Потенциальные привлекательные инвестиционные возможности на 2H26 —

Я по-прежнему считаю, что это, скорее всего, будут названия, связанные с локализацией китайских полупроводников.
Несколько дней назад у меня были встречи с китайскими аналитиками со стороны продавцов, и они сказали, что рыночная капитализация CXMT сразу после IPO может составлять не менее 5 трлн юаней.
Похоже, что многие западные инвесторы недооценивают инвестиционный ажиотаж вокруг CXMT в Китае. Я тоже был удивлён, когда впервые услышал цифру в 5 трлн юаней, но не считаю её совершенно необоснованной.
Большая часть капитала, привлечённого в ходе IPO CXMT, вероятно, потечёт в акции китайских компаний по локализации полупроводников.
Такие названия, как ACMR и NAURA, выглядят многообещающими.
Я также думаю, что шорт цепочки поставок Apple может быть интересной идеей… но не так много названий в цепочке поставок Apple с низкой подверженностью ИИ.
Может быть, CRUS — один из немногих?
Но разве это само по себе не является медвежьим сигналом для Apple? Если бизнес Apple действительно силён и привлекателен, почему так много поставщиков Apple пытаются уйти от зависимости от Apple и вместо этого получить доступ к ИИ?