Глобальні запаси рідкісних земних металів: картографування концентрації постачання та прогалин у виробничих потужностях

Перспективи рідкісних земних елементів залишаються стабільними, підтримувані зростаючим попитом з секторів чистої енергії та передових технологій. Однак залишається критичний дисбаланс: країни з значними запасами часто не мають відповідних виробничих потужностей. Наприклад, Бразилія має другі за величиною у світі запаси рідкісних земних елементів за країною — 21 мільйон метричних тонн, але у 2024 році виробила лише 20 МТ. Це розрив між багатством запасів і здатністю їх видобувати змінює геополітичну динаміку та стратегії ланцюгів постачання.

Розуміння рідкісних земних елементів та основи ринку

Рідкісні земні метали складаються з 17 природних елементів: 15 з лантаноїдної серії, а також ітрій і скандій. Ці матеріали поділяються на «важкі» та «легкі» за атомною масою, причому важкі рідкісні земні елементи мають преміальні ціни за їх застосування у передових магнітах, вітрових турбінах і електромобілях.

Глобальні запаси рідкісних земних елементів становлять приблизно 130 мільйонів метричних тонн. Щорічне виробництво досягло 390 000 МТ у 2024 році, що вдвічі більше, ніж десять років тому, коли воно ледве перевищувало 100 000 МТ. Цей сплеск відображає посилення конкуренції за критичні матеріали, оскільки країни пріоритетно займаються енергетичним транзитом і технологічним суверенітетом.

Вісім найбільших володарів запасів

1. Китай домінує з 44 мільйонами метричних тонн

Запаси рідкісних земних елементів у Китаї за країною займають перше місце з 44 мільйонами МТ — приблизно третина світових запасів. У 2024 році країна виробила 270 000 МТ, що становить 69% світового виробництва. Це домінування зумовлене цілеспрямованою державною стратегією: після оголошення у 2012 році про зменшення запасів, Пекін запровадив програми комерційних і державних запасів, одночасно посилюючи боротьбу з нелегальним видобутком.

Обмеження експорту, введені у 2010 році, спричинили паніку на світовому ринку постачань, стимулюючи конкурентів розробляти альтернативи. Останнім часом Китай заборонив технологічний експорт для виробництва рідкісних земних магнітів, що посилило конкуренцію у технологічному секторі з США. Країна все частіше закуповує важкі рідкісні земні елементи з М’янми, де екологічний контроль поступається китайським стандартам.

2. Бразилія — другий за величиною резервний гравець з 21 мільйоном МТ

Запаси рідкісних земних елементів у Бразилії за країною становлять 21 мільйон МТ, хоча історично виробництво було мінімальним. Це швидко змінюється. У 2024 році компанія Serra Verde розпочала перший етап роботи на родовищі Pela Ema, плануючи до 2026 року досягти річного обсягу 5 000 МТ. Pela Ema є одним із чотирьох глобальних іонних глиняних родовищ, здатних виробляти всі чотири критичні магнітні елементи — неодим, просподим, тербій і диспрозій — поза межами Китаю.

3. Індія з 6,9 мільйонами МТ відображає потенціал, що не використовується

Запаси рідкісних земних елементів Індії за країною становлять 6,9 мільйона МТ, а виробництво у 2024 році — 2900 МТ. Країна має майже 35% пляжних і піщаних мінеральних родовищ планети, багатих джерел для видобутку рідкісних земних елементів. Урядові ініціативи, запущені наприкінці 2023 року, пріоритетно сприяють дослідженням у цій галузі, а Trafalgar оголосила у жовтні 2024 року про плани створення першого в Індії інтегрованого виробництва рідкісних земних металів і магнітів.

4. Австралія з 5,7 мільйонами МТ: новий не-китайський лідер

Австралія посідає четверте місце у світі з запасами 5,7 мільйона МТ, виробляючи 13 000 МТ у 2024 році. Lynas Rare Earths керує шахтою Mount Weld і переробним заводом у Малайзії, що є провідним не-китайським постачальником у світі. Планується розширення у 2025 році для збільшення потужностей, а новий обробний завод у Калґурлі почав виробництво у серпні 2024 року. Проект Yangibana компанії Hastings Technology Metals, готовий до оффтейку з недавніх угод, очікує виробництва 37 000 МТ концентрату щороку з перших поставок у четвертому кварталі 2026 року.

5. Росія: 3,8 мільйона МТ попри геополітичні виклики

Запаси рідкісних земних елементів у Росії за країною становлять 3,8 мільйона МТ після суттєвого зниження у 2024 році з 10 мільйонів МТ, що раніше повідомлялося. Виробництво зберегло рівень у 2500 МТ щороку. Геополітична напруженість ускладнює плани розвитку; оголошення у 2020 році про інвестиції у 1,5 мільярда доларів США для конкуренції з Китаєм, ймовірно, відкладено через військові зобов’язання.

