Oportunidades de investimento DeFAI sob o efeito Trump: uma análise simples de 25 projetos potenciais

Original: Cookies

Tradução: Yuliya, PANews

DeFAI é um conceito criado por @danielesesta (fundador da @HeyAnonai e criador do Wonderland $TIME DeFi de verão de 2021). Em essência, DeFAI é a combinação de DeFi e AI, com o objetivo de simplificar a complexidade operacional do DeFi por meio da inteligência artificial, tornando-o mais fácil de usar para usuários comuns.

A recent market adjustment has provided investors with a possible entry opportunity.

já está listado no CoinGecko

1.$AIXBT-aixbt- Market Analysis AI Agent

Um sistema de análise de mercado baseado em AI, focado em gerar estratégias Alpha executáveis e identificar narrativas de mercado. Classificado em primeiro lugar na lista de influenciadores do Twitter de criptografia da Kaito AI, com uma participação de mercado de 31,11% no mercado de agentes de AI. Possui as seguintes funcionalidades:

• Análise fundamental profunda: fornecer insights multidimensionais sobre indicadores de DAU do projeto, dados de receita, roteiro de iteração do produto, etc.
• Mecanismo de interação social: suporta a marcação de interações de usuários da plataforma Twitter (a resposta não é garantida)
• Serviço profissional de terminal: detentores de posição de US$ 600.000 em AIXBT obtêm privilégios de terminal para garantir uma resposta rápida às consultas.
• Capacidade de inovação tecnológica: capacidade de emissão de tokens (já emitiu com sucesso $CHAOS, por meio do Simulacrum AI), suporte para exposição de identidade NFT (integrando a série Quantum Cats da ecologia Taproot Wizards).

Modelo de Economia de Tokens

• Benefícios da funcionalidade: Acesso autorizado ao terminal profissional aixbt, obtenção de análises de mercado exclusivas
• Direitos de Governança: Participar na governança de decisões do projeto

Projeto semelhante

• 3σ: Serviço de análise de mercado abrangente
• ASYM: Pesquisa dedicada ao mecanismo de vinculação de token
• Acolyt: Análise de mercado refinada
• Terminal Bloomsperg: Análise multidimensional (técnica, fundamental e sentimento do mercado)
• kwantxbt: Análise técnica profissional

2.$GRIFFAIN-griffain-Plataforma Abstrata

Terminais inteligentes baseados em intenção, dedicados a simplificar a complexidade das transações on-chain e proporcionar uma experiência de operação intuitiva. Recebeu apoio de investimento estratégico da Solana Labs e gerou ampla atenção na comunidade do Twitter. Este projeto oferece as seguintes funcionalidades:

• Sistema de agente personalizado: os usuários podem criar agentes personalizados, com suporte para configurações de instruções específicas, autorizar o acesso à carteira e executar operações na cadeia. Exemplo de aplicativo: execução automática de instruções como ‘converter 100 USDC em SOL’
• Serviço de agente especializado: desenvolvido e implantado pelo departamento oficial de desenvolvimento da Griffain, projetado para funcionalidades específicas (como a execução de estratégias de compra de tokens)

modelo econômico de token

• As taxas de transação atuais são principalmente liquidadas em $SOL
• O cenário específico de uso do token $GRIFFAIN ainda está por determinar
• Vantagem Estratégica

Os principais concorrentes incluem:

• HeyElsa
• Terminal Hiero
• StrawberryAI
• Projeto Plutus
• blormmy
• Hyperfly (baseado na plataforma Hyperliquid)

3.$PAAL-PAAL AI-Agent as a Service(AaaS)

Uma plataforma de agente inteligente voltada para várias situações de uso. Fornece uma série de robôs:

• Paal Bot: usado para responder perguntas
• Agente Empresarial: usado para automatizar processos empresariais
• Agente Autônomo de Negociação: usado para execução de negociações

Função de token

• Os detentores de $PAAL podem partilhar os rendimentos da plataforma
• Funções Avançadas: Desbloquear privilégios avançados da plataforma

plataforma semelhante

• Protocolo GT

4.$ANON-Hey Anon-Plataforma Abstrata

Camada de abstração DeFi que executa operações DeFi em linguagem de diálogo (através de um bot do Telegram) e combina com insights de mercado impulsionados por IA. O lançamento do Hey Anon criou um grande frenesi e inaugurou uma nova categoria chamada DeFAI. Oferece as seguintes funcionalidades:

