Глобальні запаси літію: Які країни володіють світовими запасами металу для батарей

Гонка за запаси літію стає все більш важливою у міру прискорення глобального транзиту до електромобілів та відновлюваної енергетики. Розуміння того, які країни мають найбільше літію, — це не просто академічне завдання — це фундаментально для усвідомлення майбутнього інфраструктури чистої енергії та визначення потенційних вузьких місць у виробництві.

Розуміння масштабу: глобальний розподіл літію

На 2024 рік загальні світові запаси літію становлять 30 мільйонів метричних тонн. Однак цей запас дуже зосереджений географічно. Лише чотири країни — Чилі, Австралія, Аргентина і Китай — контролюють приблизно 20,3 мільйонів метричних тонн, що становить приблизно 68% усіх виявлених запасів у світі. Це зосередження підкреслює стратегічну важливість цих країн у новій економіці батарей.

Benchmark Mineral Intelligence прогнозує, що попит на літій ще більше зросте, і споживання, пов’язане з електромобілями та системами зберігання енергії, очікується перевищить 30% річного зростання вже у 2025 році. Ця вибухова траєкторія попиту означає, що країни з значними запасами мають суттєвий геополітичний та економічний важіль.

Трикутник літію: домінування Південної Америки

Чилі: Лідер запасів (9,3 мільйонів метричних тонн)

Позиція Чилі як світового лідера за запасами літію беззаперечна, з 9,3 мільйонами метричних тонн — майже третина від усіх виявлених світових запасів. Регіон Салар де Атакама сам по собі становить приблизно 33% світової бази запасів літію, що робить його незамінним вузлом у глобальному ланцюгу постачань.

Незважаючи на найбільші запаси, у 2024 році Чилі посіла лише друге місце за виробництвом, з 44 000 метричних тонн. Цей розрив у виробництві відображає регуляторні та екологічні обмеження. У квітні 2023 року уряд Чилі заявив про намір частково націоналізувати сектор літію через посилення державного контролю через Codelco, національну гірничодобувну компанію. Цей крок спричинив напруженість між національними інтересами та приватними операторами, такими як SQM і Albemarle.

Дивлячись уперед, процес торгів з літієвими концесіями у 2025 році — з переможцями, оголошеними у березні — змінить конкурентний ландшафт. Зокрема, консорціум із французькою гірничодобувною групою Eramet, чилійським гірником Quiborax і Codelco позиціонує себе як ключовий претендент на кількох соляних плато.

Аргентина: новий претендент (4 мільйони метричних тонн)

Аргентина має 4 мільйони метричних тонн запасів літію, що робить її третьою за величиною володаркою у світі. Що відрізняє Аргентину, — це її динаміка: у 2024 році країна виробила 18 000 метричних тонн і отримала значні урядові зобов’язання. Обіцянка інвестицій у розмірі 4,2 мільярда доларів США, зроблена у травні 2022 року, спрямована на стабільне розширення потужностей.

Останні події підсилюють траєкторію Аргентини. Оголошення Rio Tinto про інвестиції у 2,5 мільярда доларів для масштабування операцій на соляному озері Rincon з 3 000 до 60 000 метричних тонн до 2028 року — один із найамбіційніших проектів у галузі. Одночасно Argosy Minerals отримала схвалення уряду на збільшення виробництва карбонату з 2 000 до 12 000 метричних тонн щороку на тому ж місці. Ці проекти свідчать про впевненість у конкурентоспроможності та стабільності роботи Аргентини.

Болівія: третій учасник трикутника

Хоча вона не входить до топ-четвірки у світі, Болівія — разом із Чилі та Аргентиною — становить «Літієвий трикутник», регіон, що разом містить понад половину світових запасів літію. Це тріадне домінування підкреслює незамінну роль Південної Америки у задоволенні прогнозованого попиту на метал для батарей.

