Жэньсюнь Хуанг недавно ответил на угрозу со стороны TPU от Google. Причиной стал отчет Morgan Stanley — прогнозирующий, что к 2027-28 годам Google сможет продать 12 миллионов TPU, что почти в два раза больше предыдущих ожиданий. По их Алгоритму, каждые 500 тысяч TPU могут принести Google 13 миллиардов долларов.

Цифры пугающие. Но как на это смотрит 老黄?

Он сказал, что мы соперничаем с специализированными чипами (ASIC) много лет. TPU от Google — это именно такое устройство. Верно, Google делает это довольно хорошо, но в чем проблема? ASIC — это специалисты, в определенных сценах они действительно сильны, но как только они меняют трассу, они теряются. NVIDIA идет по пути универсалов.

Архитектура CUDA похожа на открытую операционную систему. Она может не только запускать обучение больших моделей, но и охватывать такие области, как промышленный дизайн, разработка новых лекарств и инженерное моделирование. На этих рынках специализированные чипы просто не встраиваются. Вот в чем сила платформы — как в App Store, где собираются разработчики, экосистема естественно возникает.

TPU от Google больше похожи на внутреннюю мастерскую собственной империи, обслуживающую свои облачные сервисы и AI-приложения. А что насчет NVIDIA? Ее тень повсюду. Облачные провайдеры, поставщики серверов, внутренние центры обработки данных предприятий, узлы периферийных вычислений — все используют ее решения. Это открытый арсенал, где каждый может закупать оружие.

Суть замысла Google заключается в том, чтобы осуществить вертикальную интеграцию по всей цепочке от чипов до приложений, обеспечивая полное самодостаточное производство. Но возникает вопрос — сможет ли эта закрытая модель действительно конкурировать с открытой платформой, обладающей огромным сетевым эффектом?

Оглядываясь на историю, насколькоовы шансы закрытой системы против открытой экосистемы? NVIDIA продает не только чипы, но и билет на вход в целую экосистему.