte e resistência

• Nível de suporte: Quando o preço desce até este nível, encontrará apoio dos compradores, e o preço irá recuperar para cima (conceito de “chão”)
• Nível de resistência: Quando o preço sobe para este nível, encontra pressão de venda, fazendo com que o preço caia (conceito de “teto”)

Indicadores técnicos comuns

Os traders utilizam diversos indicadores técnicos para analisar a tendência dos preços, estas ferramentas ajudam a identificar oportunidades de negociação e os momentos de entrada e saída. Os indicadores comuns incluem:

• Linha de Tendência
• Média Móvel
• Bandas de Bollinger
• Ichimoku Kinko Hyo
• Níveis de correção de Fibonacci

Estes indicadores muitas vezes também podem indicar níveis potenciais de suporte e resistência.

Análise Fundamental ( FA )

A análise fundamental orienta as decisões de investimento avaliando o valor intrínseco de ativos ou empresas. No âmbito das criptomoedas, isso geralmente envolve o estudo da arquitetura técnica do projeto, da equipe de desenvolvimento, do valor prático da aplicação e da viabilidade geral.

Principais dimensões da análise fundamentalista de criptomoedas:

• Tecnologia central do projeto e pontos de inovação
• O background e as capacidades da equipe de desenvolvimento
• Design do modelo econômico do token
• Nível de adoção do mercado e desenvolvimento do ecossistema
• Análise de dados blockchain (número de endereços ativos, volume de transações, etc.)
• Roteiro do projeto e últimas novidades
• Envolvimento da comunidade e atividade dos desenvolvedores

Método Central de Gestão de Risco

A gestão de risco significa identificar os riscos financeiros associados a investimentos e tomar medidas para os minimizar. Aqui estão algumas estratégias práticas.

Definir stop-loss e take-profit

Primeira regra de ouro: nunca invista dinheiro que não pode perder. Utilize tipos de ordens avançadas para proteger lucros ou limitar perdas.

• Ordem de Stop Loss: para parar automaticamente as perdas em caso de prejuízo, controlando o valor máximo de perda.
• Ordem de Take Profit: Fechar automaticamente a posição quando a meta de lucro é atingida, garantindo o lucro.

Estabelecer um plano de saída claro

É importante fazer o pior dos planos. Uma estratégia de saída clara é uma parte importante da gestão de riscos.

Na euforia do mercado em alta, é fácil esquecer os riscos, mas ter um plano de saída elaborado com antecedência pode ajudá-lo a realizar lucros e limitar perdas a tempo. Você pode definir um preço de venda alvo através de uma ordem limitada ou estabelecer a maior perda aceitável.

A chave é: elaborar um plano e cumpri-lo rigorosamente. “Planeie a sua negociação, negocie conforme o plano.”

Alocação de ativos e diversificação de portfólio

A alocação de ativos é a ferramenta mais básica para reduzir riscos. Os traders podem manter vários ativos diferentes, mantendo um tamanho razoável para cada posição e rebalanceando regularmente a carteira, para evitar uma concentração excessiva em um único ativo. Isso pode reduzir significativamente o impacto devastador de uma queda acentuada de um único ativo.

posição de hedge

Embora isso exija alguma experiência, você pode fazer hedge de posições existentes ao estabelecer uma posição inversa em ativos correlacionados - ou seja, abrir uma posição em um ativo correlacionado que se espera que se mova na direção oposta à posição principal, a fim de compensar possíveis perdas.

Exemplo: Suponha que você possua Bitcoin no valor de 10.000 dólares e esteja preocupado com a queda de preço. Você pode comprar uma opção de venda, que lhe dá o direito de vender BTC por 100.000 dólares nas próximas semanas.

• Se o BTC cair para 80.000 dólares, você pode exercer a opção e vender a 100.000 dólares, reduzindo significativamente as perdas.
• Se o preço do BTC subir, você só perde o prêmio da opção, mas ainda pode lucrar com a alta da posição longa.

Resumo

O mercado de criptomoedas está cheio de incertezas, e a volatilidade é muito superior à dos ativos tradicionais. Mas através de um aprendizado contínuo e do aprimoramento das habilidades de negociação, você pode se tornar um trader mais competente.

O conselho mais importante é: colocar sempre a gestão de risco em primeiro lugar. Acompanhe as notícias do setor, melhore constantemente suas habilidades de negociação e ajuste suas estratégias de acordo com as mudanças do mercado - esses são todos requisitos essenciais para o sucesso.

Isenção de responsabilidade: Este artigo é apenas para fins educacionais e não constitui aconselhamento financeiro, jurídico ou de investimento em qualquer produto específico. Investir em ativos criptográficos envolve riscos elevados, com flutuações de preços no mercado. Você deve consultar profissionais de acordo com sua situação. Quaisquer consequências de decisões de investimento são de sua responsabilidade. O valor dos ativos digitais pode flutuar drasticamente, e os fundos investidos podem ser parcialmente ou totalmente perdidos.