O fornecedor de defesa Arxis procura levantar até 1,06 mil milhões de dólares através de uma oferta pública inicial na NASDAQ

Investing.com - A Arxis Inc., fabricante de componentes eletrónicos e mecânicos para as indústrias aeroespacial e de defesa, procura angariar até 1,06 mil milhões de dólares através da sua oferta pública inicial (IPO) nos EUA.

A empresa, com sede em Bloomfield, no estado de Connecticut, planeia listar-se no Nasdaq Global Select Market, com o símbolo ARXS, emitindo 37.735.849 ações, com preço entre 25 e 28 dólares por ação, anunciou a empresa na quarta-feira. Com base no limite superior da faixa de preços e, de acordo com as ações em circulação indicadas nos documentos da Comissão de Valores Mobiliários (SEC) dos EUA apresentados em simultâneo, a capitalização bolsista da empresa atingirá 11,2 mil milhões de dólares.

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Os documentos indicam que a defesa e o setor aeroespacial são os maiores mercados terminais da Arxis, representando cerca de 47% da sua receita em 2025, enquanto o seu segmento de aviação comercial/aeroespacial, no mesmo período, representará cerca de 23% da receita.

A empresa reportou no ano passado um lucro líquido de cerca de 46 milhões de dólares e uma receita de 1,6 mil milhões de dólares, enquanto em 2024 registou um prejuízo líquido de 55 milhões de dólares e uma receita de 743 milhões de dólares. Os documentos indicam que a Arxis tem mais de 5.000 clientes, com cerca de 90% da receita proveniente de produtos proprietários. Até 31 de dezembro de 2025, a empresa tinha cerca de 5.750 trabalhadores.

A Goldman Sachs Group, a Morgan Stanley e a Jefferies Financial Group são os coordenadores globais (bookrunners) desta emissão. A Citigroup e a Canadian Royal Bank Capital Markets atuam como gestores conjuntos do livro de ordens, enquanto Baird, Guggenheim Securities, Wells Fargo Securities, William Blair, Lochee? e Wolfe | Nomura Alliance atuam como gestores do livro de ordens.

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