Яку проблему прагне вирішити Prophet?
Основна логіка традиційних ринків прогнозів полягає у формуванні суджень щодо ймовірності майбутніх подій через транзакції між учасниками ринку — наприклад, результати виборів, чи буде схвалено ETF, чи проб'є ціна криптовалюти певний діапазон. Зміни ринкових цін часто також трактуються як очікування ринку щодо результату події.
Однак традиційні ринки прогнозів сильно залежать від учасників торгівлі та ліквідності. Без достатньої кількості покупців і продавців ринок схильний до недостатньої ліквідності, спотворення ціни або навіть нездатності ефективно функціонувати. Ця проблема стає особливо помітною для нішевих або менш популярних тем.
Prophet намагається змінити цю модель. Його основна концепція полягає в тому, щоб ШІ виступав безпосередньо як контрагент на ринку, тобто навіть за відсутності інших трейдерів ринок зможе підтримувати базову ліквідність і функції торгівлі. Такий дизайн також дозволяє ринку прогнозів відійти від традиційної моделі зіставлення в бік більш автоматизованого та інтелектуального напрямку.
ШІ як контрагент: як формується ринок?
(Джерело зображення: prophetmarketai)
У дизайні Prophet ШІ — це не просто допоміжний інструмент аналізу, а ключова роль на ринку. Коли користувач створює ринок прогнозів — наприклад, чи проб'є BTC певну ціну, чи знизить США процентні ставки, чи буде офіційно запущено продукт — система починає аналізувати ймовірність події.
ШІ від Prophet розраховує ймовірність події на основі історичних даних, інформації в реальному часі, логічних висновків моделі та ринкової поведінки, і перетворює цю ймовірність на ринкову ціну. Наприклад, якщо ШІ визначає, що подія має 70% ймовірності настання, система може встановити ціну близько 0,7, що по суті відображає оціночну ймовірність результату події з боку ринку.
На відміну від традиційних ринків прогнозів, Prophet не потребує очікування розміщення ордерів іншими трейдерами. ШІ безпосередньо надає ціни бід і аск і бере на себе частину торговельного ризику, що дозволяє ринку сформуватися майже миттєво. Це одна з найфундаментальніших відмінностей Prophet.
Чому Prophet не потребує традиційного зіставлення?
Звичайні ринки прогнозів сильно залежать від покупців, продавців і ліквідності. Якщо учасників ринку недостатньо, легко виникають проблеми: невдалі угоди, спотворення ціни або недостатня ліквідність, особливо для нішевих тем. Підхід Prophet — зробити ШІ «постійно існуючим контрагентом», тобто ринок не повинен чекати надходження ліквідності. Навіть довгохвостові або нішеві ринки можна швидко створити та експлуатувати, зменшуючи вартість формування ринку. Таким чином, основна концепція Prophet — це не просто здатність ШІ до прогнозування, а створення нової моделі ліквідності через ШІ, що дозволяє ринкам прогнозів працювати з вищою ефективністю.
Механізм мультимоделей: як генеруються ціни?
Prophet не покладається на єдину модель ШІ для прогнозування ціни, а використовує механізм інтеграції декількох моделей, щоб зменшити ризик упередженості та помилкових суджень. Оскільки різні моделі ШІ можуть відрізнятися в розумінні даних, методах логічних висновків і напрямках навчання, покладання на одну модель може бути під впливом конкретних упереджень або хибних сигналів. Щоб підвищити стабільність і достовірність, Prophet інтегрує кілька великих моделей ШІ, різні джерела даних та різноманітні результати логічних висновків, щоб створити більш комплексну основу для суджень.
У загальному процесі система спочатку синхронно збирає прогнози кожної моделі для однієї й тієї ж події, включаючи ринкові дані, зовнішню інформацію та інші аналітичні джерела. Потім вона перехресно звіряє результати між моделями. Оскільки різні моделі можуть давати різні оцінки ймовірності, суперечливі висновки або неузгоджені напрямки аналізу, Prophet використовує механізм зважування та перехресну валідацію, щоб відфільтрувати більш достовірні результати.
Після інтеграції система виводить ймовірність події та перетворює її на відповідну ринкову ціну. Наприклад, якщо ШІ комплексно визначає, що ймовірність настання події становить 65%, ринкова ціна може відповідати приблизно 0,65. Суть цього дизайну — зменшити ризик неточності однієї моделі через співпрацю декількох моделей, одночасно покращуючи раціональність і стабільність ринкового ціноутворення.
Як відбувається автоматизований розрахунок?
Окрім механізму ціноутворення на основі ШІ, ще однією важливою особливістю Prophet є здатність до автоматизованого розрахунку ринку прогнозів. Традиційні ринки прогнозів після завершення події часто покладаються на ручний арбітраж, голосування спільноти або сторонніх інституцій для підтвердження результату — процес, який не тільки повільний, але й схильний до суперечок через людський фактор.
