#MicronOvertakesMetaInMarketValue

🚀 Micron только что обогнал Meta. Деньги ИИ движутся

Это один из тех рыночных моментов, который заставляет вас остановиться.

Micron Technology только что обогнал Meta Platforms по рыночной стоимости, даже на мгновение бросив вызов Tesla. Это безумие, учитывая, что Micron не является фаворитом среди инвесторов.

Что бросается мне в глаза, это не оценка. Это то, что это говорит о том, куда движутся деньги.

Тренд ИИ меняется.

Сначала все инвестировали в имена: компании, производящие GPU, облачные гиганты и большие приложения ИИ. Теперь рынок вознаграждает компании, которые предоставляют инфраструктуру. Например, память, хранилища и пропускную способность. Неинтересные вещи вдруг стали важны.

Честно говоря, это напоминает то, что произошло в криптовалютах.

Мы видели это там. Обычные инвесторы часто сначала накачивают истории, но серьезные деньги в конечном итоге уходят в инфраструктурный слой. Основа, на которой все работает.

Сообщается, что Micron заключил многомиллиардные долгосрочные сделки на память. Это говорит мне, что крупные инвесторы ожидают, что спрос на ИИ останется сильным в течение многих лет, а не просто месяцев.

Хороший сценарий? Расходы на ИИ-инфраструктуру все еще на ранней стадии. Поставщики чипов могут продолжать хорошо работать.

Плохой сценарий? Ожидания сейчас очень высоки. Если рост ИИ немного замедлится, эти оценки могут быстро упасть.

Мое мнение: дело не в Micron. Это знак.

Рынки вознаграждают компании, контролирующие цепочку поставок большой технологической волны.

В криптовалютах я наблюдаю эту закономерность. Не только проекты, ориентированные на потребителей, но и инфраструктурные проекты, которые тихо питают экосистему.

Что вы думаете? Акции ИИ-инфраструктуры находятся на ранней стадии или мы приближаемся к слишком большому ажиотажу?

#GateSquare #Micron #​AI