6. В’єтнам з 3,5 мільйонами МТ під увагою

Запаси рідкісних земних елементів у В’єтнамі були суттєво знижені до 3,5 мільйона МТ з 22 мільйонів МТ минулого року. Виробництво зупинилося на рівні 300 МТ, що значно менше цільових 2,02 мільйона МТ до 2030 року. Ці невдачі сталися після арештів у жовтні 2023 року шести керівників компаній, що займаються рідкісними землями, включно з головою Vietnam Rare Earth, за підозрою у податкових махінаціях.

7. США: 1,9 мільйона МТ у контексті внутрішнього відродження

Сполучені Штати у парадоксі займають сьоме місце за запасами з 1,9 мільйона МТ, але у 2024 році посідають друге місце за виробництвом — 45 000 МТ. Зараз лише шахта Mountain Pass у Каліфорнії, керована MP Materials, здійснює внутрішній видобуток. MP Materials розвиває стадію III обробки на своєму заводі у Форт-Ворті, перетворюючи рідкісноземний оксид у магніти та попередні матеріали. Адміністрація Байдена у квітні 2024 року виділила 17,5 мільйонів доларів США на розробку технологій переробки з використанням вугілля та побічних продуктів вугілля.

8. Гренландія: 1,5 мільйона МТ з викликами розвитку

Гренландія має 1,5 мільйона МТ запасів у двох основних проектах — Tanbreez і Kvanefjeld, але наразі виробництво відсутнє. Critical Metals завершила придбання Tanbreez у липні 2024 року, розпочавши у вересні бурові роботи для уточнення моделювання ресурсів. Energy Transition Minerals стикнулася з анулюванням ліцензії на Kvanefjeld через побоювання щодо видобутку урану; її оновлений план без урану був відхилений у вересні 2023 року. Станом на жовтень 2024 року компанія очікує рішення суду щодо апеляції. Останні політичні події у США підвищили стратегічний статус Гренландії, хоча керівники Данії та Гренландії твердо відкидають питання суверенітету.

Чому видобуток рідкісних земних елементів ускладнений

Знаходження економічно вигідних родовищ є надзвичайно складним. Важкі рідкісні земні елементи зустрічаються у менших кількостях у порівнянні з легкими, що ускладнює постачання. Процес розділення вимагає надзвичайної точності: рідкісні земні елементи мають схожі хімічні властивості, тому потрібні довгі цикли екстракції розчинниками — сотні або тисячі ітерацій для досягнення високої чистоти.

Екологічні наслідки ускладнюють ситуацію. Руди, що містять рідкісні земні елементи, часто містять торій і уран, що створює радіоактивні відходи. Операції з ін-сіту вилуговування у Південному Китаї та Північній М’янмі забруднили підземні і поверхневі води, знищили місцеві екосистеми і спричинили понад 100 задокументованих зсувів у регіоні Ганьчжоу. Гори М’янми зазнали особливих руйнувань: станом на середину 2022 року було виявлено 270 нелегальних колекторських басейнів площею, еквівалентною розміру Сінгапуру.

Технологічні застосування, що стимулюють попит

Магніти з рідкісних земних елементів, що містять неодим і просподим, використовуються у авіаційних двигунах і відновлюваних джерелах енергії. Диспрозій і самарій підсилюють характеристики магнітів. Споживча електроніка — від смартфонів до ноутбуків — залежить від компонентів із рідкісних земних елементів. Фосфорні рідкісні земні елементи, включно з європієм, тербієм і ітрієм, використовуються у дисплейних технологіях і освітлювальних системах. Ці різноманітні застосування забезпечують стабільний попит у міру переходу глобальної енергетичної інфраструктури до сталого розвитку.

Перспективи майбутнього: формування стійкості ланцюгів постачання

Розрив між запасами рідкісних земних елементів за країною та виробничими можливостями посилить стратегічну конкуренцію. Країни, що прискорюють downstream-обробку — такі як Serra Verde у Бразилії та інтегровані операції в Австралії — є елементами диверсифікації ланцюгів постачання. Закон Європейського Союзу про критичні сировинні матеріали стимулює розвиток родовища Per Geijer у Швеції, що має понад 1 мільйон МТ оксидних ресурсів. Країни Фенноскандіанського щита, включно з Норвегією і Фінляндією, мають значні родовища, що пропонують географічну альтернативу концентрації в Азії.

Загальне світове виробництво має суттєво зрости, щоб задовольнити прогнозований попит до 2030 року. З запасами лише 130 мільйонів МТ, що підтримують агресивне зростання споживання, важливими стають ефективне перероблення і технологічні інновації у методах видобутку.