Який твій ідеальний стиль торгівлі? Відкрий для себе різні підходи до трейдингу

¿Eres новачком у світі інвестицій і не знаєш, з чого почати? Розуміння, які типи трейдингу існують, є фундаментальним для вибору стратегії, яка найкраще підходить до твого профілю. Ця стаття проведе тебе через основні підходи до торгівлі та допоможе визначити, який з них є найзручнішим для тебе.

▶ Чотири стовпи трейдингу: Які існують типи трейдингу?

На фінансовому ринку є чотири основні підходи, які використовують активні інвестори: скальпінг, денний трейдинг, свінг-трейдинг і трейдинг позицій. Кожен з них суттєво відрізняється за часовим горизонтом, інтенсивністю операцій і типом аналізу, що потрібен. Розуміння цих різниць є необхідним для прийняття обґрунтованих рішень.

① Скальпінг: операції у надшвидкому режимі

Тривалість: секунди або хвилини

Що характеризує цей підхід? Скальпінг — це прискорений метод торгівлі, коли трейдер виконує кілька транзакцій за короткий час. Відкриває позиції лише на кілька хвилин або іноді секунд, зосереджуючись на захопленні дрібних різниць між цінами купівлі та продажу. Не прагне отримати вигоду від значних змін тренду, а від мікро-рухів ринку.

У випадку з криптовалютами, наприклад, свічка тривалістю три хвилини в ETH може показувати коливання до 0.66%, створюючи можливості для такого типу операцій. Оскільки кожна транзакція приносить скромний прибуток, трейдери повинні повторювати багато разів, щоб накопичити рентабельність. При використанні високого кредитного плеча потенційна прибутковість зростає, але зростають і ризики втрат.

Для кого підходить? Цей метод вимагає постійної уваги до екрана з максимальною концентрацією. Рекомендується професійним трейдерам, які працюють з високоліквідними та волатильними інструментами. Якщо ти працюєш повний робочий день або є початківцем, цей підхід, ймовірно, не для тебе.

② Денний трейдинг: операції у межах торгового дня

Тривалість: менше 24 годин (без нічних позицій)

Основні характеристики: Також відомий як інтра-день трейдинг, полягає у купівлі та продажу фінансових інструментів у межах одного дня. Трейдери закривають усі свої позиції перед закриттям ринку, уникаючи ризику нічних розривів. На відміну від скальпінгу, операції можуть тривати кілька годин.

Ця стратегія процвітає на ринках з високою ліквідністю та волатильністю. Коли волатильність висока, потенційний прибуток зростає, але зростають і збитки. Вища ліквідність дозволяє швидко виходити з позицій, коли ціни зростають. Тому вона особливо популярна на форексі, криптовалютах і CFD.

Кому підходить? Вимагає постійного слідкування за рухами цін протягом дня. Підходить для трейдерів із професійною зайнятістю або достатнім часом щодня. Якщо твоя робота займає багато годин, це не найкращий варіант. Рекомендується встановлювати ордери стоп-лосс для обмеження потенційних ризиків.

③ Свінг-трейдинг: захоплення коливань ринку

Тривалість: дні або тижні (відкриті позиції кілька днів)

Як працює? Свінг-трейдинг працює у проміжному часовому горизонті, тримаючи позиції протягом кількох днів або тижнів. Мета — визначити локальні тренди у рухах цін без довгострокових інвестицій. Трейдери аналізують повторювані патерни цін: коли індекси зростають протягом днів, знижуються і циклічно повторюються.

Цей підхід використовує технічний аналіз для прогнозування рухів. Трейдер отримує вигоду від коливань без необхідності тримати позиції місяцями або роками. Хоча прогнози не завжди точні, методологія значно зменшує експозицію порівняно з іншими підходами.

Підходить для: початківців і трейдерів із обмеженим часом. Не вимагає постійних операцій або нав’язливого моніторингу. Операційні витрати менші, ніж у скальпінгу або денному трейдингу. Ідеально підходить для тих, хто не може годинами сидіти перед екраном.

④ Трейдинг позицій: довгострокові інвестиції

Тривалість: від місяців до років

Як працює: Ця стратегія вимагає терпіння і перспективи. Трейдер відкриває позиції на основі аналізу довгострокового потенціалу ринку, не зважаючи на короткострокові коливання. Позиції тримаються необмежено довго, доки не досягнуто ціль інвестування.

Приклад: трейдер купує акції Amazon у січні 2014 року за $18.21 і продає у січні 2021 року за $159.03, отримуючи +140.82% прибутку. Цей результат досягається, оскільки трейдер тримав позиції шість років, скориставшись тривалим висхідним трендом. Однак це залежить від правильних прогнозів, і фактори, що не підконтрольні, можуть вплинути на результати.

Підходить для: інвесторів, які хочуть мінімізувати час, витрачений на щоденні операції. Вимагає поєднання фундаментального та технічного аналізу для вибору перспективних інструментів. Потребує емоційної дисципліни і раціональних рішень у критичних моментах.

▶ Порівняння: ключові відмінності між підходами

Наступна таблиця підсумовує характерні особливості кожного методу:

▶ Посібник з вибору: Який обрати?

1. Оцінка доступного часу

Твоя доступність за часом є визначальною. Якщо ти професійний трейдер, усі методи можливі відповідно до твоїх потреб. Якщо працюєш повний робочий день, уникай скальпінгу та денного трейдингу. Свінг і трейдинг позицій вимагають менше щоденного контролю.

2. Аналіз фінансового інструменту

Різні активи вимагають різних стратегій. Порівняй два сценарії:

Випадок 1 — Волатильні валюти (NZD/USD): Демонструють значні та постійні коливання у короткостроковій перспективі, під впливом циклічних економічних факторів. Для таких інструментів підходить свінг-трейдинг.

Випадок 2 — Акції з стабільним трендом (Amazon 2014-2021): Мають тривалі зростаючі рухи без екстремальної волатильності у короткостроковій перспективі. Трейдинг позицій тут максимізує прибутковість.

3. Володіння аналізом

Чи краще ти володієш технічним чи фундаментальним аналізом? Початківці мають зміцнити обидва напрямки. Технічний аналіз критичний у скальпінгу та денному трейдингу, тоді як фундаментальний набуває значення у довгострокових позиціях.

▶ Важливі застереження для трейдерів

⚠️ Особлива обережність із скальпінгом і денним трейдингом: Ці методи передбачають багато транзакцій на волатильних ринках, вимагають високої майстерності та створюють високі операційні витрати. Початківці мають високий ризик значних збитків.

Рекомендації:

• Використовуй ордери стоп-лосс у всіх операціях
• Коригуй стратегію відповідно до змін на ринку
• Починай з менш інтенсивних методів, якщо ти новачок
• Повністю розумій будь-яку стратегію перед її застосуванням

Обрати, які типи трейдингу існують, і визначити, який з них відповідає твоєму профілю — перший крок до дисциплінованих і прибуткових операцій.