Последнее время я рассматриваю некоторые крупные акции с ценностью, и MGV постоянно появляется у меня на радаре. Это фонд Vanguard, который отслеживает индекс CRSP U.S. Mega Cap Value, и честно говоря, это хороший вариант, если вы хотите получить экспозицию к этим крупным, устоявшимся компаниям без лишних раздумий.

Запущенный в 2007 году, этот ETF вырос до более чем 11,69 миллиарда долларов активов. Коэффициент расходов составляет всего 0,05%, что действительно дешево — это важнее, чем многие думают, когда вы держите что-то на долгий срок. Доходность по дивидендам составляет около 1,89%, так что вы получаете доход сверху от любой стоимости акций.

Что я нахожу интересным, так это распределение по секторам. Финансовый сектор составляет примерно 23,6% портфеля, что логично, учитывая уклон к крупным акциям с ценностью. В типичных позициях здесь JPMorgan Chase, Berkshire Hathaway и Exxon Mobil — в основном компании, которые встречаются в каждом топ-10 по рыночной капитализации списке. Это не яркие акции, но они — основа рынка.

Фонд содержит около 126 различных позиций, так что происходит реальное диверсифицирование. Топ-10 позиций занимают примерно 18,63% активов, что означает, что вы не слишком сосредоточены в одной акции, несмотря на уклон к крупным компаниям.

По показателям эффективности, он довольно хорошо отслеживает свой индекс. За последний год фонд показал хорошие результаты, хотя, как и большинство акций с ценностью, он может отставать во время ралли с акцентом на рост. Бета 0,76 говорит о том, что он движется немного медленнее, чем более широкий рынок, что делает его разумным выбором со средним уровнем риска, если вы строите портфель.

Сравните его с VTV (фонд индекса ценности Vanguard), который взимает 0,03%, или SCHD, который платит 0,06% — MGV находится в этом конкурентном диапазоне. Если вы ищете простую экспозицию к крупным акциям с ценностью без лишней суеты, это стоит рассмотреть. Это тот тип фонда, который хорошо работает как основное вложение, а не как яркая сделка.