CITIC Construction Investment: Resultados financeiros das principais empresas de CPU estão impressionantes, recomendação contínua da cadeia de valor da IA

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[ME AI]()Mensagem, o relatório de pesquisa da CCB International Securities indica que a publicação dos resultados da Intel do 2T26, com a taxa de crescimento da receita trimestral a atingir o nível mais alto em 15 anos. A procura forte de hyperscalers e de clientes empresariais impulsiona os negócios de data centers e de IA, tornando-se no principal motor de crescimento. A Intel prevê ainda aumentar as despesas de capital para fazer face à forte procura de CPU impulsionada pelos investimentos de computação a jusante. Na conferência da AMD, foi ajustado em alta o TAM para médio e longo prazo; o ritmo de produção em série dos novos produtos acelera e a conjuntura do setor de CPUs mantém-se favorável. O Grupo SK e a NVIDIA chegaram a um acordo de cooperação de 500 mil milhões de dólares, para desenvolver soluções de memória de IA da próxima geração e garantir fornecimento a longo prazo, aumentando a certeza de expansão de capacidade a montante. A conjuntura favorável na cadeia de hardware de IA mantém-se, refletindo-se no lado dos modelos através de iterações contínuas e da implementação de aplicações. Mantemos a visão positiva para segmentos como GPU, CPU, armazenamento, redes de alta velocidade e serviços de aluguer de capacidade computacional. (Fonte: Tonghuashun)
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