• Várias operações DeFi, como troca, empréstimo, interoperabilidade entre blockchains, etc.
• Gemma: Pesquisadora de agente, pode obter informações de investimento e tendências de plataformas como Twitter, Telegram, etc.
• AUTOMATE: Um framework baseado em TypeScript que suporta a integração de protocolos DeFi e Hey Anon, fornecendo uma experiência abstrata aos usuários.
• Suporte a várias cadeias: atualmente suporta Arbitrum, Base e no futuro suportará Solana, ajudando a construir uma abstração DeFi cross-chain.

Funcionalidades de Tokens

• Acesso: Usado para desbloquear o serviço de agente de IA.
• Distribuição de recompensas: emissão de tokens através do plano de patrocínio.
• Função de Governança: Os detentores de tokens podem participar nas decisões de desenvolvimento do protocolo.

5.$GRIFT-Orbit-加密AI平台

Uma plataforma para interagir facilmente com DeFi e obter informações de investimento. Orbit, desenvolvido pela SphereOne e apoiado pela Alliance, é um dos terminais mais completos em termos de funcionalidades no momento. Ele oferece as seguintes funcionalidades:

• Execução DeFi sem costura, como mineração de rendimento.
• Obtenção de informações de investimento: rastreando contas do Twitter em busca de oportunidades de investimento.
• Agendamento de tarefas: por exemplo, automaticamente trocar por SOL quando condições específicas forem atendidas.

Função de token

• Funções avançadas de permissão: Acesso exclusivo às funções avançadas da plataforma.
• Divisão de lucros: os detentores de moedas podem compartilhar os lucros da plataforma.

6.$SPEC-Spectral-交易代理

Agente de negociação de contratos perpétuos. Há uma grande quantidade de agentes repetidos na plataforma, o que torna a situação um pouco confusa. A interação entre os agentes apresenta muitos atritos, os usuários precisam comprar primeiro tokens de agente (preferencialmente o mecanismo da Orbit é mais apreciado). As seguintes funcionalidades são fornecidas:

• Os usuários podem criar proxies (como pump.fun) e conceder permissões de carteira para negociar contratos perpetuos.
• O agente possui um ‘cérebro’ interativo para mostrar o seu processo de tomada de decisão.
• Ao comprar tokens de agente, os usuários podem interagir com os agentes e influenciar suas decisões.

Função de token

• Os usuários devem possuir $SPEC para criar um proxy.
• Participar na governação e influenciar o comportamento do agente.

7.$MODE-Mode-抽象平台

Mode é uma solução Layer2 impulsionada por IA, com 1.684 agentes que concluíram 4.066 transações, gerenciando um fundo de 30,4 mil dólares americanos. Características:

• Terminal de IA Mode: Execute operações DeFi usando linguagem natural.
• Loja de aplicativos de agente de IA: acesse agentes com várias capacidades on-chain.
• Camada de dados: analisar os dados de mercado, treinar o agente para se destacar em mercados voláteis.
• Fornecer uma experiência antecipada de novas funcionalidades e funcionalidades avançadas.

8.$DRV-Derive-Plataforma de Negociação

Esta é uma plataforma de negociação impulsionada por AI de pilha completa. Para experimentar o Derive Pro, você pode se inscrever na lista de espera. Fornece as seguintes funcionalidades:

• Função de pesquisa: Acesso a notícias, tendências e dados de mercado do Messari através de dicas.
• Função de execução: converte pontos de vista de mercado (como alta/baixa) em negociações que podem ser executadas com um único clique.
• Gestão de carteira: personalizar a interface através de sugestões.
• A função do token ainda não está claramente definida, mas pode ser usada para pagar taxas de sugestão e execução.

Agente semelhante

• Loomlay

9.$BUZZ-The Hive-Launchpad

Plataforma de execução on-chain baseada em arquitetura de cluster, com a velocidade de execução mais rápida entre todas as terminações testadas. A plataforma já oferece uma ampla gama de recursos úteis. Hive AI conquistou o primeiro lugar no Solana AI Hackathon. Oferece:

• Execução de DeFi on-chain: Concluir operações dentro do terminal, como troca, fornecimento de liquidez (LP), staking, etc., através de prompts de linguagem natural.
• Agente de portfólio: ajudar os usuários a identificar oportunidades de ganhos de ativos ociosos.
• Atualmente, não há informações detalhadas sobre o uso de $BUZZ.

