Mega-cap techs acionam queda das ações à medida que a correção dos metais preciosos acelera

Os principais índices de ações dos EUA enfrentam hoje ventos contrários notáveis. O S&P 500 está a negociar em baixa de 0,24%, enquanto o Nasdaq 100 também caiu 0,24%. Os futuros do mercado refletem uma fraqueza semelhante, com contratos E-mini S&P 500 de março a cair 0,28% e os futuros do Nasdaq E-mini de março a deslizar 0,27%.

O Setor de Tecnologia Lidera a Queda das Ações

A venda do dia é impulsionada principalmente pela fraqueza nos nomes de tecnologia de megacaps. Os “Sete Magníficos” estão na maior parte em território negativo, com Nvidia (NVDA) e Tesla (TSLA) apresentando as maiores perdas, ambas superiores a 1%. Meta Platforms (META) caiu 0,83%, enquanto Amazon (AMZN), Alphabet (GOOGL), Microsoft (MSFT) e Apple (AAPL) estão todas em território vermelho, com quedas variando de 0,07% a 0,37%.

Reversão no Mercado de Metais Pressiona Ações de Mineração

Aumentando a pressão no mercado, há uma forte reversão nos metais preciosos após recentes rallys recordes. Prata e platina despencaram mais de 8% e 4%, respetivamente, à medida que a realização de lucros varreu o setor. A decisão do CME de aumentar os requisitos de margem para negociação de metais preciosos intensificou as pressões de liquidação. As ações de mineração estão sendo duramente atingidas — Newmont (NEM) lidera as perdas com uma queda superior a 6%, seguida por Hecla Mining (HL), que caiu mais de 5%, Coeur Mining (CDE), que caiu mais de 4%, e Freeport-McMoRan (FCX), que caiu mais de 2%.

Setor de Energia Oferece Contrapeso

O setor de energia emergiu como o mais forte de hoje, oferecendo algum alívio à fraqueza geral do mercado. Os preços do petróleo bruto subiram mais de 2%, impulsionados pelas negociações de paz fracassadas durante o fim de semana relativas ao conflito Ucrânia-Rússia, juntamente com tensões geopolíticas contínuas na Venezuela e Nigéria. O governo da China também sinalizou aumento nos gastos fiscais, o que apoiou a demanda por petróleo bruto. Devon Energy (DVN) está a subir mais de 2%, enquanto Diamondback Energy (FANG) lidera as ganhadoras do Nasdaq 100 com uma valorização superior a 1%. Chevron (CVX), Exxon Mobil (XOM), Valero Energy (VLO) e Occidental Petroleum (OXY) estão todas a registrar ganhos acima de 1%.

Sinais Econômicos Mistas e Apoio do Mercado de Obrigações

No front econômico, as vendas pendentes de casas em novembro superaram as expectativas, subindo 3,3% mês a mês, contra uma previsão de 0,9%. No entanto, a perspectiva de manufatura de dezembro do Fed de Dallas deteriorou-se inesperadamente para -10,9, de expectativas de -6,0, criando um vento contrário. O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos recuou para uma mínima de uma semana de 4,10%, refletindo a procura por ativos seguros em meio à fraqueza das ações e preocupações geopolíticas. Os futuros do título de 10 anos de março estão a subir 2 ticks, com o rendimento a cair 0,8 pontos base para 4,12%. Os títulos do governo europeu também estão em alta, com os rendimentos dos bunds alemães de 10 anos a cair para uma mínima de três semanas de 2,826% e os rendimentos dos gilts do Reino Unido de 10 anos a deslizar para uma mínima de uma semana de 4,488%.

Movimentos Notáveis e Resultados de Empresas

Fora os principais temas, a Praxis Precision Medicine (PRAX) disparou mais de 14% após a designação de terapia inovadora pela FDA para o seu tratamento com ulixacaltamide. A DigitalBridge Group (DBRG) saltou mais de 9% com notícias da aquisição de bilhões pelo SoftBank Group $4 . Coupang (CPNG) ganhou mais de 1% após comprometer-se a pagar mais de $1 bilhões em compensações a clientes por uma violação de dados. A Verisk Analytics (VRSK) avançou mais de 1% após encerrar seu acordo de aquisição da AccuLynx. Não há relatórios de resultados agendados para 29 de dezembro.

Semana à Frente: Minutas do FOMC e Dados Econômicos

Esta semana curta de feriado manterá o foco nas divulgações econômicas e nas comunicações do Fed. O PMI de Chicago de dezembro, as minutas da reunião do FOMC, as solicitações iniciais de auxílio-desemprego e o PMI de manufatura do S&P de dezembro estarão na agenda. Atualmente, o mercado precifica apenas uma probabilidade de 19% de uma redução de 0,25 pontos percentuais na taxa na reunião do FOMC de 27-28 de janeiro. No exterior, o Shanghai Composite da China atingiu uma máxima de seis semanas com uma nona alta diária consecutiva (+0,04%), enquanto o Nikkei do Japão caiu 0,44% e o Euro Stoxx 50 da Europa subiu 0,14%.