Акції для довгострокових інвестицій: 5 провідних варіанти, які слід розглянути у 2568 році

Контекст інвестицій у 2568 році

У умовах ринкової ситуації, яка, ймовірно, стикнеться з економічними викликами, інвестори з довгостроковою метою мають можливість знайти більш вигідні точки входу за ціною. Аналізуючи та відбираючи інвестиції у довгострокові акції компаній з міцною фундаментальною базою, високим потенціалом зростання та здатністю адаптуватися до змін світового ринку, можна застосовувати важливу стратегію для формування активів у довгостроковій перспективі.

Аналіз провідних 5 компаній

Microsoft (MSFT) - лідер у хмарних технологіях та штучному інтелекті

Microsoft заснована у 2518 році Біллом Гейтсом і Полом Алленом з метою впровадження комп’ютерних технологій у кожен дім і офіс. Наразі компанія розширила свою діяльність за межі операційної системи Windows і Microsoft Office, включаючи платформу хмарних сервісів Microsoft Azure, яка є ключовим елементом зростання компанії.

Основна інформація:

• Поточна ціна: $380.94
• Ринкова капіталізація: $2.83 трлн
• PE Ratio: 30.73
• Ціновий діапазон цілей: $420.00 - $650.00

У 2568 році компанія запустила нові функції, такі як Microsoft Loop для підвищення ефективності командної роботи та Microsoft 365 Backup Service для резервного копіювання даних.

Apple Inc. (AAPL) - інновації у продуктах та міцна екосистема

Apple почала свою діяльність у 2519 році з виробництва персональних комп’ютерів, заснована Стівом Джобсом, Стівом Возняком і Рональдом Вейном. З часом компанія стала світовим лідером у технологічній галузі. Відомі продукти: iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, а також сервіси, такі як App Store, Apple Music і iCloud.

Основна інформація:

• Поточна ціна: $221.09
• Ринкова капіталізація: $3.31 трлн
• PE Ratio: 35.15
• Ціновий діапазон цілей: $197.00 - $325.00

Можливості зростання Apple зосереджені на високотехнологічному дизайні продуктів і інтеграції апаратного, програмного забезпечення та сервісів, що створює міцну екосистему для користувачів по всьому світу.

Alphabet (GOOGL) - великі інвестиції у інфраструктуру AI

Alphabet заснована у 2558 році для відокремлення основного бізнесу Google, який має дві основні частини: Google Services і Google Cloud. Сам Google був заснований Ларрі Пейджем і Сергієм Бріном у 2541 році.

Основна інформація:

• Поточна ціна: $164.03
• Ринкова капіталізація: $2.01 трлн
• PE Ratio: 20.58
• Ціновий діапазон цілей: $151.00 - $240.00

Мета Alphabet у 2568 році — інвестувати близько ###75( мільярдів доларів у розширення інфраструктури AI і розробку нових продуктів, що покращить досвід користувачів і підвищить конкурентоспроможність у сфері штучного інтелекту.

) NVIDIA ###NVDA( - лідер у технологіях GPU для AI

NVIDIA заснована у 2536 році Дженсеном Хуангом, Крісом Малачовським і Куртом Пріемом із головним офісом у Санта-Кларі, Каліфорнія. Вона має провідне положення у технологіях GPU, які є ключовими для тренування моделей глибокого навчання та розвитку AI.

Основна інформація:

• Поточна ціна: $115.63
• Ринкова капіталізація: $2.82 трлн
• PE Ratio: 37.18
• Ціновий діапазон цілей: $130.00 - $220.00

Хоча NVIDIA стикається з конкуренцією, зокрема з боку стартапів із країн сходу, компанія зосереджена на розвитку AI, робототехніки та автономних транспортних засобів для стимулювання майбутнього зростання.

) Airbnb ABNB - розширення у сфері повноцінних туристичних платформ

Airbnb заснована у 2551 році Браяном Ческі, Джо Геббіа і Натаном Блехарциком. Ідея виникла через потребу двох керівників додаткового доходу для оплати оренди у Сан-Франциско. Наразі платформа має понад 4 мільйони постачальників і понад 1,5 мільярда гостей у майже всіх країнах.

Основна інформація:

• Поточна ціна: $125.06
• Ринкова капіталізація: $77.64 млрд
• PE Ratio: 30.51
• Ціновий діапазон цілей: $95.00 - $200.00

У 2568 році Airbnb зосередиться на розвитку сервісів, що охоплюють усі аспекти подорожей, інвестуючи 200-250 мільйонів доларів у запуск нових функцій у додатку на початку літа.

Стратегія відбору довгострокових акцій

Обираючи інвестиції у довгострокові акції, потрібно аналізувати кілька аспектів, щоб гарантувати стабільний прибуток.

Оцінка фундаментальних показників: починається з аналізу фінансового стану компанії — зростання доходів, рівень прибутковості, борги та грошові потоки. Компанії з стабільним і зростаючим доходом мають високий потенціал для довгострокових інвестицій.

Аналіз конкурентних переваг: дослідження позиції компанії в галузі та визначення унікальних переваг, таких як унікальні продукти, сильний бренд або передові технології.

Аналіз галузевих трендів: оцінка потенціалу галузі для довгострокового зростання і здатності компанії адаптуватися до змін ринку.

Оцінка інновацій: перевірка інвестицій у R&D і здатності компанії створювати та впроваджувати нові технології.

Визначення драйверів зростання: пошук ключових факторів, що сприяють зростанню — розширення ринків, нові контракти або сприятливі регуляторні умови.

Оцінка вартості: використання метрик, таких як PE, Price-to-Sales та інші інструменти для визначення відповідності ціни акцій їх потенціалу зростання.

Розгляд дивідендної політики: для отримання стабільного доходу — обирати компанії з історією стабільних і зростаючих дивідендів.

Методи інвестування у довгострокові акції

Інвестори в Україні мають різні можливості для інвестування у довгострокові акції, залежно від фінансових цілей і можливостей.

Використання послуг місцевих брокерських компаній: дозволяє володіти реальними акціями через подання наказів через брокера для купівлі-продажу на закордонних ринках. Потрібно відкрити рахунок, подати документи, зазвичай з мінімальним депозитом 500000 грн. і здійснювати перекази та накази. Переваги — реальне володіння акціями, але вимагає високих початкових інвестицій і сплачених комісій.

Використання додатків сервісів: більш доступний спосіб — просто завантажити додаток, відкрити рахунок, переказати гроші і здійснити купівлю. Інвестор володіє реальними акціями з меншими комісіями, але потрібно мати достатню суму для інвестицій.

Використання фінансових деривативів: інструменти, такі як CFDs, дозволяють отримувати прибуток від руху цін без необхідності вкладати повну суму. Можна заробляти як на підвищенні, так і на зниженні цін, з низькими комісіями. Однак це не дає права власності на акції і не підходить для довгострокового володіння, але є корисним для хеджування ризиків у портфелі.