💥СРОЧНО: Apple присматривается к компаниям чипов для ИИ — и сроки объясняют почему.

The Information сообщает, что Apple напрямую обратилась к полупроводниковым стартапам и обсуждала приобретения с банкирами — это реальный сдвиг для компании, которая годами держала сделки в сотнях миллионов. Её последняя покупка — примерно сделка на $2 миллиарда в январе.
Вот ключевая точка давления, которая это подталкивает. Её собственный ИИ-серверный чип, кодовое имя Baltra, должен был поступить в этом году. Он не поступил. Сейчас Apple выполняет часть ИИ-обработки на своих чипах M2 Ultra, и эти чипы не были рассчитаны на такой масштаб, а сложную работу передаёт Nvidia GPU, которые стоят в облаке Google и обеспечивают модель Gemini, лежащую в основе нового Siri. Это неловкая позиция для Apple — зависеть от инфраструктуры конкурента для собственной флагманской ИИ-функции.
Microsoft, Meta, Amazon и Google взяли на себя весь объём капитальных затрат на ИИ, построив инфраструктуру. Apple — единственный крупный гиперскейлер, который всё это время оставался в стороне. Если это превратится в реальную сделку и Apple начнёт тратить так же, как другие четыре компании, появится новый спрос на оптические сети и производственные мощности, которые пока никто ещё не закладывал в модели.
Есть и ещё один сигнал от руководства, спрятанный в этом. Джон Тёрнус, руководитель по аппаратному обеспечению, становится CEO в сентябре. Джонни Сроуджи недавно получил расширенный контроль над всей разработкой чипов и аппаратного обеспечения в Apple. Это не совпадение на фоне разгона покупок в полупроводниковом секторе.