10.$EMP-Empyreal-Launchpad

Esta é uma plataforma que permite iniciar agentes e executar operações na cadeia por meio das redes sociais. Kudai é implantado pelo Simulacrum AI, apoiado pela Empyreal. Fornecido:

• Execução de mídia social: Apenas comentários publicados em plataformas de mídia social (como Twitter, Farcaster, Reddit, etc.) são necessários para executar operações na cadeia.
• Rede de verificadores: Verifica a autenticidade das mensagens antes da execução.
• Os depositantes do $EMP podem desfrutar de compartilhamento de lucros.

Observação

• Seria melhor se você pudesse fornecer opções de comando privado (como uma caixa de chat privada).
• Se for possível fornecer uma extensão lateral ao navegar nas redes sociais para promover a inserção de comandos, será mais conveniente.

Agente semelhante

• Bankr

11.$ALPHA-AlphaArc-Launchpad

AlphaArc é uma plataforma de análise de agente impulsionada por dados on-chain, semelhante ao aixbt, mas com um foco maior na análise on-chain. Fornecendo:

• Alpha Studio: suporta a construção de um proxy capaz de analisar bancos de dados complexos e gerar insights executáveis com base nessa análise.
• AI Agents Hub: Acessar a lista de agentes criada por outros usuários.

12.$OLAS-Autonolas-Launchpad

Como um dos primeiros frameworks de agente a serem lançados, Autonolas oferece:

• Estrutura completa de construção de agentes
• Os usuários podem usar o quadro fornecido para construir seu próprio agente
• $OLAS token needs to be staked when creating AI agents

Agente semelhante

• LayerAI

13. $GATSBY-Gatsby-Infraestrutura DeFAI

Esta é uma plataforma de agente focada na análise de dados on-chain, aparentemente mais adequada para uso por traders profissionais/experientes, as condições de execução do comércio podem tornar-se mais flexíveis e inovadoras (com base em dados em tempo real da blockchain). Equipado:

• Função de consulta: fornecer respostas baseadas em dados
• Explorar funcionalidades: Verificar o registo de transações da carteira
• Executar função: Estratégia de negociação de backtesting

14.$SNAI-SwarmNode.ai-Launchpad

Swarmnode é uma plataforma de implantação de agentes de IA sem servidor que permite criar grupos de agentes focados em domínios verticais específicos e descobrir oportunidades de arbitragem através da coordenação da partilha de informações. Fornece as seguintes funcionalidades:

• Implantação sem servidor: suporta implantação de proxy em nuvem, sem necessidade de gerenciamento de servidor
• Pagamento por uso: suporta a execução programada de proxies, cobrando apenas pelo tempo ativo, melhorando a eficiência de custos
• Sistema SwarmNode: Coordenar a colaboração entre múltiplos agentes

15.$NEUR-neur-Plataforma Abstrata

Neur é uma ferramenta de assistência inteligente no ecossistema Solana que fornece respostas abrangentes e detalhadas com alta velocidade de resposta, oferecendo as seguintes funcionalidades:

• Sistema de Agente Inteligente: Obtenha insights nativos da Web3 através de prompts de linguagem natural
• Execução sem emendas na cadeia: suporta troca de tokens, emissão de tokens, negociação de NFT, etc.
• O uso dos tokens inclui: contribuições para desenvolvimento de código aberto, programas conduzidos pela comunidade, subsídios e recompensas para desenvolvedores, melhorias na infraestrutura tecnológica

16.$STRDY-Sturdy-Plataforma DeFi de otimização

Esta é uma plataforma dedicada à otimização de empréstimos com IA para rendimentos.

