A Nvidia reduz o SOCAMM DRAM para 28TB, mas confirma que o HBM4 não mudou; o Morgan Stanley aumenta a previsão de receitas de semicondutores para 2026 para 880 mil milhões de dólares

De acordo com a Morgan Stanley, a 5 de junho, a capacidade de DRAM SOCAMM no rack Nvidia Vera Rubin NVL72 está a ser reduzida de aproximadamente 55TB para 28TB, com os clientes a iniciarem a implementação de módulos de 96GB em vez das versões de 192GB. No entanto, cada GPU Rubin mantém toda a sua alocação de HBM4 de 288GB, totalizando aproximadamente 20,7TB por rack. O analista da Morgan Stanley Joseph Moore sublinhou que a redução reflete restrições reais no fornecimento de DRAM, e não um enfraquecimento da procura por IA. O banco elevou a sua previsão de receitas globais de semicondutores para 2026 de $807 mil milhões para $880 mil milhões, citando dados da SIA que mostram que as vendas de DRAM dispararam 375,3% em termos homólogos em abril—o maior crescimento desde 2001—enquanto as vendas de NAND subiram 366%. A Morgan Stanley manteve as suas classificações de “overweight” para líderes de memória Micron (preço-alvo $1.050) e SanDisk (preço-alvo $1.750), juntamente com a Nvidia (preço-alvo $288).
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