5 июня Morgan Stanley сообщила, что ёмкость DRAM в стойке Nvidia Vera Rubin NVL72 rack SOCAMM DRAM сокращают примерно с 55 ТБ до 28 ТБ: поначалу клиенты разворачивают модули объёмом 96 ГБ вместо версий на 192 ГБ. При этом каждая GPU Rubin сохраняет полное выделение HBM4 — 288 ГБ, что в сумме составляет примерно 20,7 ТБ на стойку. Аналитик Morgan Stanley Джозеф Мур подчеркнул, что сокращение отражает реальные ограничения по поставкам DRAM, а не ослабление спроса на ИИ. Банк повысил прогноз по глобальным доходам от полупроводников на 2026 год с $807 млрд до $880 млрд, сославшись на данные SIA: продажи DRAM в апреле выросли на 375,3% в годовом выражении — это самый высокий темп с 2001 года, а продажи NAND увеличились на 366%. Morgan Stanley сохранил рейтинг «overweight» для лидеров по памяти Micron (целевой уровень $1 050) и SanDisk (целевой уровень $1 750), а также для Nvidia (целевой уровень $288).

Посмотреть источник

Дисклеймер: Информация на этой странице может быть получена из источников третьих сторон и предоставляется только для ознакомления. Она не отражает взгляды или мнения Gate и не является финансовой, инвестиционной или юридической рекомендацией. Торговля виртуальными активами связана с высоким риском. Пожалуйста, не основывайте свои решения исключительно на данных этой страницы. Подробнее смотрите в Дисклеймере.

Связанные новости

4ч назад

Затраты на NVIDIA Vera Rubin Rack достигли 9,1 млн долларов 8 июня в отчёте Bernstein

13ч назад

ЦП Nvidia Vera перейдёт на DRAM SK Hynix, Хуан указывает на расширение партнёрства

06-08 02:21

Обновления силовой архитектуры AI-стойки Nvidia Rubin с напряжением 800 В пост. тока в 2027 году, затраты на полупроводники вырастут до $123K

06-07 05:43

Акции Micron падают на 13% в пятницу после отчёта SemiAnalysis, но Хуанг подтверждает сертификацию HBM4

06-06 08:45

Акции производителей памяти падают до 9,92% на фоне того, что Nvidia урезала конфигурацию серверной памяти Vera Rubin; институциональные игроки уточнили, что спрос на HBM не пострадал

Детальный анализ