Prophet намагається безпосередньо завершити визначення події через ШІ та системні процеси. Коли ринкова подія закінчується, система автоматично збирає зовнішні джерела даних, такі як біржові дані, ончейн-інформацію або інші публічні дані, а потім передає їх моделі ШІ для аналізу та порівняння, щоб підтвердити, чи відбулася подія. Після визначення ринок може автоматично виконати процес розрахунку, зменшуючи ручне втручання.
Візьмемо приклад: чи проб'є BTC певну ціну. Система може безпосередньо посилатися на дані ціни в реальному часі з криптовалютної біржі або перевірити ринковий результат через ончейн-інформацію, щоб додатково підтвердити, чи відбулася подія. За допомогою такого підходу Prophet прагне створити більш ефективну модель ринку прогнозів із меншим тертям, одночасно зменшуючи витрати часу та ризики суперечок, пов'язані з традиційними арбітражними процесами.
Механізм тестування Tranche: чому впроваджується поетапно?
Наразі Prophet використовує модель поетапного тестування Tranche. Основна мета — поступово перевірити, чи може загальний ринковий механізм працювати стабільно, одночасно зменшуючи ризики, з якими система може зіткнутися на ранніх етапах. Оскільки Prophet поєднує нові механізми, такі як ціноутворення на основі ШІ, забезпечення ліквідності та автоматизований розрахунок, платформа повинна спочатку спостерігати за фактичною роботою через невелике тестування, перш ніж формально розширювати ринок.
У цьому процесі Prophet має не тільки перевірити раціональність здатності моделі ШІ до ціноутворення, але й протестувати продуктивність моделі ринкової ліквідності в реальному торговельному середовищі. Крім того, платформа прагне зібрати більше реальних ринкових даних через участь ранніх користувачів, додатково оптимізуючи здатність моделі до судження та контролю ризиків.
Наразі Phase 1 — Tranche 1 — в основному проводить ринкову перевірку в меншому масштабі, включаючи початковий пул ліквідності приблизно 10 000 USDC, обмежений розмір ринку та торговельний дизайн, орієнтований на короткострокові ринки. Водночас участь відкрита лише для підгрупи користувачів. Ці заходи свідчать про те, що Prophet все ще перебуває на ранній стадії тестування та перевірки, зосереджуючись не на масштабному розширенні, а на підтвердженні того, чи може ринок на основі ШІ працювати стабільно.
Основна зміна Prophet: від ринково-орієнтованого до модельно-орієнтованого
Формування ціни на традиційних ринках прогнозів по суті будується на консенсусі серед трейдерів-людей. Учасники ринку постійно коригують ціни через купівлю та продаж, в кінцевому підсумку формуючи загальну ринкову думку щодо ймовірності події. Тому традиційні ринки прогнозів зазвичай сильно залежать від кількості учасників, глибини ліквідності та настроїв ринку.
Однак напрямок, запропонований Prophet, вводить чітко іншу ринкову логіку. Основна концепція полягає в тому, що ринкові ціни більше не покладаються виключно на зіставлення між трейдерами-людьми, а безпосередньо генеруються моделями ШІ як ймовірності подій і ринкові ціни. Іншими словами, ШІ — це не просто допоміжний інструмент аналізу, а поступово стає ключовою роллю в ціноутворенні на ринку.
Це також означає, що напрямок розвитку ринків прогнозів може зміщуватися від ринків, орієнтованих на зіставлення людей і ліквідність, до ринків, орієнтованих на моделі та ліквідність від ШІ. Ця трансформація — це не просто оновлення технічної архітектури, але й може змінити те, як фінансові ринки формують ціни в майбутньому, дозволяючи ролі ШІ на ринку еволюціонувати від аналітика до безпосереднього учасника.
Підсумок
Prophet пропонує архітектуру роботи, повністю відмінну від традиційних ринків прогнозів, намагаючись перевизначити процеси створення ринку, ціноутворення та розрахунку за допомогою технології ШІ. Його ключові особливості включають ШІ як контрагента, мультимодельне ймовірнісне ціноутворення, автоматизований ринковий розрахунок і миттєве забезпечення ліквідності — все це спрямовано на зниження бар'єру входу на ринки прогнозів, одночасно підвищуючи ефективність створення та роботи ринку.
Хоча Prophet все ще перебуває на ранній стадії тестування, ця ринкова модель на основі ШІ вже почала демонструвати новий тип фінансового прототипу, що виникає в результаті глибокої інтеграції Web3 і ШІ. У майбутньому, якщо точність моделей ШІ, можливості контролю ризиків і механізми довіри на ринку продовжуватимуть покращуватися, такі ринки прогнозів на основі ШІ можуть стати новим напрямком розвитку ончейн-фінансів.
