AXT Levanta $87M Através de Oferta de Ações, Planos de Expansão da Produção de Substratos

Fabricante de substratos de wafers de semicondutores AXT, Inc. (AXTI) revelou detalhes da sua captação de capital próprio na segunda-feira, com a colocação de aproximadamente 7,10 milhões de ações a $12,25 por ação. A oferta subscrita deverá gerar receitas brutas em torno de $87 milhões antes de deduzir taxas de subscrição e custos de transação, com o encerramento previsto para o final de dezembro.

A empresa também concedeu aos subscritores o direito de adquirir mais 1,06 milhões de ações ao mesmo preço. Caso esta opção de sobrealocação seja exercida na sua totalidade, as receitas brutas totais poderão atingir aproximadamente $100 milhões.

A AXT delineou planos específicos de implementação para o capital levantado. O foco principal será o aumento da capacidade de produção na sua subsidiária, Beijing Tongmei Xtal Technology, com ênfase na expansão da produção de substratos de fosfeto de índio para atender à procura global. Estes substratos de alto desempenho são componentes críticos em aplicações avançadas de semicondutores.

Para além da iniciativa de expansão da produção, a empresa pretende alocar o capital restante para fortalecer a sua linha de investigação e desenvolvimento e abordar necessidades operacionais gerais da empresa, bem como requisitos de capital de trabalho.

A reação do mercado foi mista, com as ações da AXTI a cair 15,42% para $13,01 nas sessões de pré-mercado na Nasdaq, refletindo a dinâmica mais ampla do mercado em torno da nova emissão de ações anunciada.