Alphabet зростає, акції напівпровідників піднімаються сьогодні, оскільки індекс S&P 500 набирає обертів

Індекси американського фондового ринку сьогодні зросли, оскільки інвестори відновилися після ранкових тижневих втрат, при цьому індекс S&P 500 піднявся на 0.41%, індекс Dow Jones Industrial Average виріс на 0.02%, а Nasdaq 100 збільшився на 0.60%. Ф’ючерси на E-mini S&P за грудень подорожчали на 0.44%, а ф’ючерси на E-mini Nasdaq за грудень — на 0.63%, що свідчить про збереження імпульсу до закриття торгів.

Ралі очолили технологічні гіганти та виробники напівпровідників. Alphabet підскочила більш ніж на 5% після того, як Google представила покращену версію своєї моделі штучного інтелекту Gemini, а керівники назвали оновлення «масштабним стрибком» у можливостях логіки та кодування. Цей прорив Alphabet перевершив сьогодні зростання S&P 500 і Nasdaq 100. Акції напівпровідників додали ще більше зростання, з ON Semiconductor і Lam Research, що кожен подорожчали більш ніж на 3%. Applied Materials і KLA Corp піднялися більш ніж на 2%, тоді як Nvidia, ASML Holding NV і Marvell Technology зросли більш ніж на 1% у сьогоднішній торгівлі.

Учасники ринку здійснили легке коротке покриття перед оголошенням прибутків Nvidia після закриття ринку сьогодні. Результати цього гіганта напівпровідників мають значення як барометр для визначення, чи залишаються обґрунтованими оцінки технологічних компаній і значні капітальні вкладення в інфраструктуру штучного інтелекту. Крім акцій напівпровідників, сьогодні до значних прибутків належали Lowe’s, які підскочили більш ніж на 4% після підвищення прогнозу продажів на 2026 рік до $86.0 мільярдів із попереднього діапазону $84.5-$85.5 мільярдів. Dycom Industries виросла більш ніж на 15% після оголошення про придбання Power Solutions LLC за $1.95 мільярдів. La-Z-Boy Inc піднялася більш ніж на 10% на фоні кращих за очікуваннями продажів за другий квартал у розмірі $522.5 мільйонів.

Сьогодні з’явилися негативні тенденції з енергетичного сектору: ціни на нафту знизилися більш ніж на 2%, що тисне на енергетичні акції. APA Corp знизилася більш ніж на 5%, тоді як Valero Energy, Occidental Petroleum, Marathon Petroleum, Devon Energy і Phillips 66 знизилися більш ніж на 3%. Exxon Mobil, ConocoPhillips і Diamondback Energy втратили більш ніж 2%, а Chevron очолила зниження Dow сьогодні більш ніж на 2%.

Економічні дані та ринковий контекст

Останні економічні звіти сьогодні малюють змішану картину. Заявки на іпотечні кредити за даними MBA США знизилися на 5.2% за тиждень, що закінчився 14 листопада, при цьому заявки на купівлю зменшилися на 2.3%, а на рефінансування — на 7.3%. Середня ставка за 30-річною фіксованою іпотекою зросла на 3 базисні пункти до 6.36% з 6.34% раніше. Більш позитивно, що торговий дефіцит у серпні звузився до -$59.6 мільярдів із -$78.2 мільярдів у липні, перевищивши прогнози у -$60.4 мільярдів.

Цього тижня очікується надзвичайно насичений економічний календар. Пізніше сьогодні ФРС опублікує протокол свого засідання 28-29 жовтня. У четвер заплановані дані щодо початкових заявок на безробіття, звіт про зайнятість за вересень, індекс виробництва Філадельфійського ФРС, дані про продажі існуючих будинків у жовтні та опитування виробничої діяльності ФРС Канзас-Сіті. У п’ятницю очікуються реальні дані про доходи, звіти PMI з виробництва та послуг S&P, індекс споживчої довіри університету Мічигану та звіт про активність у сфері послуг ФРС Канзас-Сіті.

Ринки наразі закладають ймовірність зниження ставки на 25 базисних пунктів на 48% під час засідання ФРС 9-10 грудня.

Ринки казначейських облігацій та ставки сьогодні

Облігації T-notes на 10 років за грудень зросли на 3 тики, а дохідність 10-річних облігацій знизилася на 0.8 базисних пункту до 4.106%. Зниження цін на нафту зменшило очікування інфляції, що підтримало казначейські облігації. Однак сильний ринок акцій сьогодні зменшив попит на безпечні державні облігації. Тиск на пропозицію казначейських облігацій також позначився на зростанні, оскільки уряд планував розмістити $16 мільярдів у 20-річних облігаціях пізніше в сесії.

Європейські доходності державних облігацій сьогодні демонстрували змішану динаміку. Доходність 10-річного бунда Німеччини знизилася на 1.5 базисних пункту до 2.691%, тоді як доходність 10-річних британських гілітів піднялася до 1-місячного максимуму у 4.595%, збільшившись на 1.0 базисний пункт до 4.564%. Інфляція у Великій Британії за жовтень знизилася до 3.6% у річному вимірі з 3.8%, а базовий CPI знизився до 3.4% з 3.5%.

Моментум сезону звітів та значущі рухи

Сезон корпоративних звітів поступово завершується: 460 з 500 компаній S&P 500 вже оприлюднили результати. За даними Bloomberg Intelligence, 82% компаній, що звітували, перевищили прогнози, що робить цей квартал найуспішнішим з 2021 року. Прибутки за третій квартал зросли на 14.6%, більш ніж удвічі перевищуючи очікування у 7.2% річного зростання.

Ще одними з лідерів зростання сьогодні стали Constellation Energy, що піднялася більш ніж на 2%, оголосивши про намір відновити роботу ядерної установки Three Mile Island за підтримки уряду у розмірі $1 мільярдів у рамках програми збільшення ядерної потужності. Insulet Corp піднялася більш ніж на 2% після того, як UBS підвищила рейтинг акцій медичних пристроїв до купівлі з ціновою ціллю $400 . MP Materials зросла більш ніж на 4% після початку покриття Goldman Sachs з рейтингом купівлі та ціновою ціллю $77 .

Негативні рухи сьогодні включають Agios Pharmaceuticals, що впала більш ніж на 47% після того, як її фаза 3 дослідження mitapivat для хворих на серповидно-клітинну анемію досягла одного з первинних кінцевих пунктів, але пропустила інший. Eversource Energy знизилася більш ніж на 7% після того, як регулятори Коннектикуту відхилили її пропозицію щодо продажу дочірньої компанії Aquarion Water. QuantumScape Corp знизилася більш ніж на 3% після зниження HSBC до рекомендації «зменшити» з «утримувати». Gitlab Inc впала більш ніж на 2% після зниження Truist Securities до рекомендації «утримувати» з «купувати» сьогодні.

Глобальні ринки та перспективи

Міжнародні фондові ринки сьогодні демонстрували змішану динаміку. Euro Stoxx 50 відновився з 1-місячних мінімумів, піднявшись на 0.30%. Китайський Shanghai Composite закрився зростанням на 0.18%, тоді як японський Nikkei 225 знизився до 1-місячних мінімумів, закрившись зниженням на 0.34% сьогодні.

Заплановано кілька важливих звітів про прибутки сьогодні, зокрема Lowe’s, Nvidia, Palo Alto Networks, Target, TJX Companies, Valvoline, Viking Holdings і Williams-Sonoma. Інвестори уважно стежитимуть за цими результатами сьогодні та в майбутньому, оцінюючи стан корпоративного сектору та прибутковість у сучасних економічних умовах.