Primeira parte: A essência da sobrevivência — Gestão de risco e de capital (isto é 1, os demais são 0)

1. Limite de risco por operação: A perda máxima esperada de uma única transação nunca deve exceder 10%-20% do seu capital total. Esta é a regra de ferro. Suponha que sua conta tenha 100.000, a perda máxima por operação deve ser de 10.000 a 20.000 yuan. Isso garante que, mesmo em perdas consecutivas, você ainda tenha capital para continuar operando.
2. Cálculo de posição: Antes de entrar, com base no seu ponto de stop loss e no “limite de risco por operação”, calcule a quantidade de posição. Fórmula: Posição = (Valor de perda suportável) / ((Preço de entrada - preço de stop loss)). Evite o impulso de comprar mais quando sentir que o preço vai subir.
3. Exposição total ao risco: Ao manter várias posições simultaneamente, assegure que a exposição total ao risco (todas as operações atingindo stop loss) esteja dentro de um limite controlável (por exemplo, até 5% do capital total).

Segunda parte: A alma da execução — Planejamento e disciplina

1. Sempre negocie de acordo com seu plano: Antes de entrar, escreva claramente (em papel ou documento eletrônico):
· Motivo da entrada: baseado em sinais, estratégias, não em sensação.
· Preço de entrada:
· Preço de stop loss: deve ser definido! É o seguro que você compra para esta operação.
· Preço alvo/estratégia de saída: é uma realização de lucro fixa ou um trailing stop? Quando reduzir a posição?
· Tamanho da posição: (calculado de acordo com as regras da primeira parte).
2. Evite decisões improvisadas durante a operação: uma vez que o plano esteja feito, a menos que o mercado apresente uma situação claramente prevista na sua estratégia, execute-o com firmeza. Emoções durante a operação são as menos confiáveis.
3. Use bem o diário de negociações: registre cada operação (inclusive as que não foram feitas). Anote seu plano, execução, lucros e perdas, além do seu estado emocional e pensamentos na hora. Faça revisões periódicas para identificar erros recorrentes e padrões que podem ser otimizados.

Terceira parte: O caminho do conhecimento — Mercado e autoconhecimento

1. Não existe “Cálice Sagrado”: aceite que nenhuma estratégia pode vencer sempre. A essência do mercado é um jogo de probabilidades. Seu objetivo é construir um sistema com expectativa positiva e segui-lo de forma consistente a longo prazo.
2. Lucro e perda têm a mesma origem: a estratégia que você usa para lucrar também pode gerar perdas. Uma parada de perda não significa fracasso da estratégia, um lucro não significa que você seja um gênio. Mude do pensamento de “acerto ou erro na operação única” para “probabilidade geral a longo prazo”.
3. Foque no processo, não no resultado: uma operação bem feita (executada rigorosamente de acordo com o plano e gestão de risco) mesmo com prejuízo é uma “boa operação”. Uma operação mal feita que deu lucro é uma “má operação”. Recompense-se pelos comportamentos corretos, não pelos resultados aleatórios.
4. Continue aprendendo, mas mantenha a simplicidade: aprofunde-se na estrutura do mercado, análise técnica, fundamentos. Mas, no final, seu sistema de negociação deve ser simples o suficiente para que você possa executá-lo sem esforço. Complexidade não é sinônimo de eficácia.

Quarta parte: A âncora da mentalidade — Longo prazo

1. Proteja o capital acima de tudo: no início, seu objetivo principal não é ganhar muito dinheiro, mas sobreviver, evitar perdas significativas. Enquanto a montanha estiver lá, não se preocupe com a lenha.
2. Cuidado com as armadilhas emocionais:
· Após lucros: evite excesso de confiança, relaxar os padrões, aumentar a posição.
· Após perdas: evite negociações de vingança, abrir posições com frequência, tentar “recuperar imediatamente”.
3. Periodicamente, afaste-se do mercado: se houver perdas consecutivas, desequilíbrio emocional ou mercado extremamente caótico, force-se a parar de negociar por alguns dias. Esvazie a mente, releia seu plano de negociação e diário.
4. Negociar é uma atividade séria, não é jogo ou entretenimento: negocie com dinheiro que você pode perder. Gerencie suas operações como uma empresa: com orçamento (gestão de capital), processos (plano de negociação), revisão (diário de negociações).

Uma conclusão definitiva

Os melhores traders não são os mestres da previsão, mas os mestres em gestão de risco e disciplina. Eles usam regras frias para conter a humanidade ardente.

Essas dicas parecem simples, mas cada uma exige grande força de vontade e autocontrole para serem praticadas. Desejo que você avance com firmeza nesta estrada desafiadora.