За даними Morgan Stanley від 5 червня, потужність DRAM у стійці Nvidia Vera Rubin NVL72 SOCAMM зменшується приблизно з 55 ТБ до 28 ТБ: клієнти на старті розгортають модулі 96 ГБ замість версій 192 ГБ. Водночас кожен GPU Rubin зберігає повний обсяг HBM4 — 288 ГБ, що в сумі становить приблизно 20,7 ТБ на стійку. Аналітик Morgan Stanley Джозеф Мур підкреслив, що скорочення відображає реальні обмеження пропозиції DRAM, а не послаблення попиту на AI. Банк підвищив прогноз глобальних доходів від напівпровідників на 2026 рік із $807 млрд до $880 млрд, посилаючись на дані SIA: продажі DRAM зросли на 375,3% у річному вимірі в квітні — найвищий темп з 2001 року, тоді як продажі NAND збільшилися на 366%. Morgan Stanley зберіг рейтинги «overweight» для лідерів пам’яті Micron (ціль $1,050) і SanDisk (ціль $1,750), а також для Nvidia (ціль $288).

Переглянути джерело

Застереження: інформація на цій сторінці може походити зі сторонніх джерел і надається виключно для ознайомлення. Вона не відображає позицію чи думку Gate і не є фінансовою, інвестиційною чи юридичною консультацією. Торгівля віртуальними активами пов’язана з високим ризиком. Будь ласка, не покладайтеся лише на інформацію з цієї сторінки під час прийняття рішень. Детальніше дивіться у Застереженні.

Пов’язані новини

4год тому

Вартість стійок NVIDIA Vera Rubin Rack досягла 9,1 млн доларів за 8 червня в звіті Bernstein

13год тому

ЦПУ Nvidia Vera перейде на DRAM від SK Hynix, Хуанг вказує на розширення партнерства

06-08 02:21

Nvidia Rubin: модернізації архітектури живлення AI-стійок до 800 В DC у 2027 році, витрати на напівпровідники зростають до 123 тис. доларів

06-07 05:43

Акції Micron падають на 13% у п’ятницю після звіту SemiAnalysis, але Хуан підтверджує сертифікацію HBM4

06-06 08:45

Акції компаній зі зберігання даних падають до 9,92% після того, як Nvidia скоротила конфігурацію пам’яті серверів Vera Rubin; установи уточнюють, що попит на HBM не постраждав

Поглиблений аналіз