Австралія: альтернатива у твердій породі (7 мільйонів метричних тонн)

Австралія є другою за величиною володаркою запасів літію у світі — 7 мільйонів метричних тонн, але вона перевищила всі країни за виробництвом у 2024 році, забезпечивши вищий обсяг, ніж Чилі. Цей парадокс відображає операційну перевагу Австралії: її родовища переважно представлені у вигляді твердої породи сподумен у Західній Австралії, що дозволяє масштабне видобуток.

Рудник Greenbushes, спільно експлуатований Talison Lithium (у партнерстві з Tianqi Lithium і Albemarle), є прикладом цієї моделі. Він працює безперервно з 1985 року і закладає основу виробничих потужностей Австралії. Однак недавнє зниження цін на літій змусило кілька виробників тимчасово скоротити або призупинити роботи, що створює невизначеність у постачанні.

Нові дослідження свідчать про потенціал розширення за межами Західної Австралії. У 2023 році університет Сіднея опублікував дослідження у Earth System Science Data, у якому виявлено підвищені концентрації літію у ґрунтах Квінсленду, Нового Південного Уельсу та Вікторії — що відкриває перспективи диверсифікації виробництва у майбутньому при стабілізації ринкових умов.

Китай: гігант обробки (3 мільйони метричних тонн)

Китай має 3 мільйони метричних тонн запасів літію — четверте місце у світі — але його справжня домінанта полягає у контролі на downstream-етапах. Країна виробляє 41 000 метричних тонн щороку (з річним зростанням 5 300 тонн), виробляє більшість світових літієвих батарей і керує більшістю глобальних обробних потужностей літію.

Ця парадоксальна ситуація має стратегічне значення. Попри значні запаси, Китай імпортує більшу частину сирого літію з Австралії, використовуючи свої цінові переваги та обробну інфраструктуру для домінування у ланцюгу постачань батарей. Важливо, що у жовтні 2024 року представники Державного департаменту США публічно звинуватили Китай у застосуванні хижих цінових тактик для пригнічення конкуренції з Китаєм і консолідації ринкового контролю.

Останні події свідчать, що картина запасів Китаю може кардинально змінитися. Ранішні повідомлення 2025 року вказують на відкриття 2800-кілометрового літієвого поясу у західних регіонах із підтвердженими запасами понад 6,5 мільйонів тонн і потенційними ресурсами понад 30 мільйонів тонн. Якщо це підтвердиться, це радикально переобладнає глобальну динаміку постачань. Одночасно технологічний прогрес у видобутку літію з соляних озер і мік у Китаї розширює доступність запасів.

Другорядні запаси та майбутні виробники

Крім домінуючої четвірки, кілька країн мають значущі запаси літію:

• США: 1,8 мільйонів метричних тонн
• Канада: 1,2 мільйонів метричних тонн
• Зімбабве: 480 000 метричних тонн
• Бразилія: 390 000 метричних тонн
• Португалія: 60 000 метричних тонн (найбільша в Європі)

Португалія, зокрема, виробила 380 метричних тонн у 2024 році, що демонструє, що навіть менші володарі запасів можуть активно брати участь у виробництві, коли інфраструктура набирає обертів.

Стратегічні наслідки для ринку металів для батарей

Які країни мають найбільше літію — це питання з глибокими ринковими наслідками. Концентрація запасів серед чотирьох країн створює і можливості, і ризики. Геополітична напруженість, регуляторні зміни та порушення у виробництві будь-якого великого володаря запасів мають глобальні наслідки. Прискорення електрифікації транспортних засобів і потреба у зберіганні енергії на рівні мережі гарантує, що доступність літію залишатиметься центральною темою енергетичної безпеки протягом цього десятиліття і далі.

Зі зростанням масштабів виробництва і відкриттям нових запасів — особливо потенційних відкриттів у поясах Китаю — ієрархія конкуренції може змінитися, але Літієвий трикутник Південної Америки ймовірно збереже своє фундаментальне значення для глобальних ланцюгів постачань ще на десятиліття.