Ponto de Destaque das 15 Blockchains Layer-1 de Topo - Oportunidades de Investimento 2024

Layer-1 Blockchain O que é e Por que é Importante?

No mundo das criptomoedas em rápido desenvolvimento, as blockchains layer-1 atuam como a base fundamental. Estas não são soluções de escalabilidade como layer-2, mas redes independentes que processam transações e registram dados de forma direta.

A descentralização, segurança e transparência são os três pilares que tornam as blockchains layer-1 essenciais. Cada rede utiliza um mecanismo de consenso próprio—pode ser Proof of Work, Proof of Stake ou outras variações—para validar transações e proteger a integridade do sistema.

A principal diferença entre layer-1 e layer-2 é a independência. Enquanto layer-2 depende de layer-1 para resolver transações finais, as blockchains layer-1 operam de forma autônoma, com o token nativo suportando o pagamento de taxas, staking e governança da rede.

O que Torna uma Blockchain Layer-1 Poderosa?

Para se tornar uma blockchain layer-1 notável, é necessário alto desempenho, arquitetura otimizada e uma comunidade de desenvolvimento vibrante. As melhores redes atualmente se destacam em:

• Velocidade de transação: Capacidade de processar milhares ou milhões de transações por segundo
• Taxas de transação baixas: Redução de custos operacionais para os usuários
• Interoperabilidade: Conexão fluida com outras blockchains
• Efeito de rede: Grande quantidade de usuários e dApps aumenta o valor do token
• Inovação tecnológica: Mecanismos de consenso e modelos de segurança avançados

Principais Projetos Layer-1 em Destaque

Solana (SOL) - Mais Rápido

Solana atualmente é negociada a $123.86 com uma capitalização de mercado de $69.69 bilhões de USD. No último ano, a SOL teve uma variação de -37.25%.

O diferencial da Solana está no mecanismo Proof of History (PoH) combinado com Proof of Stake (PoS), permitindo processar transações a velocidades sem precedentes. Este ecossistema continua a expandir-se com forte crescimento de NFTs, aplicações DeFi como Marinade Finance e Jito, além de projetos únicos como STEPN e Audius.

Em 2023, a Solana atingiu marcos importantes: lançamento do Solana Improvement Documents (SIMD) para formalizar propostas de melhorias, desenvolvimento do Firedancer para aumentar a velocidade de validação, e parcerias estratégicas com Google Cloud e AWS. O smartphone Solana Saga também gerou entusiasmo ao anunciar o airdrop BONK.

Avalanche (AVAX) - Mecanismo de Consenso Único

AVAX está cotada a $12.46 com uma capitalização de mercado de $5.35 bilhões de USD. No último ano, a variação foi de -69.03%.

A força da Avalanche reside no seu mecanismo de Proof of Stake aprimorado, que permite validar transações em menos de dois segundos. Isso cria uma combinação poderosa de segurança, escalabilidade e descentralização.

Em 2023, a C-Chain da Avalanche atingiu um recorde de mais de 3,07 milhões de transações, com mais de 50% sendo transações de assinatura. Isso levou a um aumento explosivo nas taxas de transação. Em 19 de novembro, a rede processou até 2,3 milhões de transações por dia, cinco vezes mais que a média de 450 mil transações diárias. A integração com a blockchain Onyx do J.P. Morgan demonstra o reconhecimento amplo da rede.

Kaspa (KAS) - Velocidade Sem Precedentes

KAS atualmente não possui dados de TVL, mas sua capitalização de mercado é de $2.4 bilhões de USD, com uma variação de 1400% no último ano.

Kaspa usa o mecanismo GHOSTDAG, que permite processar transações rapidamente com finalização instantânea. A mudança de GoLang para Rust desbloqueou todo o potencial do hardware moderno, ajudando a processar blocos e transações a velocidades inéditas.

O ecossistema Kaspa evoluiu de uma versão em GoLang para Rust, aumentando o número de transações processadas por segundo. O token KAS viu um aumento de valor superior a 1.800% em 2023. Planos futuros incluem estabelecer a Kaspa como uma blockchain PoW rápida, altamente escalável, com suporte a contratos inteligentes e dApps.

Bitcoin (BTC) - Rei das Criptomoedas

Bitcoin está negociada a $88.57K com uma capitalização de mercado de $1.768,49 trilhões de USD. No último ano, a variação foi de -10.86%.

O Bitcoin continua sendo a base de tudo. Lançado em 2009, é conhecido por alta segurança, imutabilidade e por seu status de “ouro digital” devido ao limite de 21 milhões de BTC e sua natureza descentralizada.

Em 2023, ocorreram avanços importantes: o protocolo Bitcoin Ordinals permite cunhar NFTs diretamente na blockchain Bitcoin, criando tokens como ORDI, SATS, RATS. Sidechains do Bitcoin e soluções layer-2 como Stacks surgiram para superar limitações na suporte a contratos inteligentes. O protocolo Taproot Assets usa a menor unidade do Bitcoin (satoshi) para representar tokens, demonstrando a flexibilidade do ecossistema.

