Звідки насправді походять найрідкісніші елементи Землі у світі? Реальність ланцюга постачань

Глобальний попит на рідкоземельні метали стрімко зростає у зв’язку з переходом на чисту енергію та розвитком передових технологій, що змінюють економіки світу. Однак ланцюги постачання залишаються надто зосередженими, створюючи вразливості, які лише посилюють геополітичні напруженості та торгові війни. Розглянемо, які країни фактично контролюють запаси рідкоземельних елементів на Землі — і що це означає для майбутнього.

Питання 130 мільйонів метричних тонн

Глобальні запаси рідкоземельних елементів становлять 130 мільйонів метричних тонн. Але ця цифра приховує критичний дисбаланс: вісім країн тримають левову частку, контролюючи понад 95 мільйонів MT відомих родовищ. Розподіл дуже нерівномірний, що пояснює, чому безпека ланцюгів постачання домінує у дискусіях від Вашингтона до Брюсселя.

Облога Азії: від Пекіна до Ханоя

Крепость Китаю з 44 мільйонами метричних тонн

Китай — не лише найбільший виробник, а й супердержава у сфері запасів. З 44 мільйонами MT еквіваленту рідкоземельних оксидів, Китай контролює приблизно третину світових запасів, виробляючи у 2024 році 270 000 MT щороку.

Ця домінанція не сталася випадково. Після попередження у 2012 році про виснаження запасів, Пекін змінив стратегію. Уряд створив комерційні та державні стратегічні запаси, а потім систематично обмежував нелегальне видобування та експорт. Коли Китай скоротив поставки у 2010 році, ціни на рідкоземельні злетіли, змусивши Захід шукати альтернативні джерела. Сьогодні Китай навіть імпортує важкі рідкоземельні з М’янми — де екологічна катастрофа стала руйнівною через перехід видобутку до менш регульованих юрисдикцій.

Геополітичні аспекти глибокі. Заборона Пекіна у 2023 році на експорт технологій магнітів із рідкоземельних — прямо спрямована проти амбіцій США у сферах електромобілів та оборони. Гонка озброєнь у рідкоземельних елементах реальна, і вона зосереджена на тому, хто домінуватиме у технологічній економіці 21 століття.

Індія — сплячий гігант: 6.9 мільйонів MT

Індія посідає третє місце у світі з запасами 6.9 мільйонів MT, але у 2024 році виробила лише 2900 MT. Потенціал величезний. Країна контролює майже 35% світових родовищ пляжних і піщаних мінералів — ключових джерел для видобутку рідкоземельних.

Дії уряду свідчать, що ситуація може змінитися. Наприкінці 2023 року Нью-Делі почав кодифікувати політики досліджень і розробок у сфері рідкоземельних. У жовтні 2024 року Trafalgar оголосила про плани створення першого в Індії інтегрованого підприємства з виробництва рідкоземельних металів, сплавів і магнітів. Якщо реалізувати, це може змінити конкурентну динаміку в Азії.

Проблемний шлях В’єтнаму: 3.5 мільйонів MT

Історія В’єтнаму демонструє вразливість ланцюгів постачання. Запаси були різко знижені з 22 мільйонів MT до 3.5 мільйонів MT у 2024 році за результатами оновлених досліджень компаній і уряду. Виробництво залишалося на рівні лише 300 MT, тоді як амбітні цілі на 2030 рік — 2.02 мільйонів MT.

Перешкода? У жовтні 2023 року шість керівників у сфері рідкоземельних — включно з головою Vietnam Rare Earth Луу Ан Туан — були заарештовані за звинуваченнями у шахрайстві, пов’язаному з податковими накладними у торгівлі рідкоземельними. Арешт одного керівника може зірвати цілі стратегії країни щодо ресурсів.

Прірва у західних запасах

Таємниця Бразилії з 21 мільйоном MT

Бразилія має другі за величиною запаси у світі — 21 мільйон MT, але у 2024 році виробила лише 20 MT. Ця різниця між запасами і виробництвом — історія наступного десятиліття.

Serra Verde змінила рівновагу. Проект Pela Ema, один із найбільших у світі родовищ іонних глин, розпочав комерційне виробництво у початку 2024 року. До 2026 року компанія планує виробляти 5000 MT рідкоземельних оксидів щороку — і, що важливо, всі чотири магнітні рідкоземельні: неодим, просподим, тербій і диспрозій. Pela Ema претендує на ексклюзивність як єдина не-китайська операція, що виробляє всі чотири одночасно. Цей проект може переосмислити глобальний баланс постачань.

Перевага Lynas в Австралії: 5.7 мільйонів MT

Австралія, з запасами 5.7 мільйонів MT, демонструє технологічне лідерство. Lynas Rare Earths працює на горі Вельд у Західній Австралії та має обробку у Малайзії, позиціонуючи себе як найбільшого у світі не-китайського постачальника. Розширення на горі Вельд завершиться у 2025 році. Новий завод Lynas у Калґорлі почав виробництво змішаних карбонатів рідкоземельних у середині 2024 року.

