💥QUEBRA: A Apple está sondando empresas de chips de IA, e o timing diz o motivo.

O The Information informa que a Apple abordou diretamente startups de semicondutores e conversou com banqueiros sobre aquisições, uma mudança real para uma empresa que manteve seus negócios na casa de centenas de milhões por anos. Sua última compra foi o acordo de cerca de US$ 2 bilhões em janeiro.
Aqui está o ponto de pressão que está forçando isso. O chip de servidor de IA da própria Apple, com codinome Baltra, deveria sair este ano. Não saiu. Agora, a Apple processa parte de IA em seus próprios chips M2 Ultra, chips que não foram construídos para essa escala, e repassa o trabalho mais pesado para GPUs da Nvidia que ficam dentro da nuvem da Google, alimentando o modelo Gemini por trás da nova Siri. É um lugar desconfortável para a Apple ficar, dependendo da infraestrutura de um rival para seu próprio recurso principal de IA.
Microsoft, Meta, Amazon e Google bancaram até agora todo o investimento em capex da IA. A Apple é a única grande hyperscaler que ficou de fora. Se isso virar um negócio de verdade, e a Apple começar a gastar como as outras quatro, isso é uma nova demanda atingindo redes ópticas e capacidade de foundry que ninguém ainda modelou.
Há também um sinal de liderança enterrado nisso. John Ternus, executivo de hardware, assume como CEO em setembro. Johny Srouji acabou de ter seu controle ampliado sobre toda a engenharia de chips e hardware da Apple. Isso não é coincidência ao lado de uma maratona de compras de semicondutores.