Internet Computer (ICP) - Reinventando a Internet Descentralizada

ICP atualmente está cotada a $3.03 com uma capitalização de mercado de $1.65 bilhões de USD. No último ano, a variação foi de -72.86%.

O Internet Computer foi desenvolvido pela DFINITY Foundation com uma ambição: reinventar a Internet criando um ambiente de computação em nuvem descentralizado. Seu ponto forte é o mecanismo de consenso que permite alta taxa de throughput e grande escalabilidade.

Em 2023, o ICP avançou com passos importantes: integração de Websockets para interação em tempo real, expansão da memória estável, permitindo que Canisters façam chamadas HTTPS seguras ao Web 2.0. A integração direta com Bitcoin simplifica transações entre blockchains. O ecossistema suporta emissão de tokens sem permissão para governança DAO, apoiado pelo Service Nervous System (SNS).

Sei (SEI) - Especialista em DeFi

SEI está negociada a $0.11 com uma capitalização de mercado de $724.41 milhões de USD. No último ano, a variação foi de -75.47%.

Sei foi projetada especificamente para aplicações DeFi, focando em livros de ordens otimizados e ferramentas de matching nativas. Isso reduz significativamente a latência e melhora a eficiência de DEXs e protocolos financeiros.

Em 2023, o Fundo do Ecossistema Sei aumentou para $120 milhões de USD, com um investimento de $50 milhões para apoiar aplicações Web3 diversas. A estratégia de crescimento foca no mercado asiático, aproveitando a alta adoção de criptomoedas na região. Sei se destacou na otimização de camadas de cadeia para melhorar o desempenho de aplicações de negociação.

Sui (SUI) - Linguagem Move e Desempenho

SUI atualmente está cotada a $1.41 com uma capitalização de mercado de $5.26 bilhões de USD. No último ano, a variação foi de -68.73%.

Sui foi projetada para alta taxa de throughput e escalabilidade, usando a linguagem de programação Move para desenvolver contratos inteligentes seguros. Ferramentas de execução paralela de alta eficiência aumentam a velocidade e o throughput das transações.

Após o lançamento do mainnet, Sui atingiu um recorde de 65,8 milhões de transações em um único dia. O lançamento do zkLogin revolucionou o acesso a dApps com maior privacidade. O programa TurboStar na plataforma Turbo impulsiona o crescimento do ecossistema por meio de captação de recursos e acesso antecipado.

Aptos (APT) - Tecnologia Move do Futuro

APT está negociada a $1.69 com uma capitalização de mercado de $1.27 bilhões de USD. No último ano, a variação foi de -82.30%.

Aptos foca em escalabilidade, confiabilidade e usabilidade. Usa a linguagem Move para desenvolver contratos inteligentes seguros, e sua ferramenta de execução paralela melhora significativamente a velocidade e o throughput das transações.

Em 2023, a Aptos atingiu um TVL impressionante acima de $85 milhões de USD. Parcerias estratégicas para expandir o ecossistema incluem integração com Sushi, colaboração com Coinbase Pay, expansão para jogos e entretenimento com Microsoft, NEOWIZ, MARBLEX. O novo padrão Digital Asset Standard apoia aplicações do mundo real.

Polkadot (DOT) - Conectando Múltiplas Cadeias

DOT não possui dados recentes de TVL, mas sua capitalização de mercado é de $8.5 bilhões de USD, com uma variação de -0.29% no último ano.

Polkadot é uma plataforma de blockchain multichain que permite que diferentes blockchains troquem mensagens e valores de forma confiável. Sua interoperabilidade e arquitetura multichain são seus principais pontos fortes.

Em 2023, houve 19.090 contribuições de desenvolvedores no GitHub em março. A introdução do parathread oferece um modelo de economia de custos, enquanto o Next-Generation Scheduling melhora a escalabilidade. Polkadot 2.0 promete melhorias em escalabilidade, governança e interoperabilidade. O stake ativo aumentou 49% com a chegada dos novos Nomination Pools.

Cosmos (ATOM) - Padrão de Comunicação Interchain

ATOM está negociada a $2.02 com uma capitalização de mercado de $981.39 milhões de USD. No último ano, a variação foi de -70.83%.

Cosmos é uma rede descentralizada composta por blockchains independentes. O protocolo Inter-Blockchain Communication (IBC) permite que diferentes blockchains interajam e compartilhem dados, mantendo sua soberania.

Em 2023, foi introducido o Interchain Security para aumentar a segurança de blockchains menores. As atividades online dispararam, com uma média de 500.000 transações diárias. A atualização Theta introduziu as Contas Interchain, fortalecendo a interação entre cadeias. O Cosmos Hub 2.0 delineia uma nova visão, com uma alocação de $26.4 milhões de USD do Interchain Fund para desenvolvimento em 2024.

Ethereum (ETH) - Reino das dApps

ETH atualmente está cotada a $2.96K com uma capitalização de mercado de $357.78 bilhões de USD. No último ano, a variação foi de -15.16%.

Ethereum é a plataforma dominante, com a maior comunidade de desenvolvedores e um ecossistema vibrante de mais de 3.000 aplicações ativas. Lançada em 2015 por Vitalik Buterin, Ethereum ultrapassou seu papel inicial e tornou-se o maior ecossistema de dApps, NFTs, DeFi e muito mais.