Рудник Yangibana компанії Hastings Technology Metals — ще один гравець. Нещодавно уклавши угоду про постачання з Baotou Sky Rock, Yangibana очікує поставити 37 000 MT концентрату рідкоземельних щороку до четвертого кварталу 2026 року. Австралійські проекти змінюють архітектуру постачань, що не залежить від Китаю.

Парадокс США: 1.9 мільйонів MT, але другі за виробництвом

США посідають сьоме місце у світі за запасами — 1.9 мільйонів MT, але у 2024 році виробили 45 000 MT — друге місце після Китаю. Цей парадокс відображає десятиліття аутсорсингу. Лише шахта Mountain Pass у Каліфорнії, яку експлуатує MP Materials, наразі добуває рідкоземельні в країні.

Адміністрація Байдена у квітні 2024 року визначила пріоритети, виділивши 17,5 мільйонів доларів на розробку рідкоземельних із вторинних вугілля та побічних продуктів вугілля. MP Materials одночасно будує обробку на третьому етапі у своєму заводі у Форт-Ворті для перетворення руди з Mountain Pass у магніти та попередники. Вашингтон робить ставку на технології та інновації для подолання обмежень запасів.

Прибалтійські напруженості: сховані конфлікти

Невизначене майбутнє Росії: 3.8 мільйонів MT

Росія мала у 2024 році запаси 3.8 мільйонів MT, різко зменшившись з 10 мільйонів MT минулого року за оновленими оцінками. Виробництво залишалося на рівні 2500 MT. Москва інвестувала багато у 2020-х у розвиток здатностей у сфері рідкоземельних, щоб кинути виклик домінуванню Китаю — але мінерали України та пов’язані інвестиції у ланцюги постачання були відкладені через військові зобов’язання.

Конфлікт у Україні виявив вразливість рідкоземельних. Початкові побоювання щодо перебоїв у постачаннях Заходу виявилися перебільшеними, але тенденція ясна: геополітична нестабільність у Східній Європі відволікає капітал і увагу від розвитку альтернативних джерел рідкоземельних. Планів внутрішнього розвитку російського сектору поки що не реалізують.

Геополітична нагорода Гренландії: 1.5 мільйонів MT

Гренландія контролює 1.5 мільйонів MT у двох основних проектах: Tanbreez і Kvanefjeld. Обидва ще не вийшли на стадію виробництва, але є гарячими точками.

Critical Metals завершила стадію 1 придбання Tanbreez у липні 2024 року і почала буріння у вересні. Тим часом Energy Transition Minerals стикнулася з повторними відмовами щодо Kvanefjeld через побоювання щодо видобутку урану. Навіть після подання зміненої плану без урану уряд Гренландії відхилив її у вересні 2023 року. На жовтень 2024 року судові процеси залишаються невирішеними.

Геополітична динаміка незаперечна. З поверненням Трампа до влади, запаси рідкоземельних у Гренландії — у центрі уваги. Але прем’єр-міністр Гренландії та король Данії чітко заявили: острів не продається.

Проблема розділення: чому запаси не рівні безпеці

Знати, де існують рідкоземельні, — половина справи. Інша — їх видобуток і розділення — процес настільки хімічно складний, що залишається постійним вузьким місцем.

Рідкоземельні мають схожі хімічні властивості, що ускладнює і здорожчує їх розділення. Метод розчинного екстрагування — найпоширеніший — вимагає сотень або тисяч циклів для досягнення чистоти. Саме тому видобуток рідкоземельних є капіталомістким і технічно складним навіть без урахування екологічних проблем.

Важкі рідкоземельні менш поширені, ніж легкі, у економічних родовищах, що підвищує їхню ціну. Це пояснює, чому навіть країни із величезними запасами виробляють відносно мало.

Що це означає для безпеки ланцюгів постачання

У 2024 році світове виробництво рідкоземельних досягло 390 000 MT, порівняно з 376 000 MT у 2023. Десять років тому — трохи більше 100 000 MT. Виробництво зростає швидше, але зростає і попит на електромобілі, вітрові турбіни, електроніку та системи оборони.

Вісім країн із запасами понад 1 мільйон MT визначатимуть наступне десятиліття енергетичного транзиту та технологічної конкуренції. Домінування Китаю залишається значним, але зростання виробництва у Бразилії, операційна досконалість Австралії та інновації у США створюють альтернативи, яких так потребують західні економіки.

Проте вразливість залишається. Концентрація ланцюгів постачання, геополітична фрагментація (особливо через порушення у мінералах України, що впливають на східноєвропейські розрахунки), екологічні руйнування у нерегульованих регіонах видобутку та технічна складність розділення рідкоземельних — все це тримає ціни вразливими до шоків.

Гонка за безпеку постачань лише починається.