Розумний торговий бот: автоматичний помічник з перерозподілу активів

Розумний торговий бот для корекції портфеля – це автоматизований торговий інструмент, який базується на принципах «перебалансування активів (Rebalance) + регульоване виконання», головним чином призначений для реагування на повторювані коливання цін та постійне переключення між відносною силою активів на ринку. Його мета не передбачити зростання чи падіння, а в рамках встановленої структури розподілу активів, автоматично купувати по низькій ціні та продавати по високій, підтримуючи структуру портфеля, щоб допомогти користувачам більш дисципліновано виконувати стратегії довгострокового розподілу та свінг-трейдингу.

Завдяки попередньо заданим цільовим пропорціям, умовам тригера для зміни портфеля та правилам управління ризиками, Боти автоматично виконуватимуть купівлю/продаж для коригування, коли коливання цін призводить до відхилення частки активів, щоб повернути портфель у цільовий діапазон, що дозволяє накопичувати “доходи від ребалансування” в умовах коливального ринку та зменшувати невизначеність і відхилення виконання, пов'язані з ручними операціями.

Од. Основні принципи стратегій розумного управління портфелем Основна логіка розумного налаштування портфеля полягає в тому, що:

Коли коливання ринку призводять до відхилення частки ринкової капіталізації активів від цільового співвідношення, проводиться ребалансування відповідно до правил. Через «продаж активів з підвищеною часткою, купівлю активів зі зниженим часткою» повернути портфель до цільової структури У коливальному ринку повторні високі продажі та низькі покупки можуть створити дохід від перерозподілу. Увесь процес виконується автоматично системою, знижуючи ймовірність частого спостереження за ринком і слідування за зростанням чи падінням.

Два, типові сценарії використання торгових ботів з інтелектуальним управлінням активами

1. Коливання на ринку, очевидна ротація сили активів Коли на ринку загалом відсутня стійка одностороння тенденція, але між різними активами відбувається етапна зміна сили та слабкості, інтелектуальне коригування портфеля може здійснювати ребалансування, використовуючи Коливання в циклі “продати трохи на зростанні, докупити трохи на падінні”. Ця ситуація акцентує увагу на “структурному поверненні”, а не на визначенні напрямку одиничної монети.
2. Довгострокове та середньострокове розміщення активів потребує автоматичного підтримання структури позицій Для користувачів, які бажають довгостроково тримати різні активи, розумне коригування портфелю може допомогти підтримувати визначені пропорції розподілу, уникнути надмірного зростання частки певного активу після його різкого зростання або занадто низької частки певного активу після його падіння, що може призвести до дисбалансу ризику портфелю.
3. Автоматизація, яка не вимагає тривалого моніторингу Користувачеві не потрібно вручну розраховувати частку та час для замовлення, достатньо заздалегідь налаштувати цільові пропорції та пороги спрацьовування, боти зможуть автоматично виконувати дії, коли відхилення виникає, зменшуючи емоційні дії “бачиш зростання - біжиш за, бачиш падіння - боїшся”.
4. Більш консервативна схильність до ризику, бажаючи зменшити вплив коливань окремих активів При розумному виборі активів і встановленні пропорцій, інтелектуальне коригування портфеля може зменшити ризики, знизити вплив екстремальних коливань одного активу на загальну чисту вартість.

Використання нагадування Розумне коригування портфеля більше підходить для коливань та свінг-трейдингу; під час сильного одностороннього тренду можуть виникати етапи, коли це не підходить. Поріг коригування не повинен бути занадто малим, інакше частота торгівлі та витрати на комісії можуть знизити прибуток; також не слід робити його занадто великим, інакше ребалансування не буде своєчасним. Рекомендується переважно обирати активи з хорошою ліквідністю та комплементарними характеристиками коливань, а також резервувати певну кількість стабільних монет як буфер. Увага на вплив комісій, сліппеджу та мінімальних обмежень на виконання.

Натисніть, щоб отримати бонус для нових користувачів Ботів: https://www.gate.com/zh/kol-trial-fund?id=cz1oZmxrbGN0ZXZ1JmM9Mjg4Ng

Інвестиційні поради: Розумна перебалансування є стратегією управління портфелем і повторного балансування, ефективність стратегії залежить від коливань ринку, вибору активів, встановлення пропорцій, порогів перебалансування, комісійних витрат та ліквідності. Будь ласка, беручи до уваги правила та ризики, обережно беріть участь, виходячи з вашої здатності переносити ризик.