Глобальне протистояння рідкоземельним елементам: хто насправді сидить на золотій жилі?

Рідкоземельні елементи — це нова нафта — компанії чистої енергії та технологій не можуть без них жити. Але ось у чому заковика: резерви ≠ виробництво. Ознайомтеся з цим.

Велика картина Глобальні запаси рідкоземельних елементів складають 130 млн тонн, але ринок є смішно несиметричним. Китай домінує з 44 млн тонн (34% глобальних запасів) І виробляє 270 000 тонн щорічно — це 69% світового виробництва. Абсолютна монополія.

Справжня історія: Приховані гіганти пробуджуються

Бразилія має 21M MT (другий за величиною), але майже нічого не виробила в 2024 році. Поворот подій: Серра Верде щойно збільшила виробництво на родовищі Пела Ема — планується досягти 5,000 MT/рік до 2026 року критичних магнітних елементів (неодим, празеодим, тербій, диспрозій). Єдиний не китайський гравець, який виробляє всі чотири. 👀

Індія (6.9M MT резервів) тихо нарощує потужності. Жовтень 2024: Трафальгар оголосив про перший в країні завод з переробки рідкоземельних металів.

Гренландія (1.5M MT) раптово стала гарячою власністю — Трамп на неї поклав око, але Копенгаген сказав “ні”. Два великі проекти (Tanbreez, Kvanefjeld) застрягли в ліцензійному лимбі.

Проблема США Ранг виробництва: #2 globally (45,000 MT). Reserves rank: #7 (1.9M MT). Єдина працююча шахта – Mountain Pass. Адміністрація Байдена вклала $17.5M у вторинне постачання з відходів вугілля, але перебуває в режимі наздоганяння.

Перевірка реальності постачальництва Китай посилив експортні обмеження + екологічні заходи (закриття незаконних шахт), створюючи вакуум. Резерви В'єтнаму були СКРАЩЕНІ з 22M MT → 3.5M MT за один рік (перегляд даних), плюс арешти керівників у 2023 році налякали інвесторів.

Висновок: Гра з рідкоземельними елементами перебудовується. Виробництво залишатиметься в Китаї у короткостроковій перспективі, але Бразилія, Індія та Австралія будують альтернативні канали постачання. Той, хто забезпечить угоди про поставку на 2026-2027 роки, виграє.