П’ять акцій із дивідендною доходністю понад 5%: детальніше про найкращих генераторів доходу

Хоча середня дохідність дивідендів на ринку становить всього 1,2% за даними S&P 500, обрана група якісних компаній наразі виплачує значно вищі дивіденди — добре вище за поріг у 5%. Ці прибуткові гіганти заслуговують серйозної уваги інвесторів, які шукають значущий дохід від дивідендів у поєднанні з міцними перспективами зростання.

Ландшафт високодохідних дивідендів

Акції з дивідендною доходністю 5% і більше стають все більш привабливими в сучасних умовах. Що відрізняє найкращих — це не лише їхні поточні виплати, а й доведена здатність підтримувати та зростати ці виплати за рахунок передбачуваного, стабільного грошового потоку. Ось розгляд п’яти переконливих можливостей.

Лідери у сфері нерухомості для інвестиційних трестів (REITs)

NNN REIT (NYSE: NNN) наразі має дохідність 5,9% і є одним із найнадійніших зростаючих дивідендних компаній у секторі, збільшивши виплати 36 поспіль років — третя за довжиною серія серед усіх REIT. Орієнтація компанії на трьохсторонні оренди роздрібної нерухомості створює виняткову стабільність грошових потоків, оскільки орендарі несуть усі операційні витрати, включно з обслуговуванням, податками на нерухомість та страховкою. Зберігаючи консервативний коефіцієнт виплат у 70%, NNN REIT залишає капітал для стратегічних придбань, часто через угоди продажу з подальшою орендою, що відповідає потребам розширення роздрібних торговців.

VICI Properties (NYSE: VICI) пропонує дохідність 6,2% і є піонером у сегменті досвідченої нерухомості — гральних закладів, готелів, оздоровчих центрів і розважальних майданчиків. Його ультярозтягнуті угоди NNN включають пункти інфляційної корекції, що забезпечує зростання орендних платежів у відповідь на зростаючі витрати. З 2018 року VICI збільшив дивіденди з середньорічним складним зростанням 6,6%, значно випереджаючи 2,3% зростання аналогічних REIT, орієнтованих на NNN. Недавня покупка семи об’єктів у Golden Entertainment за 1,2 мільярда доларів свідчить про подальше розширення.

Енергетика та комунальні послуги забезпечують стабільні виплати

Clearway Energy (NYSE: CWEN, CWEN.A) підтримує дохідність 5% завдяки стабільним грошовим потокам, що генеруються вітровими, сонячними та природними газовими об’єктами. Доходи надходять через довгострокові фіксовані угоди на купівлю електроенергії з комунальними підприємствами та корпораціями, що забезпечує передбачуваний прибуток. Компанія орієнтується на розподіл 70% вільного грошового потоку, з планами збільшити доступний грошовий потік на акцію з $2.11 до $2.70 до 2027 року, підтримуючи розширення дивідендів з поточного річного рівня $1.81 до $1.98.

Oneok (NYSE: OKE) пропонує дохідність 5,9% і базується на диверсифікованих середньотермінових операціях та платних грошових потоках, що зростають понад 25 років поспіль. Хоча не кожен рік був зростаючим, компанія майже подвоїла свої дивіденди за останнє десятиліття. Управління прагне до 3-4% щорічного зростання дивідендів, підтримуваного недавніми стратегічними придбаннями, що генерують сотні мільйонів доларів синергії, та проектами органічного розширення, запланованими до завершення до середини 2028 року.

Телекомунікаційний сектор — лідер у зростанні дивідендів

Verizon (NYSE: VZ) має дохідність 6,7% і продовжує лідирувати з 19-річною послідовною серією зростання дивідендів. Гігант телекомунікацій генерує величезний повторюваний грошовий потік — $28 мільярдів від операцій лише за перші дев’ять місяців цього року. Після інвестицій у $12,3 мільярда у підтримку та розширення мережі компанія зберегла $15,8 мільярда вільного грошового потоку, що значно перевищує виплачені дивіденди у $8,6 мільярда. Очікувана угода на $20 мільярдів з Frontier Communications прискорить стратегію розширення волоконно-оптичних мереж Verizon, що дозволить ширше об’єднувати бездротовий і широкосмуговий інтернет, зміцнюючи утримання клієнтів і прибутковість. Зростаючий вільний грошовий потік дозволяє компанії безперервно підвищувати високий рівень дивідендів.

Що робить ці провідні акції з високою дивідендною доходністю особливими

Кожна з цих п’яти компаній поєднує привабливу поточну дохідність понад 5% із фінансовим профілем, що нагадує фортецю. Їхні стратегії виплат навмисне зберігають достатньо капіталу для реінвестування у зростаючі ініціативи — будь то придбання нерухомості, модернізація інфраструктури або операційна синергія. Такий збалансований підхід забезпечує прискорення зростання розподілів разом із розширенням основного бізнесу.

Для інвесторів, що шукають значний пасивний дохід із топ-10 акцій, які платять дивіденди, ця колекція пропонує як негайну дохідність, так і потенціал довгострокового зростання. Міцне генерування грошових потоків, консервативні коефіцієнти виплат і продемонстрована дисципліна керівництва створюють переконливий аргумент для інвестицій у ці високоякісні, високодохідні дивідендні акції без вагань.