Seu ponto forte é a vantagem pioneira e uma comunidade de desenvolvimento extensa. Em 2023, Ethereum continuou sua jornada rumo ao Ethereum 2.0, aprimorando soluções layer-2 como rollups, reduzindo taxas e aumentando o throughput. A visão para 2024 foca na conclusão da transição para Proof-of-Stake, redução do impacto ambiental e maior atratividade para investidores.

BNB Chain (BNB) - Exchange com Blockchain Integrada

BNB está negociada a $839.60 com uma capitalização de mercado de $115.64 bilhões de USD. No último ano, a variação foi de +19.63%.

A BNB Chain (anteriormente Binance Smart Chain) foi desenvolvida pela principal exchange Binance, lançada em setembro de 2020. Sua arquitetura dual-chain permite transferências de ativos entre blockchains de forma fluida, suportando aplicações DeFi, NFTs e jogos.

A BNB Chain destaca-se por um ecossistema relativamente jovem, mas em rápido crescimento, com mais de 1.300 dApps ativos. Seu mecanismo de consenso PoSA promove transações rápidas e custos menores que o Ethereum. Em 2023, o projeto foi oficialmente renomeado para BNB Chain, refletindo uma visão mais ampla. Inclui uma cadeia PoS separada para staking e governança. A expansão de pontes cross-chain melhora a interoperabilidade com outros ecossistemas blockchain.

Cronos (CRO) - Apoio da Crypto.com

CRO atualmente está cotada a $0.09 com uma capitalização de mercado de $3.60 bilhões de USD. No último ano, a variação foi de -40.97%.

Lançado em novembro de 2021, Cronos é uma blockchain layer-1 relativamente nova, construída sobre o Cosmos SDK. Apoiada pela principal exchange Crypto.com, oferece uma plataforma rápida, segura e interoperável para DeFi, NFTs e GameFi.

Cronos usa Proof-of-Stake e possui um ecossistema em rápido crescimento, com mais de 200 dApps ativos até fevereiro de 2024. Construída sobre o Cosmos SDK, integra-se facilmente com cadeias Cosmos e Ethereum via IBC. Em 2023, iniciativas como Cronos ID fortaleceram a identidade digital e a transferência de ativos. Para 2024, o foco é melhorar continuamente a infraestrutura, com ênfase em escalabilidade, interoperabilidade e experiência do usuário.

Kava (KAVA) - Combinação de Cosmos com EVM

KAVA está negociada a $0.08 com uma capitalização de mercado de $82.64 milhões de USD. No último ano, a variação foi de -84.06%.

Kava destaca-se por ser uma blockchain layer-1 única, combinando a escalabilidade do Cosmos SDK com uma máquina virtual compatível com EVM. Sua arquitetura “co-chain” posiciona Kava como uma plataforma central para aplicações DeFi inovadoras, com transações rápidas e taxas baixas.

O ecossistema Kava é menor, mas cresce rapidamente, com mais de 110 dApps ativos. A blockchain usa o mecanismo Tendermint BFT do Cosmos, garantindo alta segurança. Oferece stablecoin USDX atrelada ao USD, facilitando empréstimos descentralizados. A atualização Kava 14 introduz emissão direta de USDt na Cosmos. A transição para “Kava Tokenomics 2.0” com oferta fixa de KAVA visa impulsionar a adoção e garantir escassez. A criação do Strategic Vault, de propriedade comunitária, com mais de $300 milhões em ativos, demonstra compromisso mais profundo com a descentralização.

ZetaChain (ZETA) - Primeira Blockchain Omnichain

ZETA atualmente está cotada a $0.07 com uma capitalização de mercado de $80.36 milhões de USD. No último ano, a variação foi de -88.84%.

ZetaChain busca revolucionar a interoperabilidade ao se tornar a primeira blockchain layer-1 “omnichain”. Pode conectar e interagir com qualquer blockchain, independentemente de sua arquitetura ou suporte a contratos inteligentes.

Isso permite transferir ativos, trocar dados e executar contratos inteligentes entre diferentes cadeias, promovendo uma experiência Web3 unificada. O potencial do ZetaChain está na sua capacidade de conectar todo o ecossistema blockchain, facilitando a movimentação de ativos e dados em um cenário cada vez mais fragmentado.

Conclusão: Escolha a Layer-1 Adequada

Cada blockchain layer-1 tem seus pontos fortes. Solana é a mais rápida, Ethereum possui o maior ecossistema, Bitcoin mantém a posição mais segura, Polkadot e Cosmos são especializados em conexão. Sei, Sui, Aptos focam na inovação tecnológica. Kava e Cronos oferecem opções distintas com Cosmos SDK.

Essa diversidade é benéfica para o ecossistema de criptomoedas como um todo. Em vez de uma competição de vencedores, vemos diferentes layer-1s tendo sucesso em contextos específicos. Acompanhar o desenvolvimento desses projetos ajudará você a entender melhor o rumo da tecnologia blockchain e das criptomoedas nos próximos anos.