Які нові акції 2022 року слід додати до свого списку? Глибокий аналіз ринку

Ринковий ландшафт був неспокійним, і навігація ним вимагає стратегії. З урахуванням побоювань рецесії та волатильності ринку, викликаної інфляцією та геополітичними напруженостями, ідентифікація перспективних акцій стала більш важливою ніж будь-коли. Якщо ви розглядаєте, які нові акції 2022 року представляли собою життєздатні можливості, розуміння динаміки ринку та фундаментальних показників компаній є необхідним.

Швидкий огляд претендентів на ринку

Перед детальним аналізом ось огляд акцій, за якими варто стежити. Усі цифри відображають дані ринку станом на 21 вересня 2022 року:

Двигуни зростання: де можливості зустрічаються з фундаментами

Компанії, що демонструють сильне управління, стабільні доходи, ринковий охоплення та потенціал розширення, зазвичай привертають серйозних інвесторів. Декілька виділилися для тих, хто оцінює нові акції у 2022 році:

Lithia Motors Inc. (LAD) керує розгалуженою мережею з 278 автодилерських точок, обслуговуючи покупців у всьому ціновому спектрі. Окрім продажу автомобілів, компанія надає фінансування, гарантійні послуги, страхування та обслуговування через підрозділи Driveway і Green Cars. З коефіцієнтом P/E всього 5.37 і виплатами дивідендів, LAD представляв недооцінений потенціал відновлення автомобільної галузі.

Travel + Leisure Co. (TNL) скористалася відновленням туризму протягом 2022 року. Раніше торгуючись як Wyndham Destinations, готельна компанія побачила зростання доходів у Q2 на 15.7% із перевищенням очікувань щодо прибутку. Аналітики оцінили середню цільову ціну близько $67.29, що свідчить про потенціал зростання.

Mueller Industries Inc. (MLI) виробляє алюмінієві, латунні, мідні та пластикові продукти по всій Північній Америці, у Великобританії, на Близькому Сході та в Китаї. Заснована у 1917 році, компанія з Теннессі має диверсифікований портфель, що охоплює сегменти трубопроводів, промислових металів і кліматичного контролю. Сильний другий квартал підтримав відносну стабільність акцій, аналітики відзначають сприятливий середньо- і довгостроковий прогноз.

First BanCorp (FBP) виступає як холдингова компанія для FirstBank Puerto Rico, пропонуючи роздрібний, комерційний та інституційний банкінг. Сильні квартальні та річні результати у поєднанні з дивідендною доходністю понад 3.25% зробили її привабливою для інвесторів, орієнтованих на доходи.

Herc Holdings Inc. (HRI) здає в оренду спеціалізоване обладнання, включаючи авіаційні системи, компресори, землерийні машини, вантажівки та освітлювальне обладнання, а також надає послуги з обслуговування та навчання. Прогнози вказували на потенційний річний дохід у 28% для тривалих інвесторів на п’ять років, з ціллю $166.88 за акцію.

Моментум-акції: акції, що йдуть за ринковими трендами

Деякі акції отримали вигоду від ширших рухів ринку та галузевих трендів протягом року:

Devon Energy Corp. (DVN) значно зросла за рахунок капітальних повернень, фінансових показників і геополітичних факторів, що підвищили оцінки енергетичного сектору. У другій половині 2022 року компанія придбала RimRock Oil and Gas leasehold interests, що обіцяє збільшити видобуток у Віллістонському басейні на 20 000 барелів на добу і додати понад 100 перспектив для буріння. З початку року приріст склав 50.83%, а 12-місячний — 139.67%.

Marathon Oil Corp. (MRO) піднялася майже на 57% з початку року, тоді як ширші індекси знижувалися. Напруженість між Росією та Україною підштовхнула ціни на енергоносії до 52-тижневих максимумів перед помірним сповільненням у червні. Незважаючи на невизначеність у енергетичному прогнозі, аналітики залишили рекомендації “купувати”.

Територія цінності: пошук прихованої вартості

Інвестори, орієнтовані на цінність, традиційно шукають цінні папери, що торгуються нижче внутрішньої вартості, порівнюючи фундаментальні показники з цінами акцій:

Qualcomm Inc. (QCOM) зберігає лідерство на ринках бездротових та 5G-чіпсетів. Ця компанія з довгою історією підвищення дивідендів торгується за співвідношенням P/E всього 11.28 — значною знижкою від середньої цільової ціни $186.64. Прибутки за третій квартал 2022 року зросли на 53%, а доходи — на 37% порівняно з минулим роком.

Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A) працює як конгломерат, що володіє страховими, залізничними, комунальними, меблевими, цукерковими, батарейними та рекреаційними підприємствами. Під керівництвом відомого інвестора Ворена Баффета компанія має значні грошові резерви, що дозволяє здійснювати вигідні придбання. Останні кроки включали покупку страхової компанії Alleghany і 20.2% у Occidental Petroleum. Хоча акції знизилися на 7% з початку року, терплячі інвестори отримують диверсифіковані доходи та активне використання капіталу. Для більшості роздрібних інвесторів доступні акції класу B або дробові частки.

Micron Technology Inc. (MU) демонструє класичні ознаки цінності: зменшені мультиплікатори оцінки, сильні прогнози зростання прибутку на п’ять років і цільові ціни аналітиків більш ніж на 20% вище за тодішні рівні. З 31 аналітиком, що підтримують рекомендацію “купувати”, і середньою цільовою ціною $71.93 (від $45 до $100), дисбаланс попиту і пропозиції може підтримати значне зростання. Балансовий звіт отримав похвалу за силу і ясність.

Стратегічні міркування щодо нових акцій 2022 року

Ротація секторів: глобальне середовище перенаправило увагу на раніше ігноровані галузі. Зростаючі сфери включають штучний інтелект, хмарні обчислення, зелену енергетику, віртуальну реальність, сталий бізнес, транспорт, кібербезпеку, фармацевтику/охорону здоров’я та біотехнології.

Динаміка малих капіталів: акції з малим капіталом перевищили великі капітали у останні місяці, що свідчить про потенціал подальшого зростання у порівнянні з індексами S&P 500, Dow і Nasdaq.

Методологія відбору: успішний підбір акцій базується на визначенні цінності через тренди прибутковості, оцінку сили компанії, коефіцієнти боргу до капіталу і дивідендні доходи.

Толерантність до ризику: акції історично забезпечують вищі довгострокові доходи порівняно з облігаціями, але мають вищу волатильність. Для інвесторів, що уникають ризику, диверсифіковані фонди з фокусом на зростання забезпечують портфельну експозицію.

Шляхи придбання: онлайн-брокери, повноцінні фірми та програми безпосередньо від компаній — усі полегшують купівлю акцій, а посередники пропонують спрощене управління портфелем.

Останній погляд

Ринок акцій постійно еволюціонує, вимагаючи пильного моніторингу та стратегічної оцінки. При дослідженні нових акцій 2022 року як можливостей, важливо керуватися ретельним дослідженням і особистими фінансовими цілями. Умови ринку коливаються, і те, що працювало вчора, може потребувати коригування завтра. Створення стійкого портфеля вимагає балансування між прагненням до зростання і управлінням ризиками — цим і відрізняються успішні інвестори від тих, хто гониться за трендами.