• Utilizar a IA para identificar oportunidades de rentabilidade em muitos mercados de empréstimos
• Token used as governance token

Coingecko não listado/A moeda não foi lançada

17.$PROMPT-Wayfinder Foundation-抽象平台

A Fundação Wayfinder está comprometida em simplificar a interação com DeFi:

• Os criadores podem criar “shells” no Wayfinder, que contêm instruções para executar operações DeFi específicas, como trocar 100 USDC por SOL e depositar no sanctum
• Os usuários podem executar a operação com apenas um clique, sem precisar concluir manualmente etapas complexas
• O token $PROMPT (ainda não listado) será usado para:
  • Pledge to create “shells”
  • Pagar a taxa de acesso aos “shells”

18.$MOZ-Mozaic-DeFi Plataforma de otimização

Como um dos primeiros protocolos de ganhos impulsionados por IA:

• Estratégia de rendimento e liquidez de cross-chain otimizada para IA
• Mozaic pode identificar os melhores retornos e reequilibrar regularmente a carteira
• Os tokens são principalmente utilizados para funções de governação

19.$MONK-Monk-Agente de Negociação

Assistente de pesquisa e negociação desenvolvido pela equipe Fere AI, oferecendo as seguintes funcionalidades:

• Baseado em múltiplos agentes inteligentes (FerePro, MarketPulseAgent, InvestmentAgent)
• Análise de mercado e negociação 24/7
• Ser capaz de fornecer insights de mercado orientados por dados, de acordo com as sugestões

20.$MOBY- Moby AI-Market Analysis Agent

Esta é uma ferramenta de assistência à IA apoiada por AssetDash, Whale Watch e griffain:

• Especial atenção aos ativos com grande atividade de baleias
• Fornecer insights de mercado direcionados

Projeto semelhante

• Gekko AI

21.$T3AI-t3-DeFi优化

Agente de IA especializado em empréstimos:

• Fornecer serviços de empréstimo de baixa garantia
• Sistema automatizado de gestão de risco

22.$CATG-Boltrade-交易代理

Este é um agente de negociação orientado por dados:

• Negocie com base nas informações disponíveis na BoltradeDEX
• Fornecer um sistema abrangente de análise de indicadores

23.ConsoleKit-Brahma-DeFAI Infraestrutura

Controle de acesso à carteira focado em agentes de IA:

• Definir os limites das operações em cadeia que o AI Proxy pode executar
• Proteger os usuários dos efeitos de comportamento malicioso de proxy ou ilusão de proxy
• Fornecer infraestrutura de segurança fundamental

24.Slate-Plataforma Abstrata

Plataforma de execução DeFi baseada em intenções:

• Suporta a execução de DeFi entre cadeias
• Mostra detalhada do caminho de execução DeFi do terminal
• Interface clara, operação intuitiva

25.vainguard-Infrastructure DeFAI

Plataforma de agente de negociação autônoma:

• Primeiro, concentre-se em fornecer serviços de negociação autônomos para humanos
• Futuros planos para fornecer serviços de gestão de fundos para agentes.
• Comprometido em ser um gestor de fundos para agentes

Summary

Após uma análise aprofundada dos 25 protocolos DeFAI, podem ser feitas as seguintes observações importantes:

• Como um campo emergente, a maioria dos projetos DeFAI ainda estão em fase de testes.
• O desempenho real do agente de negociação ainda precisa ser testado ao longo do tempo.
• O mecanismo de execução DeFi automatizado é um grande destaque, pois simplificou com sucesso o processo operacional complexo e melhorou a experiência do usuário.
• Estabelecer barreiras à entrada competitivas no campo DeFAI é atualmente difícil, pois muitos projetos têm funcionalidades e posicionamentos bastante semelhantes.
• Vale ressaltar que a maioria dos mecanismos de valorização de tokens de projetos não são proeminentes, alguns até mesmo carecem totalmente de utilidade.
• Além disso, alguns terminais apresentam um atraso maior ao responder a consultas, o que pode ser devido a restrições de desempenho na cadeia subjacente ou otimização insuficiente do proxy.

Para os desenvolvedores que estão profundamente envolvidos nos campos de AI e criptografia, o Monad oferece uma opção extremamente atraente. O projeto está inovando o mecanismo de consenso e a camada de execução a partir do zero, com o objetivo de criar uma rede blockchain de alto desempenho capaz de processar até 10.000 TPS. Isso fornece uma infraestrutura ideal para os desenvolvedores que se dedicam à construção de aplicativos DeFAI de próxima geração, potencialmente ajudando os projetos a superar os gargalos de desempenho e alcançar uma aplicação em maior escala.